📈Банк Санкт-Петербург +1.7% Банк «Санкт-Петербург» отказался от применения в отношении него моратория на возбуждение дел о банкротстве, следует из сообщения кредитной организации, размещенном на портале Федресурс. Во время действия моратория кредиторы не вправе инициировать банкротство должников, но последние не ограничены в возможности инициировать дело о собственной несостоятельности либо отказаться от моратория. При этом компании могут отказаться от моратория на банкротство, если намерены выплачивать дивиденды, распределять прибыль между учредителями или участниками, проводить buyback (обратный выкуп собственных акций).
ОАК к 2025 году увеличит производств самолетов МС-21 до 72 единиц в год, и SSJ-100 до 30 единиц
«Задача максимум — выйти на 72 самолета [МС-21] в год в Иркутске. Там есть некая этапность, мы должны к 2025 году достичь 36 [самолетов], после этого выйти на 72. Это те расчеты, которые мы сделали с коллегами из авиационной отрасли — из Минтранса, из Росавиации, из авиакомпаний. Но я напомню, что до начала событий, которые были связаны с прекращением поставок иностранной авиационной техники, планы авиакомпаний были порядка от 80 до 100 самолетов в год закупать именно для обновления парка»
— глава ОАК Юрий Слюсарь. ОАК планирует производить от 20 до 30 самолетов SSJ-100 в год.
Первый полет SSJ 100 с двигателем ПД-8 запланирован на начало 23 г, самолеты Ил-96 будут выпускать по 2 единицы в год, МС-21 состоит на 50% из российских компонентов
Мы действительно до конца года ожидаем двигатель. Первый полет (SSJ 100 — ред.) у нас — первый квартал следующего года. Но двигатель, действительно, должен быть поставлен под крыло для монтажа, проведения наземных отработок и подготовки к первому полету до конца 2022 года
По 96 машинам [Ил-96] пока держим планку на уровне двух машин в год. Эта машина, конечно, менее востребованная, у авиакомпаний достаточно скромные прогнозы по ее востребованности, но две машины в год мы все равно будем делать
Доля отечественных [комплектующих] в МС-21 выше, чем в SSJ. Там задача, которая стоит, это довести ее до 100%. То есть сейчас, если считать с российским двигателем, то примерно 50 на 50 отечественных и иностранных. Эти 50% нам нужно заместить в максимально сжатые сроки. Задача сама по себе достаточно амбициозная, потому что в принципе сейчас внутри одной страны полностью авиационные современные комплексы создаются в широкой международной кооперации. Но тем не менее мы понимаем, какие предприятия с помощью каких решений сделают отечественные системы. Часть системы начинаем уже получать, устанавливать на самолеты планируем переходить к этапу летных испытаний — глава ОАК Юрий Слюсарь
ОАК интенсивно работает с частными технологическими компаниями, чтобы наладить производство запчастей, есть спрос на 150 самолетов Superjet 100
И мы здесь интенсивно работаем с частными партнерами — технологическими компаниями, часть которых принадлежит авиакомпаниям. Допустим, авиакомпания «Азимут» создает на базе «400-го завода» во «Внуково» большой технологический центр, где компетенции по ремонту и производству запчастей освоено. Они это делают в интересах, в первую очередь, программы Sukhoi Superjet, но эти компетенции могут быть востребованными в дальнейшем и по ремонту запчастей МС-21. Это все позволит поддержать исправность Superjet на длительный период — гендиректор ОАК Юрий Слюсарь Пока авиакомпании говорят, что минимум еще 150 самолетов (Superjet 100 — ред.), чтобы в новой структуре рынка удовлетворить спрос, им будет необходимо. Поэтому обсуждаем темп и ритмичность, с которой будем эти самолеты им поставлять
Технологически мы способны делать до 40 самолетов Superjet (ежегодно — ИФ), в том числе с российскими комплектующими. Поэтому все будет зависеть от потребности рынка
ОАК планирует изготовить 70 самолетов Ту-214 до 2030 г
