Российский рынок под давлением европейского пессимизма, но отдельные бумаги держатся превосходно на свежих корпоративных новостях. Рубль продолжил слабеть вслед за нефтью. Рискованные активы слабеют к доллару США.
К 15:30 мск индекс ММВБ снижался на -1,45% до 1307,90, а RTS на -2,38% до 1275,91. Начавшиеся утренние продажи привели индекс ММВБ к отметке 1302, где покупатели нашли в себе силы защитить важную поддержку. Естественно, давление на рынок оказывается негативным внешним фоном. С другой стороны рублевые российские акции просели еще больше в своей валютной стоимости, что делает их интересными для покупок нерезидентами. Глава «Газпрома» А. Миллер заявил, что в проект Штокман могут войти и другие компании, с которыми ведутся переговоры. Зам. пред. правления «Сбербанка» Б. Златкис сообщила, что дивиденды за 2011 год будут выплачены из прибыли по МСФО. При этом «Сбербанк» увеличил чистую прибыль по МСФО в I квартале на 6%. Кроме того, Минфин РФ не исключает пересмотра ставок по НДПИ, которые были приняты в апреле. «Голубые фишки» смотрелись слабее рынка, но были и исключения: «Газпром» +0,18%, «Роснефть» +0,55 %, «ЛУКОЙЛ» -1,63%, ГМК «Норникель» -1,3%, «Северсталь» -0,58%, «Сбербанк» -1,89%, «ВТБ» -3,24%, «Русгидро» -3,44%, «ИРАО» -2,46%. Продолжился обвал «МРСК ЦП» -10,93%, «ФСК ЕЭС» -4,91%. Технически, для сохранения краткосрочной тенденции роста необходимо закрытие дня выше уровня 1300 по ММВБ. Если «быки» смогут удержать этот уровень, то дальнейший отскок предполагает движение в сторону 1350. Негативный сценарий это закрытие дня ниже 1300 отметки, что повышает вероятность повторного тестирования минимальных значений года.
Ситуация с ликвидностью остается сложной. Ставка MosPrime выросла на 20 базисных пункта до 6,69%. При этом наблюдается сильный спрос на валюту, который вынудил ЦБ РФ встать на защиту рубля. В целом, ЦБ реализовал на рынке $530 млн валюты. Техническая цель по паре USD-Rub реализовалась взятием уровня 32,5 за доллар. Если тенденция будет развиваться, то сильной зоной поддержки рубля станут значения в диапазоне 32,8-33 рублей за доллар. Однако пессимизм по рублю сохраняется из-за слабой нефти, которая возобновила падение и приблизилась к $105 за баррель Brent. К 15:30 мск доллар укреплялся к рублю на +1,26% до 32,575, а евро на +0,54% до 40,568, валютная корзина укреплялась на +0,9% до 36,172.
В Европе с новой силой заговорили о банковском кризисе. В частности, Financial Times пишет о том, что ЕЦБ отверг план правительства Испании по стабилизации Bankia SA. Это привело к тому, что банковский сектор в Европе вновь оказался под давлением, а сами бумаги Bankia SA уже в минусе на -0,57% относительно начала месяца. Кредитные дефолтные свопы по испанским долгам выросли до рекордного уровня, а доходность по 10-летним бумагам вновь оказалась выше 6%. Позднее из Минфина Испании пришли новости, что государство намерено финансировать спасение Bankia через размещение государственных облигаций. Италия провела неудачный аукцион своих облигаций. Вместо запланированных 6,25-6,5 млрд евро удалось разместить облигации лишь на 5,73 млрд. При этом доходность по 10-летним бондам составила 6,03%. Естественно, масло в огонь подлили греки. Последний опрос показал, что партия Новая Демократия пользуется поддержкой 23,4% населения, но вслед за ней с результатом 22,1% идет па ртия Сириза, которая придерживается левого радикального течения и выступает за пересмотр договоренностей в рамках соглашений с кредиторами. К 15:40 мск FTSE 100 -1,34%, CAC 40 -0,95%, DAX 30 -0,80%.
Сырьевой рынок получил неприятные эмоции от переоценки вчерашней информации о готовящихся китайских стимулах. Информационные агентства обратили внимание на то, что до волны позитивных сообщений прошла новость от Xinhua, которая прямо говорила об отсутствии масштабных стимулирующих программ в планах китайских властей. Затем уже можно говорить об укреплении доллара и общем пессимизме на европейском финансовом рынке. Для нефти негативным также является то, что аналитики ожидают роста запасов в США за прошлую неделю на 0,8-1,0 млн бар. до максимального значения за последние 22 года. К 15:30 мск Brent -1,57% $105, WTI -1,49% $89,41, медь -1,44%, никель -0,42%, золото +0,19%, платина -1,18%, серебро -0,42%.
Фьючерс на Индекс доллара подрастал на 0,35% до 82,75. CAD, AUD и NZD слабели в пределах от -0,5% до -0,7% к доллару США. Иена, как индикатор тревожности укреплялась к евро и доллару. К 15:30 мск EUR-JPY -0,9%, EUR-USD -0,32% $1,245.
Дополнительную информацию по товарным рынкам можно найти в наших тематических обзорах.
На вечер остается немного американской статистики: в 18:00 мск незавершенные сделки по продаже домов в США за апрель, в 00:30 мск 31 мая данные API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Внешний фон даже ухудшился по сравнению с утренними часами: Нефть уходила в Лондоне ниже $105 за баррель Brent, металлы в сильном минусе, сырьевые валюты значительно слабеют, а европейские индексы глубоко в красной зоне. Вероятность закрытия ниже 1300 пунктов по ММВБ нельзя исключать. Однако российские «быки» довольно хорошо держат удар. Если внешние рынки не преподнесут еще более впечатляющие сюрпризы, то день вполне может завершиться выше ключевой отметки по рублевому индексу, что сохраняет некоторые шансы на стабилизацию. Однако в подобной ситуации необходимо быть предельно внимательным и осторожным. «Необходимо бдеть, - как говорил бывший президент ЕЦБ Жан-Клод Трише. Фьючерс на SNP 500 снижался в пределах -0,7%.
Другая аналитика
