По итогам торгов четверга индекс ММВБ снизился на 0,14% до уровня в 1 306,42 пунктов, индекс РТС опустился на 2,38% до уровня в 1 242,92 пунктов. Объем фондовых торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 392,85 млрд. руб.
Торги в четверг на российском рынке характеризовались стабильной динамикой движения индекса ММВБ, который удерживался выше ключевого уровня в 1 300 пунктов. Индекс РТС похвастаться аналогичным боковым движением не смог: по причине укрепления доллара к рублю индекс ММВБ был переоценен в сторону понижения более чем на 2% - до своего нового семимесячного минимума. Если бы корпоративные новости были чуть побогаче, то рынок мог бы и подрасти, а так новость о переносе срока рассмотрения вопроса о внесении изменений в план приватизации на 2011-2013 года из-за отъезда вице-премьера Игоря Шувалова только еще больше надавила на покупателей. Американские статданные вышли не самые лучшие, поскольку они зафиксировали ухудшение ситуации на рынке труда: (выросло число корпоративных увольнений, не дотянуло до прогнозов количество созданных рабочих мест, увеличилось число первичных обращений за пособием по безработице) и замедление роста ВВП в I квартале до 1,9% вкупе со снижением индекса деловой активности до своего минимального уровня за последние 2,5 года. Индекс S&P 500 опустился к 1300 пунктам, что и не удивительно, а вот российский индекс ММВБ проявил устойчивость и остался выше аналогичной отметки.
На нефтяных рынках цены на фьючерсы движутся разнонаправлено на фоне общей негативной ситуации в Европе, укрепления доллара и негативной макроэкономической статистики США. Осуществлялись попытки роста, но исключительно по причине технических покупок нефтяных фьючерсов, которые накануне снизились более чем на 3%. Росту нефтяных котировок дополнительно способствовало и ослабление позиций доллара на валютном рынке Forex. Доллар немного просел по сравнению с евро под давлением данных о снижении безработицы в Германии. Индекс доллара для шести ведущих мировых валют понизился с начала дня примерно на 0,3% и держался немного выше отметки 82,7 пункта. Накануне этот показатель впервые с сентября 2010-го года превысил значение 83 пункта, что вызвало резкое падение цен на нефть.
Цены по марке WTI снижаются по причине бегства инвесторов от рисков во всех активах, но обвала нет, поскольку, в отличие от Brent, цены здесь крепко привязаны к фундаментальным показателям американской нефтепроводной системы и оценкам потребления на фоне регулярного представления информации об изменении складских запасов. Дополнительно ценам на WTI могут оказывать некоторую поддержку сохранение спроса со стороны НПЗ в зоне PADD 2 и небольшое сокращение запасов в Кушинге после недавно достигнутых рекордно высоких уровней. Если сократятся запасы бензина в США хотя бы на 1-1,2 млн. баррелей, то будет уже неплохо. Посмотрим, хотя статистика, которая обычно позволяет судить о тенденциях всего лета, появится только на следующей неделе после продлившихся за счет Дня памяти выходных в США.
Коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 0,6% до уровня в 384,7 млн. баррелей. Объем запасов достиг максимальной отметки с июля 1990-го года. Аналитики ожидали роста лишь на один миллион баррелей.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов снизилась на $1,6 до уровня в $101,87 за баррель. Официальная цена нефти WTI в Нью-Йорке по итогам торгов cнизилась на $1,29 до уровня в $86,53 за баррель.
На американском рынке торги завершились незначительным снижением ведущих индексов на фоне продолжающегося долгового кризиса в Европе, в эпицентре которого на сей раз оказалась Испания. Инвесторы сильно обеспокоены тем, что стране все-таки придется обратиться за международной помощью, поскольку ситуация с государственными финансами Испании продолжает ухудшаться и может в скором времени дойти до критической, если государству придется в полной мере взять на себя решение проблемы рекапитализации кредитных организаций. Дополнительная нагрузка на финансовую систему страны, которая пытается сократить дефицит бюджета до приемлемых уровней в период рецессии, бесследно не проходит.
Определенное воздействие на фондовый рынок оказали обнародованные накануне данные Министерства торговли США, которое представило пересмотренную оценку динамики валового внутреннего продукта (ВВП) страны в I квартале. Согласно данным, по сравнению с предыдущим кварталом показатель вырос на 1,9% в перерасчете на годовые темпы. Результаты совпали с прогнозом, но динамика ВВП была пересмотрена в сторону понижения по сравнению с предварительными данными.
В лидеры снижения в составе индекса S&P 500 вышли котировки энергетических и ресурсодобывающих компаний. Бумаги компании U.S.Steel подешевели на 5,1%, Cliffs Natural Resources – на 6,1%, нефтегазовой ExxonMobil – на 1,45%. Цены на сырье снижались одновременно с курсом евро при укреплении курса японской иены, что только подтверждало желание инвесторов уйти от риска. В центре внимания американских участников рынка оставалась крупнейшая в мире социальная сеть Facebook, которая на открытии торгов снова потеряла в цене более 2%, но к закрытию торгов все-таки восстановилась (+5%).
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,21% до уровня в 12 393,45 пунктов, индекс S&P просел на 0,23% до уровня в 1310,33 пункта, а индекс NASDAQ – на 0,35% до уровня в 2 827,34 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтегазовом секторе бумаги смотрелись неплохо даже несмотря на снижение цен на нефть по марке Brent ниже уровня в $102 за баррель. Многие надеются, что котировки не пойдут ниже уровня в $100 за баррель, и стоит присоединиться к растущим покупателям. Подросли бумаги НОВАТЭКа (+0,57%), который может выиграть от пересмотра ставок НДПИ на газ; росли бумаги ЛУКОЙЛа (+1,2%), который сообщил во вторник о выкупе своих акций с рынка на $2-3 млрд. Вчера о выкупе бумаг на $2 млрд. заявила и Роснефть. Цена выкупа находится в районе 212 рублей, а оплата будет произведена не позднее 20 июня. Инвесторы позитивно отнеслись к новости: котировки выросли на 1,48% до уровня в 206,2 рублей за акцию.
2. В металлургическом секторе бумаги дешевели: Северсталь потеряла 2,55% капитализации, ММК просела на 0,43%, НЛМК – на 3,62%, Мечел – на 1,53%, Распадская – на 1,06%. Подросли бумаги ГМК Норильский никель (+0,95%) и ТМК (+2,66%), которая обрадовала инвесторов хорошим отчетом по МСФО за I квартал 2012-го года. Чистая прибыль выросла всего на 1%, что стало неплохим результатом по итогам сложного для металлургов начала года. ГМК рос на обещаниях главы компании Владимира Потанина начать в ближайшее время подготовку к погашению квазиказначейских акций. Компания дала понять, что уже не пустит эти бумаги на открытый рынок.
3. В телекоммуникационном секторе снижались бумаги Системы (-0,72%) после того, как АФК Система объявила об обратном выкупе: сумма составит $300 млн., и большая ее часть будет выделена на приобретение GDR. Выкуп запланирован на период с 6 июня по 15 октября текущего года.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем бокового движения рынка, поскольку снижение на нефтяных рынках давит на рынок, как и угроза снижения на американских площадках: американский индекс S&P 500 тоже снижается, а российский рынок обязательно будет снижаться в случае продолжения распродаж за океаном. Наращивать длинные позиции на глубоких просадках постепенно можно, но только осторожно.
Другая аналитика
