По итогам торгов индекс ММВБ вырос на 3,32% до уровня в 1 387,52 пунктов, индекс РТС прибавил на 5,43% до уровня в 1 350,5 пунктов. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 443,57 млрд. руб.
Торги в пятницу на российском рынке по сравнению с четвергом проходили абсолютно по иному сценарию: спасибо сообщениям с саммита Евросоюза. В тот момент, когда никто уже ничего не ждал от еврочиновников, участникам саммита удалось не только учредить единый надзорный орган, который будет осуществлять контроль за банковской системой блока, но и дать разрешение на использование средств стабилизационного механизма еврозоны ESM, который начнет функционировать в июле, для прямой рекапитализации банков. Данная мера, конечно, позволит снять напряжение на долговом рынке, что сразу отразилось на котировках – доходность итальянских и испанских облигаций стала сразу же снижаться. Участники рынка обрадовались принятым решениям, причем довольно слабая вечерняя макроэкономическая статистика не помешала покупкам: российский индекс ММВБ провел лучшую за последние четыре месяца сессию.
На нефтяных рынках цена марки Brent выросла с начала дня пятницы более чем на $3,5 и впервые за неделю превысила отметку в $94 за баррель.
Цены на нефтяные фьючерсы Light Sweet и Brent достаточно сильно отыгрывали свое снижение в начале недели, причем делали это на протяжении всего дня, повысившись с начала дня в среднем на 3,6%. Нефть на биржах активно дорожала по причине активных покупок нефтяных фьючерсов, чему во многом способствовали ожидания улучшения дел в мировой экономике, после того как лидеры ЕС договорились о совместных действиях по преодолению финансового кризиса в еврозоне. Участники экономического саммита ЕС в Брюсселе договорились до окончания 2012-го года учредить единый банковский надзорный орган, который будет осуществлять финансовый контроль в рамках единого валютного пространства и тесно сотрудничать с Европейским центральным банком. Еврочиновники предполагают таким образом проводить прямую рекапитализацию проблемных банков за счет средств фондов финансовой помощи без участия национальных правительств.
Стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI снизилась на 1,11% до уровня в $84,02 за баррель. Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent сократилась на 1,53% до уровня в $96,3 за баррель.
На американском рынке торги закрылись ростом ведущих индексов, близким к 3%, на фоне итогов саммита Евросоюза, который проходил 28 и 29 июня в Брюсселе. В целом прогресс в переговорах по вопросам путей выхода из долгового кризиса оказался чуть значительнее, чем ожидали рынки. По итогам встречи европейские лидеры согласовали ряд мер, направленных на снижение стоимости заимствований Италии и Испании. Возможно, что сделанный шаг в направлении создания полноценного банковского союза в еврозоне в рамках инициатив, предложенных ранее Еврокомиссией, как-то повлияет на положение дел в регионе, и к концу текущего года все-таки будет учрежден единый надзорный орган, который будет осуществлять контроль за банковской системой блока.
На фоне этих новостей все компании, котировки которых входят в расчетную базу индекса Dow, отметились ростом стоимости акций. Значительный рост капитализации наблюдался среди промышленных и высокотехнологичных компаний, которые крайне чувствительно реагируют на темпы экономического роста.
Акции алкогольной компании Constellation Brands выросли почти на 25% после того как компания согласилась выкупить остаток акций в совместном предприятии, занимающемся импортом и сбытом марок пива мексиканской Grupo Modelo. Бумаги Research In Motion просели на 19%, после того как производитель смартфонов BlackBerry сообщил о первом операционном убытке по итогам IV квартала 2011-2012 финансового года за более чем семь лет, попутно объявив о сокращении 5 тыс. рабочих мест к концу текущего финансового года.
В то же время на фоне удачного IPO на 35% выросли в цене акции ServiceNow, предоставляющего услуги в области "облачных" технологий".
По итогам сессии индекс Dow Jones вырос на 2,2% до уровня в 12 880,09 пунктов, индекс S&P прибавил 2,49% до уровня в 1 362,16 пунктов, а индекс NASDAQ подрос на 3% до уровня в 2 935,05 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги росли на фоне аналогичного роста и рынках углеводородов: Brent ушел выше уровня в $95 за баррель, что создало некоторый запас прочности и предпосылки к формированию среднесрочного "дна" в районе $90 за баррель. Сейчас, после введения эмбарго на поставки иранской продукции в страны ЕС, цены получили новый «толчок». Понятно, что инвесторы решились несколько восстановить свои длинные позиции по акциям эмитентов российской нефтегазовой отрасли: на 2,22% подорожал увеличивший поставки в Турцию Газпром, ЛУКОЙЛ вырос на 1,93%, Татнефть – на 4,92%, Сургутнефтегаз – на 4,31% после того, как глава компании Владимир Богданов успокоил инвесторов уверениями о том, что компания и в случае усиления кризиса сможет обеспечить рост доходов акционеров благодаря значительному запасу прочности. Сургутнефтегаз может рассматриваться инвесторами как защитный инструмент, поскольку в случае ослабления рубля по отношению к доллару, эта нефтяная компания получит значительный доход от переоценки своих валютных запасов, часть которого акционеры получат в виде дивидендных выплат.
2. В банковском секторе хорошо росли бумаги банковского сектора в свете решительных шагов, принятых европейскими лидерами: Сбербанк подорожал на 4,35%, ВТБ – на 6,13%, Санкт-Петербург – на 4,38%, Возрождение – на 7,73%, Банк Москвы – на 6,67%. Изменить отношение инвесторов к отрасли помогло разрешение напрямую рекапитализировать банки за счет средств стабилизационного механизма еврозоны, что должно отложить проблему банковского кризиса, даже несмотря на долговые проблемы ряда государств Европы. Хотя не надо думать, что это панацея: в долгосрочной перспективе банковские проблемы никто не отменял, поэтому желание инвесторов держать деньги в банковских акциях при долговом кризисе должно быть чем-то подкреплено.
ПРОГНОЗ: Сегодня ожидаем бокового дня с легким ростом на фоне оживления в банковском секторе в свете принятых решений на саммите ЕС и роста цен на углеводороды. Покупатели пока уверены в росте, но насколько длительной будет такая уверенность, пока не очень понятно. Объемы торгов пока выросли, но не сильно. Вот если в начале предстоящей недели настроения игроков не переменятся, тогда это будет сигналом к покупке.
Другая аналитика