В перспективе до 2030 года ОАК планирует изготовить порядка 70 авиалайнеров Ту-214. Сегодня эти машины уже выпускаются в Казани малой серией. Самолет оснащен отечественными двигателями семейства ПС-90, которые сертифицированы, имеют хорошую репутацию и выпускаются серийно. Вмещает 210 пассажиров, его дальность полета — до 6,5 тыс. км, что идеально подходит для перевозок внутри страны. Самолет отличается повышенной надежностью
— Ростех Благодаря повышенной надежности самолет стал базовой моделью для лайнеров, использующихся в рамках договора «Открытое небо». «Также самолеты этого типа составляют основу парка специального летного отряда „Россия“, которые обеспечивают авиационные перевозки государственных деятелей, включая президента России»
Альфа-банк переведет брокерские и инвест счета клиентов новому брокеру до 6 мая
Ограничения, под которые попал Альфа-банк, коснулись и Альфа-инвестиций. Мы хотим, чтобы клиенты и дальше свободно торговали на бирже. Поэтому до 6 мая мы переведем все брокерские и индивидуальные инвестиционные счета клиентов Альфа-инвестиций новому брокеру
— Альфа-банк Инвестиции клиентов находятся в безопасности, а условия по активам не изменятся при переходе к новому брокеру.
Шольц: на отказ от российского угля в рамках санкций ЕС будет 120 дней
Пятый пакет санкций Евросоюза (ЕС), включающий запрет на импорт российского угля, предполагает переходный период сроком в 120 дней, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, стране потребуется время, чтобы отыскать новых поставщиков, но Германия планирует уложиться в обозначенный срок.
Еврокомиссия: расчеты в рублях за российский газ сочтут обходом санкций
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что расчеты за российский газ в рублях будут считаться обходом санкций. По ее словам, оплата в российской валюте также будет представлять высокий риск для европейских компаний.
Япония намерена постепенно снижать импорт российского угля
Власти Японии планируют постепенно отказываться от импорта угля из России, заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. В 2021 году около 11% закупаемого Японией угля было из России.
США расширили санкции против АЛРОСА и российских судостроительных предприятий
США расширили санкции против алмазодобывающей компании АЛРОСА, а также внесли в черный список предприятия Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и ее гендиректора Алексея Рахманова. В общей сложности ограничения затронули восемь россиян, а также 29 организаций из России. Их активы в США будут заблокированы.
Санкции радикально изменили расстановку сил на российском рынке брокерских услуг. В ближайшее время из Сбербанка и Альфа-банка к другим компаниям могут быть переведены миллионы клиентов. В марте сотни тысяч уже перешли из ВТБ и группы «ФК Открытие». Эксперты отмечают, что в случае введения новых санкций компании будут вынуждены продолжить тасовать клиентов с иностранными активами, иначе все операции с ними будут заблокированы. Впрочем, под ограничения попали уже почти все крупнейшие банки, так что ситуация с переходами, вероятно, близка к развязке.
США разрешили поставлять в Россию телекоммуникационное и интернет-оборудование
Минфин США вывел из-под санкций, введенных против России, телекоммуникационное и интернет-оборудование. Уточняется, что все еще запрещено списание средств с находящихся в США счетов российского Центробанка, Фонда национального благосостояния и Минфина РФ.
Аналитики предсказали рублю укрепление в апреле–мае до 60-65 руб./$
В апреле–мае стоимость доллара может снизиться до 60–65 рублей при условии, что Центробанк РФ не будет изменять действующие ограничения на операции с валютой, ожидают в Промсвязьбанке. Однако чрезмерное укрепление курса невыгодно экспортерам и бюджету, напомнил главный аналитик Совкомбанка Кирилл Кононов. По его ожиданиям, правительство начнет снимать валютные ограничения.
