"Софтлайн" использует SPO как историю роста Поделиться 29.11.23 17:35 Новости и комментарии
Софтлайн - акционеры лучше, чем банки. Брать в долг — дорого, а развиваться нужно быстро, сроком «сейчас». Что делать? Софтлайн выбрал SPO.
Это эмиссия? Опять размывают доли? Эмиссия, но доли не размывают. Речь идет о дополнительных акциях, которые были выпущены еще летом. То есть до IPO. Поэтому эти бумаги уже учтены в текущей цене. Новых эмиссий не будет. Всего выпустят до 25 млн акций, остальные уйдут в опционы.
По ценам все прилично: цена размещения от ₽140 до ₽149 за бумагу. Сейчас Софтлайн торгуется на уровне ₽147, и, скорее всего, итоговая цена размещения будет чуть ниже рыночной.
Из плюшек — опцион на 10 акций Софтлайна за каждые 40, которые будут выкуплены сейчас.
Свежо предание, а рынок-то что думает? Ставит на рост. БКС верит в апсайд в диапазоне от ₽157 до ₽206 за бумагу, Ренессанс — ₽220, Риком-Траст ожидает рост на 20% за два квартала.
Определить пользу или вред SPO просто. Если оно размывает текущих акционеров и используется как «спасительная соломинка» компанией с плохими балансами — стоит избегать. Если SPO используется как история роста, новых эмиссий не планируется, а баланс в порядке — почему бы и нет? Здесь явно не первый случай.
Выдержка со страницы VC SOFTLINE Дорогие инвесторы, с сегодняшнего дня открывается книга заявок на участие во вторичном предложении акций Софтлайн: https://softline.ru/about/news/pao-softlayn-oby.....
‼ Ключевые моменты предложения:
✅ Сбор заявок — с 29.11 по 6.12. Заявки принимают брокеры, подробнее о процедуре - в публикации Мосбиржи https://www.moex.com/n65711?nt=101
✅ Заявки будут приниматься в рамках ценового диапазона 140,00 – 149,84 рубля за одну акцию. Итоговая цена будет определена 7 декабря, но в любом случае будет не выше цены закрытия торгов акциями Софтлайн на последний день сбора заявок. Откуда акции? Ранее мы сообщали о дополнительном выпуске на 44 млн акций, которые выкупила «дочка» Софтлайна. Предложение будет сформировано как раз в рамках этой эмиссии, о которой мы уже объявляли. Новых акций выпускать не будем!
✅ Всего предлагаем выкупить до 25 млн акций.
✅ Инвестор, принявший участие в этом размещении, также получит опцион сроком погашения в шесть месяцев, который позволит участникам этого SPO получить 10 акций Софтлайна по цене SPO за каждые 40 акций, купленных во время этого вторичного размещения.
⁉ Зачем это нужно?
Мы уже не раз говорили, что нынешняя конъюнктура российского ИТ-рынка позволяет отечественным ИТ-компаниям занять растущие ниши, и Софтлайн этим пользуется. За 2023 год нами было куплено 7 перспективных ИТ-компаний, которые также внесли огромный вклад в рост финансовых показателей Софтлайна. И мы продолжим активную реализацию нашей M&A стратегии. В нашем пайпе около 20 компаний.
Кроме того, мы продолжаем развивать собственные высокорентабельные ИТ-продукты, которых в структуре валовой прибыли Софтлайна по итогам 3 квартала 2023 года стало уже больше 60%.
Чтобы достичь поставленных целей еще быстрее, мы решили именно сейчас объявить о вторичном размещении наших акций. Кстати, это SPO увеличит и free-float и может позитивно отразиться на ликвидности в наших акциях, а это прямой путь к первому котировальному списку и попаданию в индексы!
Если есть вопросы, будем рады ответить на них на сегодняшнем звонке с нашими ТОП-менеджерами, который состоится в 13:00 (Мск). Приходите по этой ссылке: https://my.mts-link.ru/softline/1876075923
Вместе мы всё обязательно сможем!
#SOFL
Реалист
Получается ниже 140 не будет Иначе это уже наглое кидалово участников SPO.
Выдержка со страницы VC SOFTLINE Дорогие инвесторы, с сегодняшнего дня открывается книга заявок на участие во вторичном предложении акций Софтлайн: https://softline.ru/about/news/pao-softlayn-oby.....
