Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка можно оценить как негативный.
- Мы ожидаем открытие рынка с гэпом вниз величиной в 0.5-1% , в диапазоне 1320-1325 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1320, 1300, 1290 п. Значимыми сопротивлениями останутся 1340, 1345 п.
- В первой половине дня в связи с резким ухудшением внешнего фона рынок закрепится в заметном «минусе» по отношению к предыдущему закрытию. Поскольку публикации важной статистики сегодня не ожидается, во второй половине дня вероятен переход рынка в боковое движение вблизи достигнутых уровней.
- В последний час торгов рынок может оживить публикация апрельских данных по изменению объема товарных запасов на складах оптовой торговли в США (18.00 Мск.)
В минувший четверг российский фондовый рынок закрылся со значительным повышением по индексам ММВБ и РТС. В первой половине дня под влиянием неоднозначного внешнего фоналокальные индексы ушли в консолидацию вблизи уровней предыдущего закрытия. Наметившееся с утра повышение во фьючерсах на фондовые индексы США и заметный рост сводного европейского индекса STOXX Europe 600 оказались уравновешены негативной динамикой во фьючерсах на нефть обоих основных сортов.
Во второй половине дня контракты на «черное золото» заметно повысились, что стало сигналом для перехода российских «быков» в наступление. Поводом для краткосрочного взлета нефтяных котировок стало известие о том, что центробанк Китая неожиданно объявил о снижении базовых процентных ставок впервые с 2008 года, чтобы поддержать экономику страны. Кроме того, в пользу игроков на повышение сыграла публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США, объем которых неожиданно сократился.
В результате внутридневного повышения индекс ММВБ сумел преодолеть локальные сопротивления на уровне 1320, 1330 п. и обновить свой трехнедельный максимум, что является позитивным техническим сигналом. В условиях утреннего ухудшения внешнего фона, бывшее сопротивления в районе 1320 п. станет локальным уровнем поддержки.
По итогам основных торгов индекс ММВБ прибавил 1.76%. Индекс РТС днем вырос на 2.08%. В ходе вечерней торговой сессии индексы ММВБ и РТС понизились на 0.24% и 0.01% соответственно.
Недавнее контанго июньского фьючерса (RIМ2) к индексу РТС, составлявшее 11 п., или 0.8%, к завершению вечерних торгов сменилось на бэквордацию величиной в 11 п., или 0.8%. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне заметного повышения основных индексов Российские акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди ликвидных бумаг опережающим ростом вновь отличились акции Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, +9.01%) продолжившие коррекционное восстановление после сильной просадки в ходе почти трехмесячных распродаж. За указанный период акции «Холдинга МРСК» потеряли в цене более 50%. Поводом для опережающего падения этих бумаг в последние недели стала неопределенность будущего этого эмитента, связанная с планирующимся слиянием этой компании с ФСК ЕЭС (FEES RM, +1.78%) на базе государственного «Роснефтегаза».
Акции «Новатэка» (NVTK RM, +6.11%), заметно перепроданные в связи с недавним решением правительства о значительном поэтапном повышении ставки НДПИ на газ, резко отскочили вверх. Стимулом для оживления покупок стало одобрение советом директоров компании программы выкупа собственных акций и ГДР на общую сумму до $600 млн в течение 1 года.
Одним из важных событий дня стало состоявшееся заседание правительства РФ, на котором была утверждена обновленная программа приватизации находящихся в федеральной собственности пакетов акций крупнейших российских компаний. Так, было решено, что доля государства в «Транснефти» до 2016 г. уменьшится до уровня в 75% плюс 1 акция. В настоящее время Росимущество владеет 100% обыкновенных акций «Роснефти» и 78% в уставном капитале компании. Акции Транснефть-ап (TRNFP RM, +4.47%) отреагировали на эту новость заметным ростом.
Еще одной позитивной новостью стали слухи о возможном увеличении поставок российской нефти в КНР через принадлежащий «Транснефти» нефтеналивной порт «Козьмино», расположенный к конечной точке нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) в г. Находка Приморского края. Речь идет об увеличении поставок в Китай за счет наращивания добычи «Роснефтью» (ROSN RM, +0.17%) после увеличения мощностей нефтеналивного порта до 30 млн тонн нефти в год, которое запланировано на 4 квартал 2012 года.
Акции «Алроса» (ALRS RM, +4.33%) также повысились в связи с решением государства полностью продать свой пакет в алмазодобывающей компании в срок до 2016 г.
Одной из немногих ликвидных бумаг, завершивших торги с понижением, стал Уралкалий (URKA RM, -0.17%). Акции крупнейшего мирового производителя хлористого калия отстали от рынка в день проведения годового общего собрания акционеров. Участники собрания приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2011 года в размере 4.00 руб. на одну акцию ОАО «Уралкалий», что ниже уровня выплат за 2010 г. (4.55 руб.).
Хуже рынка также закрылись Лукойл (LKOH RM, -1.24%), Аэрофлот (AFLT RM, -1.10%), Распадская (RASP RM, -0.22%), ПИК (PIKK RM, -2.44%), Татнефть-ао (TATN RM, -2.76%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с понижением до 0.5%. Контракты на нефть Light Sweet просели почти на 2%, торгуясь несколько выше отметки в $83. Японский индекс Nikkei225 потерял 2%. Гонконгский Нang Seng упал на 0.4%.
Другая аналитика