До последней бочки: собьет ли стратегический резерв США мировые цены на нефть
Президент США Джо Байден объявил о развертывании программы вывода стратегических запасов нефти на мировой рынок. Согласно обнародованным на прошлой неделе планам, объемы составят примерно 180 млн баррелей нефти за полгода, то есть миллион баррелей в сутки (примерно 1% от мирового спроса). На данный момент этого недостаточно, чтобы заменить поставки российской нефти в полном объеме. А учитывая, что особого увеличения добычи от других стран ждать не приходится, можно предполагать, что сами американские лидеры не верят, что ограничения в отношении России будут действовать долго.
📉USDRUB -1.7% Доллар начал снижаться после того как ЦБ понизил ставку сразу на 3%. Более того, ЦБ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Председатель комитета Государственной думы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявил, что сейчас российское правительство контролирует экономическую ситуацию, что позволит ЦБ понизить ставку вплоть до 10% примерно за шесть месяцев😳
📉Brent-1.8% Нефтяная компания Shell использует хитрую схему, чтобы продавать нефть из РФ под маркой другой нефти. Суть в том, чтобы продавать баррель, в котором только 49,99% приходится на Россию, до тех пор пока остальные 50,01% поступают из других источников, груз нефти технически не российского происхождения. На нефтяном рынке трейдеры называют это “латвийской смесью”😉
Европа отказалась поставлять в РФ оборудование для СПГ
ЕС впервые ввел прямые и масштабные санкции против российской газовой отрасли, запретив поставку оборудования для производства сжиженного газа. Это решение ставит крест на планах России стать одним из крупнейших в мире производителей СПГ, поскольку ключевое оборудование для крупнотоннажного сжижения производится только в «недружественных» странах. Под вопросом находится реализация уже строящихся проектов НОВАТЭКа и «Газпрома» «Арктик СПГ-2» и «Балтийский СПГ», поскольку запрет распространяется и на заключенные и оплаченные контракты.
Министр финансов Антон Силуанов — о попытках Запада объявить России дефолт и возможности выпуска новых еврооблигаций
Россия будет обращаться в суды, если Запад объявит нашей стране дефолт по неисполнению обязательств по еврооблигациям, рассказал в интервью «Известиям» министр финансов Антон Силуанов. По его словам, это будет непростой процесс, поскольку есть сомнения в объективности судебной системы западных стран. Кроме того, Антон Силуанов подчеркнул: в ближайшем будущем Россия не планирует выходить ни на внешние, ни на внутренние рынки займов. Общий объем госдолга РФ министр оценил в 21 трлн рублей, из которых 4,5-4,7 трлн — займы на внешних рынках.
НОВАТЭК просит обнулить НДПИ на газ для Обского ГХК
НОВАТЭК попросил у правительства обнулить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для своего перспективного проекта по производству аммиака «Обский ГХК» на Ямале. Такая мера уже работает в отношении СПГ-заводов НОВАТЭКа, ресурсная база которых расположена севернее 65-й параллели. На налоговых льготах этот проект сможет сэкономить около 1 млрд руб. в год, в таком случае IRR увеличится на 1–3 процентных пункта, подсчитали аналитики.
Минэнерго требует от нефтекомпаний увеличивать продажи дизтоплива
Восстановление цен на дизтопливо на фоне увеличения спроса из-за посевной побудило Минэнерго потребовать от нефтекомпаний увеличить продажи на бирже СПбМТСБ. Хотя в начале марта оптовые цены на дизтопливо резко упали на фоне санкций, с тех пор они увеличились почти на 20%, вернувшись на уровень февраля. Минэнерго связывает подорожание топлива с увеличением экспортной альтернативы на фоне «складывающегося дефицита на европейских рынках». При этом, по данным Росстата, стоимость топлива на АЗС в марте снижалась.
У международных компаний могут возникнуть проблемы с отчетностью
Уход «большой четверки» аудиторов из России может лишить международные компании, имеющие активы в стране, проаудированной консолидированной отчетности. По правилам все активы во всех странах должны аудировать специалисты одной сети, а теперь сделать это по российским дочерним структурам стало невозможно. Эксперты уверены, что сторонам придется искать компромиссы и новые пути работы, иначе у компаний возникнет масса сложностей, от невозможности начислить дивиденды до срабатывания ковенант по кредитам.