‼ Ключевые моменты предложения:
✅ Сбор заявок — с 29.11 по 6.12. Заявки принимают брокеры, подробнее о процедуре - в публикации Мосбиржи https://www.moex.com/n65711?nt=101
✅ Заявки будут приниматься в рамках ценового диапазона 140,00 – 149,84 рубля за одну акцию. Итоговая цена будет определена 7 декабря, но в любом случае будет не выше цены закрытия торгов акциями Софтлайн на последний день сбора заявок. Откуда акции? Ранее мы сообщали о дополнительном выпуске на 44 млн акций, которые выкупила «дочка» Софтлайна. Предложение будет сформировано как раз в рамках этой эмиссии, о которой мы уже объявляли. Новых акций выпускать не будем!
✅ Всего предлагаем выкупить до 25 млн акций.
✅ Инвестор, принявший участие в этом размещении, также получит опцион сроком погашения в шесть месяцев, который позволит участникам этого SPO получить 10 акций Софтлайна по цене SPO за каждые 40 акций, купленных во время этого вторичного размещения.
⁉ Зачем это нужно?
Мы уже не раз говорили, что нынешняя конъюнктура российского ИТ-рынка позволяет отечественным ИТ-компаниям занять растущие ниши, и Софтлайн этим пользуется. За 2023 год нами было куплено 7 перспективных ИТ-компаний, которые также внесли огромный вклад в рост финансовых показателей Софтлайна. И мы продолжим активную реализацию нашей M&A стратегии. В нашем пайпе около 20 компаний.
Кроме того, мы продолжаем развивать собственные высокорентабельные ИТ-продукты, которых в структуре валовой прибыли Софтлайна по итогам 3 квартала 2023 года стало уже больше 60%.
Чтобы достичь поставленных целей еще быстрее, мы решили именно сейчас объявить о вторичном размещении наших акций. Кстати, это SPO увеличит и free-float и может позитивно отразиться на ликвидности в наших акциях, а это прямой путь к первому котировальному списку и попаданию в индексы!
Если есть вопросы, будем рады ответить на них на сегодняшнем звонке с нашими ТОП-менеджерами, который состоится в 13:00 (Мск). Приходите по этой ссылке: https://my.mts-link.ru/softline/1876075923
Вместе мы всё обязательно сможем!
#SOFL
Реалист
Получается ниже 140 не будет Иначе это уже наглое кидалово участников SPO.
рынок льем мы сами. кто выходит, кто лосей режет. Пойдут других лосей добывать в типа Вагоны или что то такое. КОнторе на все это.
Почитайте, кому ме сложно! Ничего не напоминает? А после spo объявление дивидендов!!!
Информация о предложении обыкновенных акций ПАО "Группа Позитив"
На основании письма, полученного от ООО "Компания БКС", и в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее – Правила торгов), приказом в период с 19 по 28 сентября 2022 года установлены следующие условия, время, срок и порядок подачи заявок с датой активации и заключения сделок с с акциями обыкновенными ПАО "Группа Позитив" (торговый код POSI; ISIN RU000A103X66) (далее – Акции) в ПАО Московская Биржа.
Подача заявок с датой активации на покупку Акций в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" в период с 19 по 27 сентября 2022 года осуществляется в следующем порядке:
1. Продавцом Акций выступит ООО "Компания БКС" (идентификатор в системе торгов - NC0058900000) (далее – Продавец).
2. Размер стандартного лота в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" равен 1 (одной) Акции.
3. Величина шага цены в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" установлена равной 0,2 (ноль целых две десятых) руб.
4. Ценовой диапазон от 1200 руб. до 1320 руб., заявки с указанием цены, не соответствующей указанному диапазону, не регистрируются ПАО Московская Биржа.
5. Подача заявок на заключение сделок осуществляется с указанием реквизита "Дата активации" на условиях "Частичное обеспечение/отступное" и возможна только с указанием в заявке Торгово-клирингового счета Т+. Размер частичного обеспечения – 100% от объема заявки, размер отступного не устанавливается.
6. Заявки на покупку Акций в период с 19 по 27 сентября 2022 года подаются со следующими обязательными реквизитами:
дата активации (данный реквизит заявки заполняется Системой торгов); количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести) или объем денежных средств, предназначенных для покупки ценных бумаг (максимальный объем денежных средств на покупку, включая все необходимые комиссионные сборы); код расчетов Z0 (проверка достаточности обеспечения в момент подачи заявок не производится); цена, не выше которой потенциальный покупатель готов приобрести Акции (для заявок с указанием количества ценных бумаг в лотах) или указание "по цене контрагента" (для заявок с указанием объема денежных средств); прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов. 7. В 17:00 мск 27 сентября 2022 года проводится процедура контроля и блокировки частичного обеспечения в размере 100% от объема заявки, включая все необходимые комиссионные сборы Биржи и Клиринговой организации. Необеспеченные заявки снимаются.
8. Время активации заявок, поданных в период с 19 по 27 сентября 2022 года – 09:30 мск 28 сентября 2022 года. Заявки, не прошедшие процедуру активации снимаются.
9. Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок.
10. В период удовлетворения Продавец удовлетворяет заявки, подлежащие удовлетворению, и отклоняет заявки, не подлежащие удовлетворению, в т.ч. в размере остатка ценных бумаг, не подлежащих продаже.
11. Определить следующее время проведения торгов Акциями в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки":
период сбора адресных заявок с 19 по 26 сентября 2022 года: 10:00 - 19:00 мск; период сбора адресных заявок 27 сентября 2022 года: 10:00 - 17:00 мск; период удовлетворения адресных заявок 28 сентября 2022 года: 09:50 – 17:00 мск. Также информируем вас о том, что по информации от ПАО "Группа Позитив":
Итоговая цена одной акции в рамках предложения будет установлена продающими акционерами не позднее 28 сентября 2022 года. Ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок; Каждый покупатель акций в течение следующих 12 месяцев получит право приобрести одну дополнительную акцию по цене SPO на каждые четыре, купленные в рамках SPO. Для этого лицо, действующее в интересах акционеров (оферент), объявит безотзывную оферта о заключении сделок купли-продажи акций; Продающие акционеры приняли на себя стандартные условия, ограничивающие отчуждение ценных бумаг компании в течение 180 дней после завершения SPO, а компания в течение того же периода не может проводить дополнительную эмиссию акций, за исключением действий в рамках программы мотивации сотрудников.
софтлайн - это обычные спекулянты, своего софта у них нет. такшта имейте ввиду
Они во первых скупили разные it-фирмы, а во-вторых сбыт ПО тоже не такаяпростаязадача для небольшой или средней IT фирмы. Поэтому используют дистрибьютеров.
на это СПО зайдет фонда. Условия привлекательные. Так что кто считает что стаканом как то повлияет на стоимость сильно ошибается. Прольют и без них. Главное успеть утром откупить вот только что откупать. Ставки будут 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Кто умный тот затарится.
Зачем?- За надом) БКС дает хорошую аналитику мне лично только его читать приятно. И новости и прочая мешура "для красоты" не про него, я например благодаря его подборке диверсифицировала портфель инвест идеями, прикупила Лукойл и получила доходность почти 11%.
💼 "Софтлайн" проводит SPO на Мосбирже 29 ноября 2023, 20:47| Георгий Аведиков Проверенный аккаунт Еще Сегодня вышла новость о том, что ПАО «Софтлайн» планирует провести вторичное публичное размещение акций (SPO), не путайте с доп. эмиссией. В рамках SPO новых акций не появляется и капитал текущих акционеров не размывается. Просто один крупный владелец продает свои акции на бирже, что приводит к увеличению доли акций в свободном обращении (free-float).
✔️ В рамках данной сделки дочерняя компания ООО «Софтлайн Проекты» предложит инвесторам до 25 млн акций, что эквивалентно доле в 7,7% от их общего количества. При этом данное SPO — не кэш аут. Это продажа эмиссии, которая была зарегистрирована летом, еще до IPO Софтлайна.
📊 Ценовой диапазон установлен на уровне 140 — 149,84 руб. за акцию. Несложно посчитать, что при размещении всего планируемого пакета компания сможет привлечь от 3,5 до 3,75 млрд руб. Вероятно, эти деньги могут пойти на покупки других компаний — Софтлайн такое любит. За 2023 год было куплено уже 7 ИТ-компаний поменьше.
⏳ Период сбора заявок для участия продлится с 29 ноября по 6 декабря 2023 года.
💰 Бонус для участников SPO — опцион. Через 6 месяцев после даты завершения размещения, каждый участник получит право приобрести дополнительные 10 акций на каждые 40 акций, приобретенных в рамках SPO. Естественно, по цене SPO — то есть от 140 до 149,84 руб. Через полгода такая покупка может быть очень выгодной. Сейчас аналитики прогнозируют рост котировок Софтлайна вплоть до 220 рублей. И выглядят эти прогнозы довольно правдоподобно. Для опциона, кстати, акции тоже из старой эмиссии будут брать. Новых не планируется.
📌Интересно, какая будет аллокация в данном размещении (процент успешного выполнения заявки на IPO). Напомню, чем ниже аллокация, тем больший размер заявки надо ставить, чтобы получить желаемый объем акций. Опыт последних IT-размещений показал, что спрос к таким компаниям высокий. Возможно, с Софтлайном будет то же самое.
всё,понятно. вливают огромное колличество акций в рынок . продаю. овк выручили. ЧТО ЗА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БРЕД, ИМ НУЖНЫ ДЕНЬГИ) Т.Е НАШЛИ ВЫХОД -ОБНАЛИЧИВАТЬСЯ НА ММВБ ОБ ИНВЕСТОРОВ. ПОХОДУ ОНИ ОХ ...ЛИ.
