По итогам торгов среды индекс ММВБ снизился на 1,23% до уровня в 1 405,15 пунктов, индекс РТС просел на 0,54% до уровня в 1 355,55 пунктов. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 432 млрд. руб.
Торги в среду на российском рынке проходили с небольшой просадкой по причине достаточно резкого снижения американских индексов, которое наблюдалось накануне. Хорошо, что идеи с либерализацией ТЭК и высказанные президентом Путиным мысли о росте стоимости РусГидро немного успокоили рынок, поэтому никакой паники на российском рынке не произошло: активные продажи прошли в течение первого часа торгов, по итогам которого индекс ММВБ достиг уровня поддержки 1400 пунктов. В течение дня предпринимались дальнейшие попытки пробить этот уровень, но существенным успехом они так и не увенчались. Что касается фундаментальных новостей макроэкономического характера, то они оказались весьма неоднозначными. Рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз по рейтингу США до "негативного", но объявило о планах не понижать сам кредитный рейтинг как минимум до конца 2013-го года; премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил о целом ряде мер по борьбе с бюджетным дефицитом путем увеличения НДС на 3%, отмены налоговых льгот на имущество, пересмотра размеров пособий по безработице и сокращения бюджетов министерств, но в условиях резкого сокращения расходов говорить о росте ВВП просто не стоит. Отсюда и неоднозначность.
На нефтяных рынках цены росли по причине технических покупок нефтяных фьючерсов, которые накануне существенно подешевели и обеспечили привлекательные условия для открытия длинных позиций. Впервые с начала месяца официальная цена нефти Brent установилась ниже $98 за баррель, а официальная цена нефти WTI просела ниже $84 за баррель.
Поддержку рынку нефтяных фьючерсов также оказывали ожидания дальнейшего сокращения в США коммерческих запасов сырой нефти. Вчера были опубликованы официальные данные Министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов в стране. Эксперты прогнозировали, что по итогам прошлой недели запасы сырой нефти должны уменьшиться на 1,4-1,5 млн. баррелей, но в итоге все вышло гораздо серьезнее: коммерческие запасы нефти снизились на 4,7 млн. баррелей до уровня в 378,2 млн. баррелей. Стоит заметить, что предварительные данные Американского института нефти, которые вышли в среду, сигнализировали о том, что коммерческие запасы сырой нефти в США снизились за отчетную неделю не так существенно – всего на 700 тыс. баррелей.
Информационный центр таможенной службы Китая во вторник опубликовал предварительные данные, согласно которым импорт нефти в страну в июне снизился до 5,25 млн. баррелей в сутки, или на 12% к майскому историческому максимуму в 5,96 млн. баррелей в сутки. Стоит отметить, что за I полугодие 2012-го года Китай импортировал значительно больше нефти, чем в тот же период 2011-го года (примерно на 10,5%), но сокращение импорта нефти в июне может говорить о наращивании ее стратегических запасов в стране.
Официальная цена нефти WTI в Нью-Йорке повысилась на $1,90 до уровня в $85,81 за баррель. Официальная цена нефти Brent по итогам торгов повысилась на $2,26 до уровня в $100,23 за баррель.
На американском рынке торги завершились снижением основных индексов в свете решения понизить прогноз по темпам роста американской экономики, принятое накануне Федеральной резервной системой США. Этот прогноз был понижен с 2,4% до 1,9%. Регулятор также указывает на тот факт, что уровень безработицы, который в настоящий момент составляет 8,2%, будет в дальнейшем сокращаться, но рост занятости будет крайне незначительным. Учетная ставка будет оставлена на уровне от 0 до 0,25% для стимуляции более активного экономического роста, но только в том случае, если уровень инфляции не превысит 5%. Пока он на уровне 2-2,5%. ФРС ожидает, что подобный уровень учетной ставки и инфляции сохранится в среднесрочной перспективе, то есть до 2014-го года.
Негативную динамику продемонстрировали металлургические компании США на фоне снижения цен на золото: Barrick Gold и Newmont Mining отметились сокращением рыночной капитализации на 1,9% и 1% соответственно, а бумаги медедобывающей Freeport-McMoran подешевели на 1,3%, а производителя алюминия Alcoa – на 0,6%.
В сегменте корпоративных новостей сильнее всех просели бумаги Groupon, поскольку инвесторы испытывают весьма большие сомнения относительно долговечности компании, которая провела IPO на бирже NASDAQ в ноябре 2011-го года. Бумаги Groupon по итогам прошедшей сессии упали в цене на 6,5%.
По итогам торгов индекс Dow Jones опустился на 0,38% до уровня в 12 604,53 пунктов, индекс S&P просел на 0,02 пункта до уровня в 1 341,45 пунктов, а индекс NASDAQ снизился на 0,49% до уровня в 2 887,98 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги практически не пользовались спросом даже несмотря на наблюдавшийся в течение дня рост стоимости августовского контракта на нефть марки Brent более чем на 1% и выхода данных по коммерческим запасам сырой нефти, которые на минувшей неделе сократились на 4,7 млн. баррелей. Дело в том, что инвесторы по-прежнему опасаются того, что нефтяные котировки могут не подняться выше уровня в $100 за баррель, что резко собьет интерес к сектору. По итогам сессии ЛУКОЙЛ потерял 1,28%, Роснефть – 1,68%, Газпром – 1,08%, Сургутнефтегаз – 2,53%, Татнефть – 2,85%, Газпром нефть – 0,59%. Чуть лучше смотрелись бумаги ТНК-ВР Холдинг (-0,22%) в свете одобрения советом директоров долгосрочных контрактов на поставку газа, что позволит монетизировать добываемый газ.
2. В энергетическом секторе хорошо смотрелись акции РусГидро (+0,55%) в свете отыгрыша высказанной президентом РФ Владимиром Путиным идеи о том, что в ближайшие годы благодаря завершению ряда ключевых проектов капитализация компании возрастет с текущих $7,5 млрд. до $40 млрд. Сразу же появились разговоры о том, что потенциалом роста в перспективе нескольких лет РусГидро все же обладает. Остальные представители электроэнергетической отрасли теряли капитализацию вместе с рынком: Интер РАО ЕЭС подешевела на 1,14%, Холдинг МРСК – на 1,57%, ФСК ЕЭС – на 2,22%.
3. В телекоммуникационном секторе больше всего просели бумаги Ростелекома (-1,82%) после того, как министр связи Николай Никифоров напомнил о наличии ряда проблем у компании: недооценка стоимости оператора, использование инфраструктуры для обслуживания спецпотребителей, таких как силовые ведомства. Соответственно, стало ясно, что провести приватизацию Ростелекома в краткосрочной перспективе не удастся.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем негативный день со снижением на фоне пробития индексом ММВБ уровня в 1400 пунктов и нерешительности участников рынка в том, что ожидания разворота вверх от отметки 1400 пунктов могут так и остаться ожиданиями. Пока вероятность сильного снижения гораздо больше, чем существенного роста.
Другая аналитика
