|
|
15 ноября 2018, 09:00
–
15:00
Приглашаем вас принять участие в интернет-конференции, посвященной инвестированию в облигации российской лизинговой компании ООО «ДиректЛизинг». До 12:00 15 ноября 2018 года вы можете задать любой интересующий вас вопрос эмитенту. На вопросы будет отвечать Генеральный директор ООО «ДиректЛизинг» Виктор Бочков. Ответы будут опубликованы 15 ноября после 14:00. Конференция приурочена к открытию книги заявок на покупку третьего выпуска биржевых облигаций ООО «ДиректЛизинг».Эмитент приглашает вас принять участие в размещении и приобрести данные облигации на внебиржевом рынке по номиналу. Параметры выпуска:
Номинальная стоимость - 1000 рублей.
Срок обращения - 1092 дня, 3 года.
Доходность - 14% годовых, купон выплачивается ежеквартально. Идентификационный № выпуска 4B02-03-00308-R-001P от 12.10.2018.
Напомним, что данный выпуск является третьим в рамках программы размещения биржевых облигаций ООО "ДиректЛизинг" (инд.№4-00308-R-001P-02E от 20.09.2017). Предыдущие выпуски общим номинальным объемом 200 млн. рублей были успешно размещены на Московской Бирже 26 октября 2017 года и 29 марта 2018 года. Эмитент исполняет обязательства перед инвесторами своевременно и в полном объеме.
Организаторы размещения - три инвестиционные компании:
АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (андеррайтер), ООО ИК «Фридом Финанс», ООО «УНИВЕР-Капитал».
Информация о выпуске раскрывается Эмитентом в сети Интернет по http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=36831&type=7
Ведущий конференции:
Добрый день. Через какие платформы будет осуществляться продажа бумаг?
Добрый день. Приобрести выпуск можно с любой платформы (самая популярная это QUIK). Для того, чтобы выставить заявку, необходимо в режиме РПС Размещение: Адресные заявки, с кодом расчетов Z0, с указанием контрагента «Церих Кэпитал Менеджмент» выставить заявку на покупку нужного количества бумаг. Может потребоваться код регистрации 4B02-03-00308-R-001P, это код, под которым бумаги торгуются на ММВБ.
Обычно для покупки клиенты сами обращаются к трейдерам своего брокера, которые выставляют заявку на покупку бумаг с вышеуказанными параметрами.
Если вам нужна консультация, обратитесь к Светлане по телефону: +7 495 737 05 80 доб. 3438
Здравствуйте. Какова статистика выплат по предыдущим выпускам облигаций?
Добрый день! Это уже третий выпуск облигаций. Первый выпуск состоялся в октябре 2017 года. По первому выпуску были выплачены доходы по четырем купонным периодам. Своевременно и в полном объеме.
Второй выпуск был размещен в марте 2018 года. По второму выпуску были выплачены доходы по двум купонным периодам. Также своевременно и в полном объеме.
Каким образом я могу поучаствовать в размещении? Обязательно иметь счет в Церихе?
Вы можете обратиться к вашему брокеру для выставления заявки на покупку облигаций "ДиректЛизинг". Брокерский счет в ЦЕРИХ открывать не обязательно. По данному вопросу вы можете связаться со Светланой: тел.: +7 495 737-05-80 доб. 3438. Она поможет осуществить сделку.
Либо оставьте заявку на сайте организатора выпуска: https://www.zerich.com/promo/bonds-directleasing
Ну и как? Подняли бизнес с первыми двумя выпусками?
Конечно «подняли». Лизинговый портфель с декабря 2017 г. по ноябрь 2018 г. увеличился почти в 2 раза.
Вся информация раскрыта в нашей презентации на сайте: http://d-leasing.ru/document/Exchange-Bond-Program.pdf
Можете ознакомиться :-)
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, при изменении ставки ЦБ процент доходности по облигациям так же уменьшается?
Здравствуйте! Процент (вернее, ставка купона) устанавливается Компанией при выпуске облигаций и далее меняться не может.
Добрый день, скажите, пожалуйста, какие ключевые факторы риска для бизнеса лизинговой компании вы выделяете? Каковы риски дефолта эмитента? Какова долговая нагрузка «ДиректЛизинга» с учетом активных выпусков?
К ключевым факторам риска мы относим: изменения в российском и налоговом законодательстве, регулирующим лизинговую деятельность; развитие банковских продуктов более интересных для малого и среднего бизнеса чем финансовый лизинг; снижение спроса и активности на рынке лизинговых услуг.
Все риски, связанные с покупкой облигаций «ДиректЛизинг», мы подробно описываем в эмиссионной документации и так же раскрываем в ежеквартальном отчете эмитента.
Можете ознакомится с ними как на нашем сайте: http://www.d-leasing.ru
Так и на странице в сети интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36831;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7709673048
Есть ли у компании долгосрочный бизнес-план? Какое место занимает в нем программа выпуска биржевых облигаций? К каким показателям планируете прийти через 3-5 лет?
Прежде чем выйти на биржу с выпуском облигаций, компания разработала долгосрочный бизнес-план, в котором планировала выпуск облигаций и возврат полученных займов. Не очень понятен вопрос, т.к. не понятно какие именно показатели Вас интересуют.
Подробно ознакомиться с финансовыми показателями компании Вы можете в эмиссионной документации, которая раскрыта по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36831; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7709673048
Есть ли у компании маркет-мейкер, который поддерживает ликвидность и котировки бумаг?
