По итогам торгов понедельника индекс ММВБ снизился на 1,26% до уровня в 1 330,15 пунктов, индекс РТС просел на 1,49% до уровня в 1 262,72 пунктов. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 344,9 млрд. руб.
Торги в понедельник проходили на фоне активизации «медведей», которые во время выходных не теряли времени зря и выжидали возможность снова продавать, благо возможности для этого присутствовали: американские индексы только немного отскочили в пятницу вверх и с открытия ушли в глубокий "минус", даже несмотря на хорошую макростатистику с рынка жилья. Котировки августовского контракта на нефть марки Brent обосновались на некомфортном уровне $90 за баррель, а Испания запросила у ЕС неожиданно большой объем помощи – до 100 млрд. евро. Добавим ко всем вышеперечисленным фактам и заявление экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина, который считает высокой вероятность развития негативного сценария кризиса и ждет снижения ВВП РФ в 2013-м году на 3-4%. Понятно, что в подобных условиях инвесторы решили максимально быстро зафиксироваться, не ожидая отскока вверх под закрытие II квартала 2012-го года. Индекс ММВБ смог зацепиться за уровень поддержки в 1330 пунктов, но очень вероятно, что это еще не "дно".
На нефтяных рынках цены снижались на фоне сохраняющихся опасений участников рынка относительно отсутствия ощутимых результатов саммита ЕС, который состоится позже на текущей неделе.
Рынки оставались под давлением опасений усугубления финансового кризиса стран еврозоны, что оказывало негативное влияние на всю глобальную экономику и ослабило спрос на энергоносители. Испания вчера официально запросила у Евросоюза (ЕС) финансовую помощь на рекапитализацию своей банковской системы в размере до 100 млрд. евро, а международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Кипра с ВВВ- до ВВ+ с "негативным" прогнозом. Курс американского доллара на международном валютном рынке Forex с начала дня вырос против евро и других валют. Индекс доллара для шести ведущих мировых валют повысился более чем на 0,3% и превысил отметку в 82,5 пункта, что затрудняет покупки нефти и других товарных активов, цены на которые установлены в валюте США.
Инвесторы пытаются заранее обезопасить себя на тот случай, если по итогам саммита риски в Европе останутся на прежнем уровне. Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель в который уже раз отвергла идею запуска единых гособлигаций еврозоны. Вопрос о выводе на рынок таких бумаг остается камнем преткновения среди европейских лидеров. Накануне к странам еврозоны, уже получающим финансовую помощь для поддержки экономики, присоединились Испания, направившая официальный запрос Еврогруппе, и Кипр, по мнению властей которого, внешняя финансовая поддержка поможет ограничить риски для финансовой системы, исходящие от кризиса в Греции.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,37% до уровня в $78,92 за баррель, а цена августовских фьючерсов на Brent уменьшилась на 0,23% до уровня в $90,80 за баррель.
На американском рынке торги завершились снижением ведущих индексов более чем на 1% по причине очередного витка проблем в Европе. После того, как власти Испании официально запросили у Евросоюза финансовую помощь на рекапитализацию банковской системы в размере до 100 млрд евро, а министр экономики Луис де Гиндос сообщил в письме председателю Еврогруппы Жан-Клоду Юнкеру, что точная сумма финансовой помощи, которая будет необходима для покрытия текущих банковских нужд и создания дополнительного "буфера", будет определена позднее.
Котировки американских банков на таких новостях снижались: Bank of America отметился снижением рыночной капитализации на 4,3%, Morgan Stanley и Citigroup упали на 4,7% и 4,4% соответственно. В сегменте корпоративных новостей снижением котировок отметилась компания Research In Motion, производитель смартфонов BlackBerry. После того как Morgan Stanley понизил рекомендации по ценным бумагам компании, ее рыночная капитализация сократилась на 7,6%.
По итогам торгов индекс Dow Jones понизился на 1,09% до уровня в 12 502,66 пунктов, индекс S&P опустился на 1,6% до уровня в 1 313,72 пунктов, индекс NASDAQ упал на 1,95% до уровня в 2 836,16 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги снижались поголовно, поскольку инвесторы уже не ждут скорого разворота нефти вверх – снижение цен на нефть на 30% за три месяца сильно изменило взгляды инвесторов. Просели бумаги Газпрома (-2,41%), Роснефти (-1,59%), Сургутнефтегаза (-2,1%) и Татнефти (-3,19%). Чуть лучше смотрелись бумаги ЛУКОЙЛа (-0,48%) и Газпром нефти (+1,28%), особенно после подписания соглашения последней о совместной разведке Игнялинского блока в Восточной Сибири с японской компания JOGMEC. ЛУКОЙЛ объявил, что готов предложить потенциальному инвестору 30% в иракской "Западной Курне-2". Понятно, что в текущих сложных финансовых условиях, когда растет стоимость заемных средств и снижаются цены на нефть, инвесторы достаточно позитивно оценивают готовность российских компаний разделить риски новых проектов с партнерами, пусть даже и за счет сокращения потенциальной прибыли в будущем.
2. В банковском секторе бумаги ожидаемо снижались на фоне эскалации долгового кризиса в зоне евро: Сбербанк потерял 1,74%, ВТБ – на 1,88%, Санкт-Петербург – на 3,93%, Росбанк – 7,07%. Пока ситуация в банковском секторе Еврозоны будет оставаться прежней, отношение инвесторов к отрасли останется аналогичным, особенно при снижении рейтингов. Вот и вчера международное рейтинговое агентство Fitch снизило кредитный рейтинг Кипра с BBB- до ВВ+ с негативным прогнозом, да и официальный запрос Испании о финансовой помощи тоже без внимания не останется.
3. В энергетическом секторе хорошо росли бумаги Интер РАО ЕЭС на фоне весьма оптимистично реагировали на решение компании приостановить экспансию на международные рынки из-за сдерживания правительством РФ роста тарифов, что существенно сократило прибыль компании. В условиях нестабильности на финансовом рынке многие справедливо решили, что бумаги стоит поберечь. Котировки Интер РАО ЕЭС поднялись против рынка на 0,78%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем боковой день, поскольку покупать рискованно на слишком нестабильном внешнем фоне, а продавать на столь низких уровнях тоже желающих мало. Управляющие будут стараться на неделе закрывать II квартал более позитивно, но это им удастся не слишком, поскольку потери, понесенные за время трехмесячной волны падения, оказались крайне велики.
Другая аналитика
