Рынки приободрились, но российский рубль совсем сник. Рискованные активы осторожно растут против доллара.
К 15:35 мск индекс ММВБ подрастал на +1,01% до 1322,08, а RTS снижался на -0,57% до 1265,97. Российский рынок начал день вблизи уровня вчерашнего закрытия, но затем покупатели взяли ситуацию под контроль. Покупки идут в «голубых фишках» и наиболее перепроданных бумагах. ТМК нарастила прибыль в I квартале по МСФО на 1% до $105 млн. АФК «Система» одобрила программу обратного выкупа акций на $300 млн. «Голубые фишки» торговались в разных направлениях, но перепроданные бумаги пользовались повышенным спросом: «Газпром» +0,49%, «Роснефть» +1,88%, «ЛУКОЙЛ» +0,96%, ГМК «Норникель» +2,45%, «Северсталь» +0,16%, «Сбербанк» +0,66%, «ВТБ» +1,08%, «Русгидро» +2,22%, «ИРАО» +3,13%. Продолжают снижаться «Холдинг МРСК» -2,97%, «МРСК ЦП» -2,41%, но генерирующие компании уже пользуются спросом. Технически, индекс ММВБ торгуется выше поддержки 1 300 пунктов, которую смог удержать накануне. Далее возможно обновление предыдущего максимума и выход на сопротивление 1350. Естественно, многое будет определяться внешним фоном.
Российский рубль вернулся в 2009 год. На торгах в последний день мая российская валюта вновь резко потеряла против доллара США, за который давали более 33 рублей. При этом дефицит рублевой ликвидности только усилился. Однодневная ставка MosPrime выросла еще на 20 базисных пункта до 6,89%. Можно сделать лишь одно предположение, что банки испытывают большие потребности в рублях, чтобы конвертировать их в валюту. Надо сказать, что ситуация начинает принимать несколько угрожающий привкус, но первые попытки сбить спрос на валюту не принесли ЦБ большого результата. Накануне было продано $530 млн валюты, которые были незамечены рынком. Все технические цели на ослабление рубля были выполнены и далее находятся лишь долгосрочные линии, или кризисные явления. Если в планах ЦБ нет резкого ослабления рубля, то в любой момент можно ожидать вмешательства главного банка страны, тем более, что валютная корзина все ближе к верхней границе коридора. Сам же график USD-Rub оказал ся сильно перекупленным. Еще 10 дней назад пара торговалась в районе 31, а сегодня уже выше 33 рублей. К 15:35 мск доллар укреплялся к рублю на +1,22% до 33,16, а евро на +1,36% до 41,141, валютная корзина на +1,29% до 36,75.
Европейские рынки преимущественно подрастали. Сильная перепроданность в мае притягивала долгосрочных инвесторов, даже на фоне заявлений Марио Драги о том, что ЕЦБ не может в одиночку справиться с кризисом. По его мнению, лидеры европейских государств должны выработать свое мнение относительно того, какой они хотят видеть зону единой европейской валюты. Уровень безработицы в Германии снизился в мае до 6,7% с 6,8% в апреле. Розничные продажи в Германии выросли в апреле на 0,6% при ожидании нулевого изменения. В целом, торги проходили спокойно на фоне голосования в Ирландии, где лидируют сторонники мер экономии и договоренностей с Евросоюзом. К 155:45 мск FTSE 100 +0,95%, CAC 40 +0,65%, DAX 30 +0,36%.
Сырьевые контракты вышли из утренней неуверенности и демонстрировали общий рост. Меж тем, нефть в Нью-Йорке потеряла около 16% за май, а сначала года торгуется на 11% в минусе. Brent за май потеряла -13%. Даже при снижении поставок из Ирана эксперты оценивают переизбыток нефти на рынке в 500 тыс. бар. в день. В самом деле, добыча растет даже в США, где в середине мая добывали около 6,24 млн бар. в сутки. К 15:35 мск Brent +0,3% $103,78, WTI +0,21% $88,01, медь -0,05%, золото +0,1%, платина +0,56%, серебро +0,07%.
Дополнительную информацию по товарным рынкам можно найти в наших тематических обзорах.
Фьючерс на индекс доллара терял около 0,25%, торгуясь ниже 83,0 отметки. В отличие от российского рубля, сырьевые валюты укреплялись к доллару США в пределах 0,3%. Единственным настораживающим фактором остается японская иена, которая укрепляется, как к доллару, так и к евро. К 15:35 мск EUR-JPY -0,09%, EUR-USD +0,3% $1,241.
На вечер остается большой блок статистики по США: в 16:15 данные по рынку труда в США от ADP Services, в 16:30 ВВП США и первичные обращения за пособиями по безработице в США, в 17:45 мск Чикагский индекс деловой активности за май, в 19:00 мск данные по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго. Внешний фон достаточно позитивный: нефть в плюсе, металлы немного подрастают, сырьевые валюты укрепляются, а европейские рынки растут. Однако российский рубль не реагирует на внешний фон. С другой стороны, индекс ММВБ подрастает, так как в долларах наши российские акции становятся все более привлекательными. если не будет негативных сюрпризов по США, то закрытие состоится в плюсе, что повышает шансы на дальнейший рост. Впрочем, дефицит ликвидности внутри РФ может быть сильным фактором, который будет препятствовать этому. Фьючерс на SNP 500 подрастал на 0,4%.
Другая аналитика