Госоператоры не смогут использовать оборудование Ericsson и Nokia
Пятый пакет санкций ЕС вводит полный запрет на передачу технологий подконтрольным государству российским операторам связи. Помимо «Ростелекома» это может распространиться на принадлежащего ему мобильного оператора Tele2 и «Транстелеком», который строит магистральные сети на базе инфраструктуры ОАО РЖД. Несмотря на усиливающуюся политику импортозамещения, компании не смогут полностью заместить часть европейских решений, уверены эксперты.
Правительство выделит на поддержку авиаотрасли 311 млрд рублей
На поддержку авиакомпаний и аэропортов в 2022 году российское правительство направит в общей сложности 311 млрд рублей. На какие меры пойдут эти средства в понедельник, 11 апреля, в интервью «Известиям» рассказал первый замминистра экономического развития Илья Торосов.
На состоявшемся 11 апреля 2022 года заседании совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить выплату финальных дивидендов по итогам 2021 года в размере 47,24 рублей на одну акцию до налога, в общей сложности – 649,3 млн рублей, без учета выплаты дивидендов по казначейским акциям*.
В случае утверждения общим собранием акционеров финальных дивидендов, общая выплата за год, включая выплаченные по итогам 1-го полугодия промежуточные дивиденды, составит 120 рублей на одну акцию до налога. Таким образом, рост дивидендных выплат 2021 года на акцию по отношению к предыдущему периоду составит 20%.
Всего по итогам 2021 года на выплату дивидендов по акциям, находящимся в свободном обращении без учета казначейских акций*, будет направлено 1 649,3 млн рублей**, что составляет более 40% чистой прибыли BELUGA GROUP по МСФО за 2021 год.
Годовое общее собрание акционеров пройдет 06 июня 2022 года в заочной форме.
Список лиц, имеющих право на участие в нем, будет составлен на 12 мая 2022 года, а лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано подготовить на 17 июня 2022 года.
Экспортеры не могут продать валютную выручку из-за падения спроса на доллары и евро
Экспортеры не находят спроса на валюту на рынке: объемы ввоза в Россию резко снизились из-за санкций ЕС, вследствие чего импортерам не требуется такой объем валюты, как раньше. Кроме этого, сохраняются довольно существенные ограничения на использование валюты. Источник в одной из металлургических компаний также подтвердил проблемы с продажей валюты.
Евросоюз ввел первые чувствительные санкции для электроэнергетической отрасли, запретив ввозить в Россию запчасти для паровых турбин и котлов, что может стать проблемой для ремонта новых парогазовых ТЭС. Ограничение может коснуться ТЭС общей мощностью более 15 ГВт, оценивают аналитики. В Минэнерго не видят рисков для энергосистемы, указывая на большой запас мощности ТЭС.
Без европейского импорта пострадают узкоспециальные отрасли химпроизводства
Санкции ЕС, под которые попало несколько десятков наименований химических товаров и процессов, разорвут массу цепей поставок, но в конечном итоге существенное влияние окажут в узких областях специальной продукции, считают эксперты. По их мнению, основную часть списка Россия может или производить сама, или купить у дружественных стран, прежде всего Китая. При этом удобрений, цены на которые и так на многолетних пиках, очередные санкции фактически не коснулись из-за опасений дефицита.
Американские компании могут поставить рекорд по экспорту угля
США, которые в последнее время не делали больших инвестиций в развитие угледобычи, могут в 2022 году экспортировать 45 млн тонн угля, что станет рекордом с 2018 года. Этому поспособствует эмбарго ЕС на закупки российского угля, которые могут сократиться на 23 млн тонн. Другим выгодоприобретателем может стать Колумбия, которая, по экспертным оценкам, также может существенно нарастить экспорт. Другие страны-экспортеры не имеют реальных возможностей увеличить поставки из-за транспортных ограничений или качественных характеристик угля.
