По итогам торгов пятницы индекс ММВБ снизился на 1,16% до уровня в 1 392 пунктов, индекс РТС просел на 1,69% до уровня в 1 464,3 пунктов. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 407,48 млрд. руб.
Торги в пятницу на российском фондовом рынке проходили, как и несколько дней назад, с преобладанием негативных настроений. Основной причиной пессимизма стал целый ряд факторов, среди которых основным стало сообщение одного из ведущих американских банков JPMorgan Chase о понесенных за последние полтора месяца убытках в размере $2 млрд. на операциях с деривативами. Добавила негатива слабая макроэкономическая статистика из Китая, где хуже прогнозов росли в апреле розничные продажи и промышленное производство. Похоже, что уровень в 1400 пунктов, который был пройден вниз уже довольно давно, еще будет краеугольным камнем для российского рынка. Вот и вчера индексу ММВБ выбраться вверх так и не удалось, поскольку негативный новостной фон и отсечки под дивиденды у крупнейших российских эмитентов продолжали давить на котировки, хотя под конец дня покупатели пытались как-то активизироваться.
На нефтяных рынках цены в пятницу снизились на фоне негативных экономических данных из Китая и опасений за состояние экономики в Европе. Как стало известно ранее в пятницу, в апреле рост промышленного производства Китая резко замедлился в годовом выражении – до 9,3% с 11,9% в марте. Рынок же ожидал роста объемов производства на 12,2%.
Еврокомиссия также обнародовала свой свежий отчет, согласно которому в 2012-м году совокупный ВВП 17 стран еврозоны снизится на 0,3%, а в 2013-м году вырастет на 1%. Ожидается, что самой тяжелой ситуация будет в Испании, Италии и Греции – то есть тех странах, к которым в настоящее время приковано внимание инвесторов. Ожидается, что ВВП Испании в 2012-м и 2013-м годах сократится на 1,8% и 0,3% соответственно, а ВВП Италии в 2012 году должен снизиться на 1,4%. Что касается многострадальной Греции, то сокращение ее экономики в 2012-м году составит должно составить 4,7%.
Пессимистично на нефтяных котировках отразились заявления главы крупнейшего банка США J.P. Morgan Chase Джейми Даймона о том, что банк понес в апреле убытки в размере $2 млрд. по своему торговому портфелю, созданному для хеджирования рисков. Видимо, риски были слишком велики.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала на $0,95 до уровня в $96,13 за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на $0,47 до уровня в $112,26 за баррель.
На американском рынке торги закрылись преимущественно снижением ведущих индексов после информации о значительных потерях JPMorgan Chase, которая в конечном итоге определила тренд для всего банковского сектора. Дополнительную нестабильность на торговых площадках вызывали сообщения, касающиеся политического кризиса в Греции, поскольку проблемы этой страны угрожают обернуться серьезным обострением долгового кризиса для всех государств Евросоюза.
Котировки акции JPMorgan Chase после заявления об убытках в $2 млрд. провалились на 9,28%, после чего сорвались вниз котировки ценных бумаг всего сектора: Citigroup опустился на 4,24%, Morgan Stanley – на 4,17%, Goldman Sachs – на 3,94%.
Добавило негатива и рейтинговое агентство Fitch, которое уже после закрытия основных торгов объявило о понижении долгосрочного кредитного рейтинга JPMorgan Chase с АА- до А+, предупредив о возможном понижении в будущем.
Самое крупное падение дня зафиксировано на торгах акций Chesapeake Energy: из-за проблем со сроками реализации активов котировки компании потеряли 13,8%. Хорошую динамику показали котировки высокотехнологичных компаний. На фоне опубликованной отчетности, которая превзошла ожидания экспертов, акции производителя графических чипов Nvidia выросли на 6,36%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,27% до уровня в 12 820,60 пунктов, индекс S&P 500 упал на 0,34% до уровня в 1 353,39 пунктов, а индекс NASDAQ вырос на 0,01% до уровня в 2 933,82 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги снижались благодаря Газпрому, у которого в четверг прошла отсечка на получение самых высоких в истории компании дивидендов – более 8 руб. на акцию. По итогам дня котировки Газпрома рухнули на 4,08%. Немного снижались и бумаги ЛУКОЙЛа (-0,52%) после сильной покупки накануне. Росли же те бумаги, которые будут фиксировать реестр на предстоящей неделе – привилегированные акции ТНК-ВР (+0,69%), Башнефти (+0,69%) и Сургутнефтегаза (+1,94%). Сургутнефтегаз и ТНК-ВР закроют реестр акционеров 14 мая, а Башнефть закроет реестр 15 мая.
2. В металлургическом секторе бумаги тоже продолжали отыгрывать историю с дивидендами. На фоне ожидаемой доходности в 15% хорошо росли привилегированные акции Мечела – на 0,74%, тогда как обыкновенные дешевели на 2,18%, поскольку все поняли, что привилегированные акции Мечела должны стоить дороже обыкновенных. Остальным бумагам после выхода слабых данных по Китаю, снова открывших тему замедления роста мировой экономики, расти было особенно не на чем. Северсталь подешевела на 0,96%, ММК – на 1,45%, ТМК – на 1,85%. НЛМК особенно не порадовал отчетом по РСБУ за I квартал – у него чистая прибыль сократилась в два раза и составила 3,44 млрд. руб.
3. В энергетическом секторе бумаги теряли больше всех после сообщения о возможной передаче Холдинга МРСК в управление ФСК ЕЭС. Инвесторы обеих компаний были не слишком рады этому событию. Холдинг МРСК (-10,01%) активно продавали на опасениях прекращения его существования как самостоятельного бизнеса, а акционеры ФСК ЕЭС (-8,2%) не приветствовали отказ от реформы сетевого хозяйства, поскольку придется выкупать доли акционеров Холдинга МРСК по завышенным ценам.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем вялый боковой день без больших покупок, поскольку торговаться в одиночку – занятие не самое лучшее. Даже вчера на относительно высоких объемах торгов вытащить индекс ММВБ к 1400 пунктам не удалось.
Другая аналитика
