По итогам торгов среды индекс ММВБ снизился на 1,86% до уровня в 1 446,04 пунктов, индекс РТС снизился на 1,56% до уровня в 1 569,05 пунктов. Объем фондовых торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 439 млрд. руб.
Торги в среду сопровождались неплохим ростом – надо сказать спасибо позитивному настроению участников российского фондового рынка, которые после затяжных трехдневных выходных вернулись на торги с хорошим настроением по причине довольно высоких цен на нефть и приближения индекса S&P 500 к многолетнему максимуму в районе 1420 пунктов. Понятно, что подобный внешний фон отправил индекс ММВБ к уровню в 1490 пунктов, но играющим на рост к концу дня так и не удалось преодолеть эту планку, да и вообще пришлось смириться с некоторым снижением. Вчера были опубликованы индексы менеджеров по закупкам, которые указали на ослабление деловой активности и в Китае, и в зоне евро, и в Германии. Все семейство PMI дружно снизилось, причем даже его рост в России до уровня в 52,9 пунктов никого не интересовал. Макроэкономическая статистика в США, зафиксировавшая сокращение объема промышленных заказов и не лучшую динамику в создании в частном секторе рабочих мест, изменила настрой на финансовых рынках, из-за чего индекс ММВБ не смог закрепиться на уровне поддержки предшествовавших сессий – в районе 1470 пунктов.
На нефтяных рынках цены на нефть снижались на фоне данных по недельному росту ее коммерческих запасов в США, а также слабых показателей с американского рынка труда. По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 0,8% до 375,9 млн. баррелей. Эти данные оказались существенно выше ожиданий рынка: прогнозировался рост показателя на 2,5 млн. баррелей.
Негативно на динамику нефтяных цен повлияли данные по рынку труда в США, согласно которым число рабочих мест в частных компаниях в апреле увеличилось на 119 тысяч по сравнению с мартом, тогда как ожидалось, что оно должно вырасти на 175 тысяч. Инвесторы также обратили внимание на данные из Европы, согласно которым индекс деловой активности в области промышленного производства для 17 стран еврозоны (PMI) по окончательной оценке, снизился в апреле 2012-го года на 1,8 пункта с показателя марта и составил 45,9 пункта. Данные оказались хуже прогнозов, ожидавших снижения индекса до 46 пунктов с 47,7 пункта в марте. Слабые данные из США и Европы заставляют инвесторов задуматься о возможности замедления процесса восстановления мировой экономики.
Скорее всего, средняя цена на нефть марки WTI в этом году устоит на уровне в $116 за баррель. Цены могут вырасти и выше данных прогнозов, поскольку в результате политических событий на нефтяном рынке сокращается значительная часть предложения. Речь идет и об Иране, где нефтедобыча сокращается из-за введения санкций, и о Судане, и о Йемене, где происходит аналогичная ситуация.
По итогам торгов в Лондоне июньский контракт на нефть Brent подорожал на $0,19 до уровня в $119,66 за баррель. На New York Mercantile Exchange цена марки WTI с поставкой в июне выросла на $1,29 до уровня в $106,16 за баррель.
На американском рынке торги завершились снижением большинства основных индексов. Столь смешанная динамика обусловлена опубликованной накануне статистикой и достаточно благоприятными корпоративными новостями.
Министерство торговли США вчера сообщило в своем докладе, что объем промышленных заказов в США по итогам марта снизился на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Даже с учетом того, что аналитики прогнозировали более значительное снижение, эти новости отрицательно отразились на ходе торгов.
Негативно завершились торги для ключевых представителей банковского сектора. Акции крупнейшего в США финансового учреждения Bank of America просели на 1,8%, а его конкуренты продемонстрировали еще более значительное сокращение рыночной капитализации. По итогам торгов котировки Morgan Stanley снизились на 3,1%, а Citigroup – на 2,7%.
Корпоративные новости как-то пытались сдерживать снижение ведущих индексов на протяжении всей торговой сессии. Хорошо росли бумаги компании TripAdvisor, которая владеет одноименным туристическим веб-сайтом. До открытия торгов компания сообщила, что по итогам I квартала 2012-го года ее чистая прибыль выросла более чем вдвое. Акции TripAdvisor выросли на 17%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,08% до уровня в 13 268,57 пунктов, индекс S&P снизился на 0,25% до уровня в 1 402,31 пунктов, индекс NASDAQ поднялся на 0,31% до уровня в 3 059,85 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе хорошо росли бумаги Газпрома: котировки выходили на полуторанедельный максимум после решения экспертов Citi поднять оценку акций концерна до $7,5, но решение правительства РФ одобрить увеличение ставок НДПИ внесло изменения в развитие событий. Ко второму полугодию ставка НДПИ для Газпрома достигнет 1062 руб. за тыс. куб. м., а для НОВАТЭКа она будет равняться 1049 руб. за тыс. куб. м – соответствующее предложение от Минфина поступило только в минувшую субботу. Для НОВАТЭКа такое повышение налога является очень негативной новостью, поскольку компания не может поставлять газ на экспорт по выгодным ценам. В итоге бумаги Газпрома просели на 1,05%, а НОВАТЭК обвалился на 10%. НОВАТЭК является не самой последней бумагой по весу в индексе ММВБ, поэтому во многом российский рынок просел по этой же причине.
2. В энергетическом секторе бумаги снижались по причине не самых лучших отчетов по РСБУ за I квартал 2012-го года. Свои результаты представили ОГК-2, у которой чистая прибыль сократилась в 2,6 раза, ФСК ЕЭС, у которой прибыль упала в 6 раз, а ТГК-5 и РусГидро вообще потеряли по 21% прибыли. Понятно, что котировки отреагировали: ОГК-2 просела на 5,5%, ФСК ЕЭС – на 2,84%, РусГидро – на 2,75%, а ТГК-5 – на 0,5%. До планового повышения тарифов осталось чуть-чуть, после чего прибыли должны вырасти, но "просадки" можно использовать для покупок на долгосрочную перспективу.
3. В банковском секторе бумаги тоже снижались после отчетов швейцарского банка UBS и Уралсиба, сокративших чистую прибыль за I квартал в 2 раза. Просели бумаги ВТБ (-1,79%) и Сбербанка (-0,88%), хотя руководство банков с оптимизмом смотрит в среднесрочное будущее и рассчитывает по итогам года получить рекордную прибыль.
ПРОГНОЗ: Ждать роста сегодня не стоит: объемы невелики, локальные минимумы по ММВБ крайне близки, данные из Европы тоже не радовали позитивом. Если инвесторы перестанут продавать бумаги Газпрома и НОВАТЭКа, то снижение может приостановиться.
Другая аналитика