Молдавию могут отключить от газа 1 мая из-за неуплаты долга «Газпрому»
Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что республика пока не готова отдавать долг «Газпрому», поэтому может быть отключена от поставок газа 1 мая, хотя правительство уже попросило российскую компанию об отсрочке. Он пообещал, что жители страны не останутся без газа, так как у Кишинева есть альтернативы.
Nordgold остановила добычу на африканском руднике из-за террористической угрозы
Nordgold остановила добычу золота на руднике Taparko в Буркина-Фасо из-за террористической угрозы. На этом руднике компания добыла около 6% золота в прошлом году
Как отразится на UC Rusal потеря контроля над крупнейшим глиноземным заводом
Возможная продажа UC Rusal своего крупнейшего глиноземного актива – завода Aughinish Alumina в Ирландии – позволит вывести его из-под санкционных рисков. При этом сделка не должна отразиться на поставках глинозема на алюминиевые заводы российской компании. Ирландский завод уже третий источник глинозема, который рискует потерять UC Rusal этой весной.
Биржевые аналитики оценили перспективы роста ценных бумаг российских грузоперевозчиков
С закрытия биржи 25 февраля ценные бумаги Дальневосточного морского пароходства взлетели в цене на 75%. Вместе с ними дорожают, хоть и не так заметно, акции других логистических компаний. По просьбе «Известий» аналитики фондового рынка рассказали о трендах на рынке грузоперевозок и оценили дальнейшие перспективы его участников.
Принудительный делистинг расписок грозит компаниям из РФ многомиллионными штрафами
Российские компании из-за принудительного делистинга своих депозитарных расписок с иностранных бирж могут столкнуться с многомиллионными штрафами за досрочное прекращение депозитарных программ, а также судебными спорами, считает вице-президент по правовому регулированию и правоприменению Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Варварин.
Глава Минэнерго Николай Шульгинов — об экспорте газа, мерах поддержки ТЭК и продаже недвиждимости в Европе
Цена нефти в ближайшее время может достичь $150 за баррель, допустил в интервью «Известиям» министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Также он рассказал, что системообразующие компании в сфере ТЭК получат 7 млрд рублей в качестве компенсации льготных ставок по кредитам, в первую очередь они будут направлены пока 21 компании из 119. По словам министра, правительство уже подержало ряд инициатив ведомства, но от продажи алкоголя на АЗС пока придется воздержаться. Мера, как сказал Николай Шульгинов, могла бы привести к снижению стоимости бензина на заправках, но пока ситуация в рознице стабильная. Он рассказал о ходе переговоров по переводу оплаты за газ в рубли с европейскими компаниями. К слову, в странах Старого Света чиновник сейчас не бывает, а в прошлом году продал принадлежавшую ему недвижимость в ЕС.
Германия готовится к национализации имущества «Газпрома»
Новый законопроект министерства экономики Германии готовит страну к существованию в условиях энергокризиса. Среди запланированных мер – передача в доверительное управление важных энергетических предприятий, а в особенно тяжелой финансовой ситуации – их национализация, сообщает немецкое деловое издание Handelsblatt. Агентство DPA со ссылкой на источники в министерстве уточняет, что целью законопроекта является «безопасность энергоснабжения и обеспечение дееспособности государства».
Минтранс: более 150 тыс. ж/д вагонов находятся в России в простое из-за санкций
В России находятся в простое из-за изменения направлений грузопотоков вследствие антироссийских санкций страны свыше 150 тыс. в простое находятся порожних железнодорожных вагонов. Об этом говорится в официальном ответе, подготовленном Минэкономразвития совместно с Минтрансом, Минфином и ФТС России на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова. Данный запрос касался вопросов, возникающих у операторов железнодорожного транспорта из-за введенных странами Запада экономических санкций против России, а также предложений по их решению и минимизации возникающих рисков.
Vitol Group до конца 2022 года прекратит торговать российской нефтью
Швейцарско-нидерландская нефтетрейдинговая компания Vitol Group планирует до конца текущего года отказаться от торговли российской нефтью, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя компании.