В настоящий момент у компании нет маркет-мейкера, который поддерживает ликвидность бумаг. Бумаги находиятся в свободном обращении на рынке и всю ликвидность «диктует» рынок.
На сегодняшний день, по моим оценкам, объем торгов на бирже в среднем составляет 500-700 тыс. руб./день.
Здравствуйте. Почему в данном выпуске доходность 14%, в первом – 15%, а во втором – 13%?
Первый выпуск – был стартовый, и для инвесторов мы были вообще без имени. Чтобы заинтересовать инвестора, мы выпустили бумагу с 15% купоном.
Второй выпуск по 13% ставке мы готовили, когда уже зарекомендовали некоторым образом себя как эмитент. К этому моменту ЦБ неоднократно снижал ключевую ставку, что оказало поддержку успешному размещению по данной ставке. Готовы были и дальше выпускать бумаги по этой ставке. Но в связи с повышением ключевой ставки ЦБ и нам пришлось повысить ставку на третий выпуск.
Не могу понять, как могут расти или падать облигации, имеется в виду процент доходности (выплачиваемый процент плавает)?
Меняется цена, по которой можно продать облигацию на бирже. Если же Вы намереваетесь держать облигацию до погашения, то для Вас доходность не меняется.
Если я решусь купить ваши бумаги, то куда (на что) пойдут мои денежки?
Все полученные денежные средства от инвесторов идут: на снижение общей ставки заимствования, что положительно влияет на прибыль компании;
на увеличение объемов бизнеса, на покупку основных средств (транспорт, спецтехника, оборудование) для передачи в лизинг.
Добрый день. Можете ли вы рассказать больше о ключевых клиентах компании? Что будет, если данные ключевые клиенты не смогут продолжать лизинговые платежи? Выдержит ли клиент долговую нагрузку?
Добрый день! Хороший вопрос, мой любимый :-)
Мы работаем с розницей, т.е. ни на одного лизингополучателя не приходится более 10% портфеля. Поэтому риски, связанные с возможной потерей ключевых клиентов, на которых приходится не менее 10 процентов общей выручки, расцениваются как незначительные.
Так же хочу обратить Ваше внимание на то, что у лизинговой компании, в соответствии с законом о лизинге, много преимуществ при возврате денежных средств: мы имеем право безакцептно списывать задолженность по лизинговым платежам с расчетного счета клиента (как банки), посредством выставления инкассового поручения;
Если совсем «плачевная» ситуация у клиента, мы изымаем имущество во внесудебном порядке, т.к. это собственность лизинговой компании. И реализуем имущество на рынке.
Интересно было бы узнать, как вы оцениваете рынок лизинговых услуг в России? Каков его объем, будет ли он расти в ближайшие годы?
Рынок лизинга в России один из лидеров всего бизнеса в стране по приросту. Судите сами: предварительные итоги исследования российского рынка лизинга за 9 месяцев 2018 года показали, что лизинговый рынок второй год подряд продолжает демонстрировать рекордные объемы.
По предварительным данным исследования, объем нового бизнеса за январь-сентябрь 2018 года практически сравнялся с объемом рынка по итогам всего 2017 года (+42% по сравнению с 9 месяцами предыдущего года.
При условии отсутствия серьезных внешних потрясений мой прогноз положительный и в перспективе еще трех лет я вижу, что у рынка есть потенциал роста, но, естественно, темпы будут замедляться.
Здравствуйте, интересует, как изменится доходность облигаций в случае резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ? Как, например, в 2014 году, когда ключевую ставку повысили до 17%.
Добрый день! На резкое повышение ставок цена облигаций, скорее всего, отреагирует снижением. Мы не рекомендуем продавать бумаги в такие моменты, т.к. это может привести к снижению доходности Ваших инвестиций.
Если Вы планируете держать облигацию до погашения, то для Вас доходность не меняется, т.к. облигации погасятся по цене в 100% от номинала.
Добрый день. Как повлияют возможные скачки курса доллара на долговую нагрузку компании?
Добрый день! У «ДиректЛизинг» отсутствуют валютные риски, так как все обязательства номинированы в рублях.
Здравствуйте. Волнует вопрос ликвидности. Если, предположим, я держу объем на 5млн., и захочу выйти из бумаг до срока погашения. Я смогу эту сделать?
Добрый день! Конечно, выйти из бумаг Вы можете в любой день, но быстро продать бумаги сможете только по той цене, которая в данный момент торгуется в стакане или чуть ниже. Наши облигации ежедневно торгуются в стакане.
При условии, что есть время подождать, можете выставить бумаги по интересной для Вас цене, и как на любом рынке, обязательно найдется покупатель на бумагу.
как связаны церих и директ лизинг
АО «Церих Кэпитал Менеджмент» является организатором и андеррайтером выпусков облигаций ООО «ДиректЛизинг».
что будет в случае банкротства
При возникновении проблем у эмитента, владельцы облигаций имеют первоочередное право на возврат средств, в том числе и по недополученной прибыли.
Здравствуйте! Третий выпуск облигаций - это последний в период до срока погашения первого выпуска, или Вы планируете еще выпуски ? Если да, то сколько и какого объема ?
Добрый день! Мы выпускаем облигации в рамках программы. Cогласно условиям программы могут быть размещены облигации на 1 миллиард рублей. Так что совершенно точно, что это не последний выпуск. А объем и количество выпусков будет зависеть от темпов роста нашего бизнеса.
|
|
|