всё,понятно. вливают огромное колличество акций в рынок . продаю. овк выручили. ЧТО ЗА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БРЕД, ИМ НУЖНЫ ДЕНЬГИ) Т.Е НАШЛИ ВЫХОД -ОБНАЛИЧИВАТЬСЯ НА ММВБ ОБ ИНВЕСТОРОВ. ПОХОДУ ОНИ ОХ ...ЛИ.
Почитайте, кому ме сложно! Ничего не напоминает? А после spo объявление дивидендов!!!
Информация о предложении обыкновенных акций ПАО "Группа Позитив"
На основании письма, полученного от ООО "Компания БКС", и в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее – Правила торгов), приказом в период с 19 по 28 сентября 2022 года установлены следующие условия, время, срок и порядок подачи заявок с датой активации и заключения сделок с с акциями обыкновенными ПАО "Группа Позитив" (торговый код POSI; ISIN RU000A103X66) (далее – Акции) в ПАО Московская Биржа.
Подача заявок с датой активации на покупку Акций в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" в период с 19 по 27 сентября 2022 года осуществляется в следующем порядке:
1. Продавцом Акций выступит ООО "Компания БКС" (идентификатор в системе торгов - NC0058900000) (далее – Продавец).
2. Размер стандартного лота в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" равен 1 (одной) Акции.
3. Величина шага цены в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" установлена равной 0,2 (ноль целых две десятых) руб.
4. Ценовой диапазон от 1200 руб. до 1320 руб., заявки с указанием цены, не соответствующей указанному диапазону, не регистрируются ПАО Московская Биржа.
5. Подача заявок на заключение сделок осуществляется с указанием реквизита "Дата активации" на условиях "Частичное обеспечение/отступное" и возможна только с указанием в заявке Торгово-клирингового счета Т+. Размер частичного обеспечения – 100% от объема заявки, размер отступного не устанавливается.
6. Заявки на покупку Акций в период с 19 по 27 сентября 2022 года подаются со следующими обязательными реквизитами:
дата активации (данный реквизит заявки заполняется Системой торгов); количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести) или объем денежных средств, предназначенных для покупки ценных бумаг (максимальный объем денежных средств на покупку, включая все необходимые комиссионные сборы); код расчетов Z0 (проверка достаточности обеспечения в момент подачи заявок не производится); цена, не выше которой потенциальный покупатель готов приобрести Акции (для заявок с указанием количества ценных бумаг в лотах) или указание "по цене контрагента" (для заявок с указанием объема денежных средств); прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов. 7. В 17:00 мск 27 сентября 2022 года проводится процедура контроля и блокировки частичного обеспечения в размере 100% от объема заявки, включая все необходимые комиссионные сборы Биржи и Клиринговой организации. Необеспеченные заявки снимаются.
8. Время активации заявок, поданных в период с 19 по 27 сентября 2022 года – 09:30 мск 28 сентября 2022 года. Заявки, не прошедшие процедуру активации снимаются.
9. Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок.
10. В период удовлетворения Продавец удовлетворяет заявки, подлежащие удовлетворению, и отклоняет заявки, не подлежащие удовлетворению, в т.ч. в размере остатка ценных бумаг, не подлежащих продаже.
11. Определить следующее время проведения торгов Акциями в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки":
период сбора адресных заявок с 19 по 26 сентября 2022 года: 10:00 - 19:00 мск; период сбора адресных заявок 27 сентября 2022 года: 10:00 - 17:00 мск; период удовлетворения адресных заявок 28 сентября 2022 года: 09:50 – 17:00 мск. Также информируем вас о том, что по информации от ПАО "Группа Позитив":
Итоговая цена одной акции в рамках предложения будет установлена продающими акционерами не позднее 28 сентября 2022 года. Ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок; Каждый покупатель акций в течение следующих 12 месяцев получит право приобрести одну дополнительную акцию по цене SPO на каждые четыре, купленные в рамках SPO. Для этого лицо, действующее в интересах акционеров (оферент), объявит безотзывную оферта о заключении сделок купли-продажи акций; Продающие акционеры приняли на себя стандартные условия, ограничивающие отчуждение ценных бумаг компании в течение 180 дней после завершения SPO, а компания в течение того же периода не может проводить дополнительную эмиссию акций, за исключением действий в рамках программы мотивации сотрудников.
Разница в том, что Позитив SPO провел после того, как его акции с 400-500 вскарабкались на 1200. А Софа собирается это сделать на падении? Еще и до того, как закончила полный обмен один к трем по распискам? Значит, тазик пока убираю в чулан и жду цену еще минус 10-30%.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
