По итогам торгов среды индекс ММВБ упал на 3,42% до уровня в 1 256,55 пунктов, индекс РТС снизился на 4,38% до уровня в 1 263,96 пунктов. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 403,9 млрд. руб.
Торги в среду проходили негативно, поскольку участники рынка столкнулись с рядом сложностей и проблем: в первую очередь, участники рынка решили закончить с отскоком наверх, и рынок уверенно пошел вниз. Американский фондовый рынок существенно проседал, цены на нефть просели до уровня в $106,5 за баррель по июльскому контракту Brent, в Европе тоже негатива хватало. Греция заявила о подготовке к выходу из еврозоны, аналогичное сообщение поступило и от Еврогруппы. Выход Греции из еврозоны станет сильным ударом для европейской финансовой системы, поэтому инвесторы пока будут реагировать на такое развитие событий негативно, хотя в душе, возможно, все понимают, что лучше как-то уже решить этот вопрос.
На нефтяном рынке цены на нефть росли на фоне ожидания участниками рынка новостей из Багдада, где пройдет новый этап переговоров между представителями "шестерки" и властей Ирана по ядерной программе страны. Как стало известно СМИ, позже сегодня состоится "закрытая пленарная сессия", на которой Иран будет активно призывать международных посредников "пересмотреть" свои предложения, чтобы новый раунд переговоров стал возможным. Пока рынок растет не очень сильно, но и обвала котировок тоже не ожидается. Инвесторы продолжают отыгрывать данные по запасам нефти из США. За прошлую неделю запасы выросли на 0,2% до уровня в 382,5 млн. баррелей. Запасы бензина снизились на 2% до уровня в 201 млн. баррелей.
Еще одним важным фактором для рынка нефти являются проходящие в настоящий момент переговоры международных посредников с Ираном по ядерной программе последнего. Согласно сообщениям, переговоры носили весьма детальный характер, однако соглашения достигнуто не было. Возможно, Иран пытается выиграть время, делая все возможное, чтобы избежать дополнительных санкций, но сейчас на мировых рынках нефти наблюдается избыток предложения, поэтому возможности для роста цен могут быть ограничены.
Ближе к концу дня торги проходили уже в негативной тональности на фоне споров европейских политиков, поскольку инвесторы продолжили терять аппетит к риску. Антикризисный европейский саммит лишил участников мировых рынков покоя еще до того как начали собираться участники. Курс евро упал к доллару США до рекордно низкого значения с июля 2010-го года до уровня в $1,2545 за евро. Укрепление курса доллара отразилось на рынке нефти, привлекательность которой в качестве альтернативы для вложения средств на этом фоне снизилась еще больше.
По итогам торгов июльский контракт на нефть Brent подешевел на $2,85 до уровня в $105,56 за баррель. Цена фьючерсного контракта на нефть WTI снизилась на $1,95 до уровня в $89,90 за баррель.
На американском рынке торги закрылись преимущественно ростом ведущих индексов, компенсировав потери начала торгов. Инвесторы обрадовались итогами неформального саммита Европейского союза (ЕС), на котором участники высказались за сохранение Греции в зоне евро. На этом фоне банковский сектор завершил торги в "зеленой" зоне. Котировки акций J.P.Morgan Chase повысились на 0,74%, Wells Fargo – на 0,22%, Morgan Stanley – на 0,45%, Bank of America – на 2,72%.
Позитивные новости из Европы также подняли вверх котировки ценных бумаг многих крупных компаний: бумаги Alcoa выросли на 1,4%, акции американского провайдера почтовых и логистических услуг FedEx подорожали на 2,2%.
Бумаги производителя компьютерных систем Dell упали в цене на 17,2% на фоне публикации негативного прогноза по прибыли на 2012-й год, тогда как бумаги конкурента Dell – производителя компьютеров Hewlett-Packard, чьи бумаги в ходе сессии торговались негативно, отметился ростом котировок акций на 10% в ходе вечерних электронных торгов после закрытия бирж.
Публикация данных об объеме продаж новых домов в США в апреле 2012-го года оказала поддержку американскому строительному сектору, поскольку рост данного показателя оказался выше прогнозов аналитиков. Бумаги одной из крупнейших американских строительных компаний Lennar подорожали на 3%. Акции крупнейшей в мире социальной сети Facebook подорожали на 3,2% впервые с начала своего выхода на торги, но стоимость бумаг продолжает оставаться ниже цены первичного размещения в $38 за акцию.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,05% до уровня в 12 496,15 пунктов, индекс S&P вырос на 0,17% до уровня в 1 318,86 пунктов, индекс NASDAQ повысился на 0,39% до уровня в 2 850,12 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе ЛУКОЙЛ объявил о том, что не может выплачивать промежуточные дивиденды, но совет директоров нефтяной компании предлагает акционерам на годовом общем собрании, которое пройдет 27 июня, дополнить устав пунктами о возможности выплаты дивидендов по итогам первых трех, шести и девяти месяцев финансового года. Значит, желание имеется. ЛУКОЙЛ потерял из-за этого не очень много: около 1,6%. Роснефть вчера сообщила о назначении Игоря Сечина президентом компании, а экс-президент Эдуарда Худайнатова – первым вице-президентом и заместителем председателя правления компании. Правда, эта новость была отыграна еще накануне, поэтому сильно бумаги Роснефти не выросли, а к концу дня и вовсе опустились на 2,67%. Хуже рынка смотрелся и Газпром (-3,28%), сообщивший о возможной корректировке инвестпрограммы в сторону увеличения и вероятном неисполнении плана на 2012-го года по добыче газа. Сильным среднесрочным негативом для концерна это стать не должно, поскольку инвестпрограмма Газпрома всегда корректируется в сторону повышения.
2. В металлургическом секторе очень сильно снижались обыкновенные (-10,64%) и привилегированные (-16,86%) акции Мечела что было обусловлено произошедшей днем ранее отсечкой на получение щедрых дивидендов за 2011-й год. Теперь обыкновенные акции компании торгуются на трехлетнем минимуме, а привилегированные - на историческом. Вместе с рынком торговались и бумаги Северстали (-3,19%), совет директоров которой рекомендовал дивиденды за I квартал в размере 4,07 рублей за акция. Дивидендная доходность в 1% за квартал настроение инвесторам не подняла.
3. В энергетическом секторе бумаги смотрелись негативно после обнародования указа президента РФ Владимира Путина о добавлении в список стратегических предприятий ФСК ЕЭС, Холдинга МРСК и РусГидро. Это новость является негативной для инвесторов, поскольку приватизация этих компаний в обозримой перспективе рассматривалась как одна из причин роста их капитализации. Хорошо, что в свете возможного выступления финансового кризиса акционерам бояться нечего. РусГидро завершила торги с результатом -8,01%, ФСК ЕЭС - -9,05%, а Холдинг МРСК – (-8,96%). Не лучше выглядели и бумаги ОГК-2 (-9,38%), совет директоров которой рекомендовал утвердить дополнительную эмиссию в размере 110 млрд. акций.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем бокового движения, поскольку позитив все же имеется: вопрос выхода Греции из еврозоны, похоже, дело решенное, поэтому неопределенность устраняется, и можно осторожно накапливать длинные позиции.
Другая аналитика
