По итогам торгов среды индекс ММВБ вырос на 1,72% до уровня в 1 365,93 пунктов, индекс РТС просел на 1,44% до уровня в 1 307,23 пунктов. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 437,08 млрд. руб.
Торги в среду на российском рынке проходили позитивно: инвесторы стали активно покупать после коррекционных движений в начале недели, поскольку после начала коррекционного роста в США стоимость августовского контракта на нефть марки Brent стала уходить вверх от уровня в $90 за баррель. Уровень в 1350 пунктов по индексу ММВБ смог быть пройденным вверх в свете решения международного рейтингового агентства S&P повысить краткосрочный рейтинг РФ до А-2, хотя экономически подобные действия весьма странны, поскольку в условиях снижения цен на нефть и роста курса рубля повышение рейтингов не совсем понятно. Рост может продолжиться, но только если стартующий сегодня саммит Евросоюза в Брюсселе принесет реальную конкретику в решении вопросов стабилизации банковского сектора Испании и поддержки Греции. В последних обстановка накаляется: вчера центробанк Испании обнародовал прогноз усугубления рецессии в стране во II квартале 2012-го года, а министр экономики заявил об ожидании обсуждения прямого выделения средств стабфондов на рекапитализацию банков. Вообщем, Испания ждет от саммита ЕС крайне многого, но суждено ли сбыться этим ожиданиям? Посмотрим...
На нефтяных рынках цены двигались разнонаправленно. Цены на Brent выросли на известие о том, что забастовочное движение среди нефтяников Норвегии усилилось, угрожая падением поставок нефти из Северного моря. WTI также прибавлял, но незначительно на фоне макроэкономических данных по США. Росту на рынке нефти способствовали и спекуляции о том, что данные по запасам нефти за прошлую неделю покажут сокращение количества нефти в хранилищах США. Так и вышло: коммерческие запасы нефти снизились на 0,03% до 387,16 млн. баррелей. Что касается запасов бензина, то они выросли на 1,02% до уровня в 204,8 млн. баррелей.
Динамика нефтяных цен в последнее время довольно сильно настораживает участников рынка. В мае нефтяные цены довольно быстро снизились со $120 до $100 за баррель по Brent, а на прошедшей неделе цена просела ниже уровня в $90 за баррель. Потери нефтяных цен за неделю составили порядка 8%, при резком сокращении спрэда между ценой европейской и американской марки нефти. Тому виной и итоги заседания ОПЕК, на котором картель сохранил квоты на прежнем уровне, и итоги заседания ФРС США, в котором не было никаких намеков на новую программу количественного смягчения. Сейчас инвесторов больше всего настораживает то, что нефтяные цены пока так и не могут нащупать свое "дно".
Цена августовских фьючерсов на Brent по итогам торгов выросла на $0,48 до уровня в $93,5 за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet выросла на $0,85 до уровня в $80,2 за баррель.
На американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов на фоне ожидания новых мер экономической стимуляции в Китае и весьма позитивных макроэкономические данные из США, где рост заказов на товары длительного пользования превысил ожидания экспертов. Лучше рынка себя вели финансовые и энергетические компании. Бумаги американской нефтяной компании ExxonMobil выросли на 0,97%, нефтегазовых ConocoPhillips и Chevron – на 1,57% и 1,6% соответственно. Бумаги банковского сектора также отметились ростом котировок: Bank of America, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo подорожали на 2,04%, 3,00%, 2,96% и 1,25% соответственно.
Росли и котировки строительных компаний после выхода статистики, которая сигнализировала о восстановлении спроса на жилье. Бумаги одного из ведущих представителей отрасли – компании Lennar подорожали на 4,78%.
Бумаги владельца одноименной социальной сети компании Facebook упали в цене 2,63%, после того как банк Morgan Stanley оценил бумаги Facebook не дороже цены первичного размещения, равной $38 за акцию. Аутсайдером торгов сессии стала компания O'Reilly Automotive, владеющая одной из крупнейших в США сетей магазинов автозапчастей, чьи котировки просели на 14,34% на фоне понижения прогноза продаж.
По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 0,74% до уровня в 12 627,01 пунктов, индекс S&P 500 поднялся на 0,9% до уровня в 1 331,85 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,74% до уровня в 2 875,32 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги росли на фоне роста цен на нефть марки Brent на 3% от уровня в $90 за баррель. Кто-то решил, что на указанной отметке было сформировано среднесрочное "дно", и снова стал покупать. Почти все представители отрасли обогнали индекс ММВБ. Газпром после подтверждения того факта, что не видит оснований для пересмотра цен на газ для Украины, подорожал на 1,7%, Роснефть выросла на 1,62%, Сургутнефтегаз подрос на 2,07%, ЛУКОЙЛ – на 2,31%. Опережающая динамика роста котировок последнего связана с одобрением акционерами изменений в устав, позволяющих выплачивать и промежуточные дивиденды – теперь они могут выплачиваться и за успешное первое полугодие 2012-го года.
2. В химическом секторе росли котировки Акрона и Дорогобужа после того, как вчера они отчитались по МСФО за I квартал и нарастили чистую прибыль на 12% - до 1,7 млрд. руб. и на 34% до уровня в 5,12 млрд. руб. соответственно Компании подорожали на 1,71% и 1,78% соответственно. Акрон порадовал инвесторов еще и тем, что после отказа Апатита от выплаты дивидендов, привилегированные акции получили право голоса, и на продажу теперь выставляется только 20% капитала, а не 26,67%, как планировалось ранее. Это значит, что для участия в тендере уже не нужно согласие ФАС, и Акрон сможет рассчитывать на привлекательный для него пакет Апатита на отложенном до сентября аукционе.
3. В банковском секторе бумаги смотрелись неплохо после решения агентства S&P повысить рейтинг РФ: Сбербанк вырос на 1,08%, ВТБ – на 1,69%, Банк Москвы – на 1,11%, а Росбанк – на 10,16%. Долгосрочный рейтинг страны был сохранен на уровне BBB, поэтому вряд ли стоит ждать последующее повышение рейтингов российских банков. По итогам саммита ЕС возможно возвращение пессимистичных настроений, причем в наибольшей степени они могут отразиться именно на финансовой отрасли.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем бокового движения: стабилизацию на нефтяных рынках будут компенсировать не самые лучшие ожидания от саммита ЕС. Объем торгов вчера был довольно высок – около 450 млрд. руб., что и дало возможность закрепиться выше уровня в 1350 пунктов по ММВБ. Правда, говорить о развороте нисходящего тренда еще рано: надо дождаться окончания саммита ЕС.
Другая аналитика
