По итогам торгов среды индекс ММВБ снизился на 0,72% до уровня в 1 335,1 пунктов, РТС снизился на 1,93% до уровня в 1 373,77 пунктов. Объем фондовых торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 414,13 млрд. руб.
Торги в среду на российском фондовом рынке так и не смогли продолжить разворот вверх, который наметился во вторник. Причины этого вполне ясны и понятны: локальный перегрев на площадках вкупе с весьма нервной реакция инвесторов на происходящее в Греции, а именно: неспособность греческих политиков сформировать правительство. Повторные парламентские выборы в Греции пройдут 17 июня, поэтому участником торгов надо будет настроиться еще на месяц неопределенности. Великобритания уже готовится к худшему и прорабатывает сценарий распада еврозоны. Американский фондовый рынок вкупе с ценами на нефть особенно не радовали участников рынка: марка Brent второй раз за три последних дня прошла ниже уровня в $110 за баррель, а индекс S&P 500 снизился ниже 1340 пунктов. Хорошо хоть вышли сильные макроэкономические данные из зоны евро и США, но даже они не смогли вывести российские индексы в "плюс".
На нефтяных рынках цены снижались из-за опасений дальнейшего увеличения в США коммерческих запасов сырой нефти, которые к началу мая уже достигли своего максимального уровня почти за 22 года – 379,5 млн. баррелей. Вчера вышли новые еженедельные официальные данные Министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Были опасения, что их рост будет более существенным, чем прогнозировалось накануне. В итоге коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за прошлую неделю выросли на 0,6% до 381,6 млн. баррелей. Рынок ожидал увеличения запасов на 1,8 миллиона баррелей. По данным Американского института нефти коммерческие запасы сырой нефти в США по итогам прошлой недели выросли на 6,6 млн. баррелей. Данная оценка API существенно превысила прогноз отраслевых экспертов, которые ожидали недельного роста американских нефтяных запасов на 1,4-1,5 млн. баррелей.
Давление на нефтяные фьючерсы в среду продолжал оказывать и американский доллар, существенно подорожавший на опасениях возможного выхода Греции из состава еврозоны. Индекс доллара для шести ведущих мировых валют 16 мая превысил отметку 81,5 пункта, что сильно ослабило спрос на нефть и другие товарные активы, цены на которые установлены в валюте США.
Также крайне негативно были восприняты сообщения японского агентства Киодо о том, что власти США призвали партнеров по G8 быть готовыми к «распечатыванию» стратегических запасов нефти к июлю, когда вступит в силу эмбарго ЕС на поставки сырья из Ирана. Порадовали участников рынка макроэкономические новости из Японии. ВВП страны вырос на 1% в квартальном и на 4,1% в годовом выражении, что оказалось существенно лучше прогнозов рынка в 0,9% и 3,5% соответственно. Япония демонстрирует стабильное восстановление экономики, но пока радоваться рано, поскольку еще неизвестно, сохранится ли подобная динамика ВВП в долгосрочной перспективе.
По итогам торгов июньский контракт на нефть Brent вырос на $0,67 до уровня в $112,24 за баррель. Цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI снизилась на $0,8 до уровня в $93,98 за баррель.
На американском рынке торги завершились снижением основных индексов, причем начиналось все позитивно на фоне благоприятной статистики, опубликованной еще до начала торгов, но позднее основные индикаторы переместились на отрицательную территорию из-за возобновившихся опасений инвесторов относительно ситуации в Европе.
Основной негативный вклад в движение рынков внедряли волнения биржевых игроков по причине нестабильной политической обстановке в Греции. После проведения досрочных выборов греческие парламентарии так и не смогли договориться о создании коалиции и формировании правительства, поэтому теперь будет проведено повторного голосования, которое пройдет 17 июня. До этого момента в стране будет действовать временное правительство из 16 человек под руководством председателя Панаготиса Пикраменоса.
Для компаний сырьевого сектора США день завершился в "минусе". Котировки нефтесервисных Halliburton и Schlumberger опустились на 1,2% и 1,1% соответственно. Проседали и бумаги крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa, чьи бумаги подешевели на 2,5%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,26% до уровня в 12 598,55 пунктов, индекс S&P снизился на 0,44% до уровня в 1 324,80 пунктов, а индекс NASDAQ просел на 0,68% до уровня в 2 874,04 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги находились в числе аутсайдеров на фоне боязни инвесторами пробоя котировками по марке Brent уровня поддержки в размере $110 за баррель и возможного ухода вниз еще на $10-12. Пока мало кто из инвесторов верит в формирование "дна" на уровне в $110 за баррель, хотя сделать такую ставку сейчас уместно. По итогам торгов негативно торговались бумаги Газпрома (-1,7%), ЛУКОЙЛа (-1,83%), Татнефти (-3,52%) и НОВАТЭКа (-0,62%), но бумаги последнего смотрелись чуть лучше благодаря сообщению о росте чистой прибыли по РСБУ в I квартале 2012-го года на 14,2% до уровня в 16,08 млрд. руб. Руководство НОВАТЭКа активно лоббирует предоставление компании права на экспорт газа, из-за начались активные покупки подешевевших бумаг НОВАТЭКа. Хорошо росли бумаги Роснефти (+1,22%) в свете увеличения веса акций компании в индексе MSCI Russia, что позволяет ожидать притока средств фондов в ее бумаги.
2. В строительном секторе бумаги реагировали на повышение веса в индексе MSCI Russia доли бумаг ЛСР, благодаря чему котировки выросли на 3,78%. ЛСР обнародовала слабый отчет по РСБУ за I квартал, согласно которому компания получила убытки, но это не помогло пессимистам. Многие бумаги сектора сейчас вообще с текущих уровней могут потерять еще 50-70% стоимости на фоне восстановления в секторе российской недвижимости.
3. В химическом секторе выросли бумаги Акрон (+3,51%), поскольку появились ожидания неорганического роста компании за счет покупки 66% акций польской Azoty Tarnow – одного из крупнейших химических холдингов в Европе. Это приобретение позволит существенно расширить присутствие Акрона на европейском рынке, а издержки польской компании можно будет оптимизировать за счет российской ресурсной базы. Акрон предложил премию к рыночной цене в 12%, а польская компания посчитала такую оценку низкой. Ухудшение экономической ситуации в Европе умерит аппетиты европейских собственников бизнеса, поэтому Акрон был интересен к покупке.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем коррекционного дня, но без сильного снижения, скорее в пределах 1%. Держать рынок будут дискретные покупки на конкретных покупках, пока ситуация не станет более определенной и пока не изменится ситуация на американском и нефтяном рынках.
Другая аналитика