Маркетплейс Ozon начал выпускать телевизоры под собственной маркой
Ozon купил торговую марку телевизоров Hartens и в 2022 году планирует произвести более 100 тыс. устройств, которые будет эксклюзивно продавать на маркетплейсе. Выпуск телевизоров под собственным брендом в марте запустил «Сбер». «Яндекс» сотрудничает с китайскими и российскими производителями телевизоров по установке на них своей системы. Приобретая собственные марки электроники, торговые площадки и компании получают возможность выстроить экосистему сервисов, а также контролировать производство и поставки, что особенно актуально в условиях дефицита, считают эксперты.
Внешнее управление может коснуться 10% инокомпаний
Как заявил «Известиям» источник в кабмине, принимавший участие в разработке законопроекта о внешнем управлении, эта мера может коснуться менее 10% компаний, которые приостановили свое развитие в РФ. Конкретные бренды собеседник уточнять не стал.
📉IMOEX -0.6% Открыл торги серьёзным падением, но затем вся просадка была выкуплена. Стандартная ситуация для нашего рынка, спекулянтов отвезли на стоп🤷♂️
📈Brent +6.2% Цена на нефть растёт в связи с тем, что поставки нефти из России сокращаются из-за санкций и нежелания трейдеров покупать топливо в РФ. «Ценовые риски смещены в сторону повышения, поскольку западные санкции будут ужесточаться ввиду продолжающейся агрессии со стороны РФ», — отметил аналитик DNB Bank Хельге Андре Мартинсен. Тем временем генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо дал понять представителям Евросоюза, что картель не сможет компенсировать снижение поставок российской нефти на мировой рынок, сообщает агентство Bloomberg🤔
📉Новатэк -2.2% ЕС впервые ввел прямые и масштабные санкции против российской газовой отрасли, запретив поставку оборудования для производства сжиженного газа. Это решение ставит крест на планах России стать одним из крупнейших в мире производителей СПГ, поскольку ключевое оборудование для крупнотоннажного сжижения производится только в «недружественных» странах. Под вопросом находится реализация уже строящихся проектов НОВАТЭКа и «Газпрома» «Арктик СПГ-2» и «Балтийский СПГ», поскольку запрет распространяется и на заключенные и оплаченные контракты😔
📈Polymetal +1.3% Polymetal может начать перерабатывать золотосодержащее сырье со своих рудников в РФ на казахстанских аффинажных заводах, сообщило издание Kazakh24.info. «Мы рассматриваем все опции, в том числе расширение сотрудничества с „Тау-Кеном“ и „Казцинком“, с которыми давно и успешно работаем. Дополнительные затраты на аффинаж в Казахстане по сравнению с РФ несущественны. Лицензия при вывозе золота из РФ в Казахстан не требуется — это территория ЕАЭС», — заявил Polymetal изданию🥳
📈Татнефть +0.2% «Татнефть» решила создать нефтесервисное предприятие в Казахстане для разработки месторождений нефти в этой стране и изучает возможность расширения сети автозаправочных станций в Ташкенте и Ташкентской области, а также строительства АЗС еще в двух регионах Узбекистана, сообщается в материалах заместителя генерального директора ПАО «Татнефть» Рината Шафигуллина к ежегодной конференции трудовых коллективов группы💪
📈Северсталь +1.7% Сделка по покупке ООО «Русская энергия» (Роман Троценко владеет 70% «Русской энергии») 100% акций АО «Воркутауголь» у «Северстали» пока на паузе. «Пока мы ждем решения по финансированию сделки, — сказал журналистам Троценко, отметив, что от покупки угольного актива компания не отказалась. — Мы поставили на stand by. Говорить о сроках пока рано»🧐
📈Росбанк +40% Акции растут второй день подряд на 40%, после сообщения о продаже банка. Напомню, что компания Interros Capital Ltd в течение недели выкупит Росбанк у французской группы Societe Generale. Сделка была согласована правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ и должна получить одобрение ФАС и ЦБ. Сумма сделки не раскрывается. Она должна завершиться в ближайшие недели🤷♂️ спецраздел: Акции
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
