«Иволга Капитал» приглашает к участию в размещении дебютного выпуска облигаций ООО «ХайТэк-Интеграция»
ГК «ХайТэк» входит в число ведущих IT-компаний России, в какой-то мере выигрывает от сложившейся санкционной ситуации. «ХайТэк» специализируется на системной интеграции, разработке систем защищенной интернет-видеосвязии и решений по распознаванию лиц и речи, имеет диверсифицированный портфель заказчиков из числа органов государственной власти и крупнейшего бизнеса.
Основные параметры выпуска: - эмитент: ООО «ХайТэк-Интеграция» - кредитный рейтинг поручителя: ruB+, прогноз «стабильный» от Эксперт РА (11.02.22г.) - размер выпуска: 150 000 000 рублей - срок обращения: 1 080 дней (3 года) - периодичность купона: 90 дней - ставка купона: 1-4 купонные периоды (первый год обращения) – 24% годовых, 5-12 купонные периоды – ключевая ставка Банка России плюс N% (размер ключевой ставки определяется на дату за 5 рабочих дней до начала купонного периода), где N зависит от кредитного рейтинга эмитента или поручителей: N=6%, при рейтинге не выше ruBB; N=5% при рейтинге ruBB+; N=5% при рейтинге ruBBB- и выше. - организатор выпуска: ООО ИК «Иволга Капитал» - поручитель: ООО «ХайТэк», ООО «ИВКС» - бумаги можно будет приобрести только квалифицированным инвесторам, в силу переменного купона
Скрипт для участия в первичном размещении облигаций ХайТэк-Интеграция БО-01: - полное / краткое наименование: ХайТэк-Интеграция БО-01 / ХайТэк 01 - ISIN: RU000A104TM1 - контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000] - режим торгов: первичное размещение - код расчетов: Z0 - цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)
Время приема заявок 19 мая: с 10-00 до 13-00 и с 16-45 до 18-30 мск (с перерывом на клиринг)
Заявку на участие в размещении можно отправить по электронной почте dcm@ivolgacap.com или позвонить по телефонам клиентского блока ИК «Иволга Капитал»: +7 495 150 08 90, dcm@ivolgacap.com Елена Шмелева, shmeleva@ivolgacap.com, +7 999 645 91 23 Антон Дроздов, drozdovas@ivolgacap.com, +7 964 585 10 18
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
