«Иволга Капитал» приглашает к участию в размещении дебютный выпуск облигаций ООО «ХайТэк-Интеграция»
ГК «ХайТэк» входит в число ведущих IT-компаний России, в какой-то мере выигрывает от сложившейся санкционной ситуации. «ХайТэк» специализируется на системной интеграции, разработке систем защищенной интернет-видеосвязии и решений по распознаванию лиц и речи, имеет диверсифицированный портфель заказчиков из числа органов государственной власти и крупнейшего бизнеса.
Основные параметры выпуска: - эмитент: ООО «ХайТэк-Интеграция» - кредитный рейтинг поручителя: ruB+, прогноз «стабильный» от Эксперт РА (11.02.22г.) - размер выпуска: 150 000 000 рублей - срок обращения: 1 080 дней (3 года) - периодичность купона: 90 дней - ставка купона: 1-4 купонные периоды (первый год обращения) – 24% годовых, 5-12 купонные периоды – ключевая ставка Банка России плюс N% (размер ключевой ставки определяется на дату за 5 рабочих дней до начала купонного периода), где N зависит от кредитного рейтинга эмитента или поручителей: N=6%, при рейтинге не выше ruBB; N=5% при рейтинге ruBB+; N=5% при рейтинге ruBBB- и выше. - организатор выпуска: ООО ИК «Иволга Капитал» - поручитель: ООО «ХайТэк», ООО «ИВКС» - бумаги можно будет приобрести только квалифицированным инвесторам, в силу переменного купона
Подробности – в презентации для инвесторов по ссылке https://www.probonds.ru/redirect?url=https%3A%252.... Скрипт для участия в первичном размещении облигаций ХайТэк-Интеграция БО-01: - полное / краткое наименование: ХайТэк-Интеграция БО-01 / ХайТэк 01 - ISIN: RU000A104TM1 - контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000] - режим торгов: первичное размещение - код расчетов: Z0 - цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)
Время приема заявок 19 мая: с 10-00 до 13-00 и с 16-45 до 18-30 мск (с перерывом на клиринг)
Заявку на участие в размещении можно отправить по электронной почте dcm@ivolgacap.com или позвонить по телефонам клиентского блока ИК «Иволга Капитал»: +7 495 150 08 90, dcm@ivolgacap.com Елена Шмелева, shmeleva@ivolgacap.com, +7 999 645 91 23 Антон Дроздов, drozdovas@ivolgacap.com, +7 964 585 10 18
Облигации дебютного выпуска ООО "Хайтэк-Интеграция" добавляются сегодня в портфель PRObonds ВДО https://t.me/probonds/7575 на 2% от активов. Покупка на первичном рынке https://t.me/probonds/7583 по цене 100% от номинала.
В ближайшие дни, до завершения размещения, скорее всего, доля выпуска будет доведена до 3-4% от активов.
Портфели PRObonds отражают точку зрения их автора и основываются на его расчетах. С 1 мая 2022 года расчеты портфеля PRObonds ВДО (прежнее название PRObonds #1) проводятся в соответствии с открытой методикой. Все операции портфелей публикуются в открытом доступе до момента их совершения. Портфель PRObonds ВДО учитывает комиссионные издержки (0,1% от величины сделки) и опираются на реальные цены и ликвидность торговых инструментов.
Оживают ли первичные размещения ВДО? Оживает или нет рынок первичных размещений ВДО? В суммарных показателях это пока весьма странная форма жизни. Но если смотреть на динамику, пусть и короткую, оживление уже есть.
ООО «ХайТэк» включено в перечень системообразующих предприятий экономики РФ
Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял о выделении 40 млрд рублей на компенсацию процентов по кредитам для системообразующих компаний, а также о расширении программ субсидирования НИОКР в 2,5 раза.
ГК «ХайТэк» обладает статусом дизайн-центра электроники и является разработчиком отечественных процессоров, таким образом меры поддержки напрямую применимы к Группе. На первичном рынке продолжается размещение облигаций ХайТэк-01 для квалифицированных инвесторов. Ставка купона на первый год — 24% годовых, в последующие 2 года купон будет зависеть от ключевой ставки и кредитного рейтинга, и будет в диапазоне от ключ + 4% до ключ + 6%. Подробнее о размещении можно узнать по ссылке https://t.me/probonds/7583
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
