Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как неопределенный или смешанный.
- Мы ожидаем открытие рынка с незначительным изменением, в районе отметки 1330 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1315, 1300 п. Значимыми сопротивлениями останутся 1350, 1380 п.
- В первой половине дня в связи с отсутствием выхода важной иностранной статистики ожидается продолжение бокового движения рынка вблизи уровня 1330 п. по индексу ММВБ.
- Во второй половине дня участники торгов в России будут привычно ориентироваться на динамику изменения нефтяных котировок и характер движения западных фондовых индексов.
- Некоторое оживление в ход торгов может внести публикация индекса потребительского доверия в США в июне (18.00 Мск.).
В минувший понедельник российский фондовый рынок завершил торги с заметным понижением по индексам ММВБ и РТС. Поводом для распродаж в первой половине дня стало заметное ухудшение внешнего фона. В дополнение к дешевеющим контрактам на фондовые индексы США и к негативному открытию рынков акций в Европе, фьючерсы на нефть обоих основных сортов сменили утренний рост на ощутимую просадку. Участники торгов в России ответили на падение внешних рыночных индикаторов закономерными распродажами. Тем не менее, индекс ММВБ сумел «зацепиться» за ближайший уровень поддержки, расположенный в районе 1330 п. Остаток дня российский рынок провел в консолидации вблизи указанного уровня.
Негативное открытие рынка акций США не внесло оживления вход локальных торгов. Не сдвинула рынок и публикация неожиданно сильных данных по продажам на первичном рынке жилья в США в мае. Западные фондовые индексы продолжают оставаться под давлением в связи с опасениями усугубления долговых проблем стран Еврозоны. Тем не менее, текущие распродажи на российском рынке пока не носят агрессивного характера. В случае закрепления индекса ММВБ ниже 1330 п. следующей целью текущего снижения может стать круглый уровень 1300 п., выступающий еще одной значимой поддержкой. Едва ли российские медведи сумеют преодолеть этот уровень «с ходу».
По итогам основных торгов индекс ММВБ понизился на 1.26%. Индекс РТС днем просел на 1.49%. В ходе вечерней торговой сессии индексы ММВБ и РТС повысились на 0.08% и 0.18% соответственно.
Бэквордация сентябрьского фьючерса (RIU2) к индексу РТС, ранее составлявшая 2 п., к завершению вечерних торгов сменилась на минимальное контанго величиной в 2 п., или 0.15%. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне заметного падения основных индексов российские акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидерами скромного повышения стали акции Газпромнефть (SIBN RM, +1.64%), ТНК-ВР-ао (TNBP RM, +2.98%), ТНК-ВР-ап (TNBPP RM, +2.30%). Вероятно, поддержку этим бумагам оказала общая для двух нефтяных компаний новость о начале бурения первой эксплуатационной скважины на Мессояхском месторождении. Группа Мессояхских месторождений включает Восточно-Мессояхский и Западно-Мессояхский участки. Лицензии на оба блока принадлежат ЗАО «Мессояханефтегаз», которое паритетно контролируют «Газпром нефть» и «ТНК-ВР». «Газпром нефть» выполняет функции оператора проекта.
Уралкалий (URKA RM, +0.78%) сумел закрыться в плюсе, частично отыграв своё трехпроцентное падение в ходе пятничных торгов. В конце минувшей недели эмитент сообщил о снижении внутренних цен на хлористый калий для российских производителей сложных удобрений и промышленных потребителей в третьем квартале. Механизм ежеквартального расчета цен для указанных категорий покупателей предусмотрен маркетинговой политикой «Уралкалия», согласованной с ФАС России. Согласно этой политике цены устанавливаются по специальной формуле, исходя из средневзвешенной цены экспортных поставок. Текущее снижение внутренних цен на хлористый калий для производителей сложных удобрений и промышленных потребителей произошло преимущественно за счет снижения курса доллара США в расчетном периоде.
Бумаги Ростелеком-ао (RTKM RM, +0.05%), Ростелеком-ап (RTKMP RM, -0.22%) закрылись сильнее рынка, получив некоторую поддержку в связи с заявлением вице-премьера Аркадия Дворковича о том, что предложения профильных ведомств по возможности и срокам приватизации ОАО «Ростелеком» будут готовы через месяц. По итогам ожидаемого слияния «Связьинвеста» и «Ростелекома», которое должно состояться к марту 2013 года, доля государства в укрупнённой компании составит не менее контрольного пакета. Однако это не исключает дальнейшего снижения доли государства в капитале компании.
Лидером падения среди относительно ликвидных бумаг стали акции Мечел-ао (MTLR RM, -4.67%), продолжающие отыгрывать выход слабой квартальной отчетности эмитента за 1 квартал 2012 года по US GAAP, опубликованные в середине прошлой недели. Выручка компании за отчетный период незначительно увеличилась на 0.5%, составив $3.0 млрд, по сравнению с $2.9 млрд за 1 квартал 2011 года. Между тем, чистая прибыль «Мечела» за минувший квартал сократилась на 29.5% до $218.1 млн, против чистой прибыли в размере $309.1 млн за 1 квартал 2011 года. За последние полтора года бумаги Мечел-ао подешевели в 5 раз.
Слабее рынка также закрылись Газпром (GAZP RM, -2.44%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -2.45%), Северсталь (CHMF RM, -2.13%), Татнефть-ао (TATN RM, -3.10%), МТС (MTSS RM, -2.22%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с повышением до 0.2%. Контракты на нефть Light Sweet теряют 0.4%, торгуясь несколько ниже отметки в $79. Японский индекс Nikkei225 понижается на 1%. Гонконгский Нang Seng балансирует на грани положительного и отрицательного изменения.
Другая аналитика
