По итогам торгов субботы индекс ММВБ вырос на 0,26% до уровня в 1 473,5 пунктов, индекс РТС снизился на 0,01% до уровня в 1 593,97 пунктов. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 312,87 млрд. руб.
Торги в субботу проходили достаточно вяло по причине отдыха всех остальных площадок, из-за чего рынок провел очень спокойную сессию. Внешний фон к продажам особенно не располагал, поскольку нефть марки Brent уже стоит довольно дорого, а индекс S&P500 закрепился выше уровня в 1400 пунктов, что дает основания ожидать продолжения роста еще на 20-30 пунктов. Участники рынка наконец-то получили возможность торговать, ориентируясь исключительно на свои ожидания, а эти ожидания были направлены вверх.
На нефтяных рынках цены на нефть снижались на данных Американского института нефти по коммерческим запасам сырья на оптовых складах США за неделю, завершившуюся 27 апреля. По подсчетам специалистов API, запасы нефти выросли на 2,04 млн. баррелей до уровня в 370,4 млн. баррелей. Официальная статистика от министерства энергетики США будет опубликована чуть позже, но она, по ожиданиям участников рынка, должна продемонстрировать рост запасов на 2,5 млн. баррелей. Снижение цен на нефть связано с коррекцией после роста накануне. Во вторник инвесторы с оптимизмом восприняли данные Института управления поставками по индексу деловой активности в промышленности США, который в апреле вырос до 54,8% с 53,4% в марте.
Стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI снизилась на 0,19% до уровня в $105,96 за баррель. Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,15% до уровня в $119,48 за баррель.
На американском рынке торги во вторник закрылись ростом ведущих индексов на фоне макроэкономических новостей. Крайне позитивно на активности инвесторов отразились статистические данные по американской промышленности. Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе США довольно неожиданно вырос в апреле до отметки в 54,8 пункта с 53,4 пункта в марте. Рынок ожидал снижения индекса до 53 пунктов.
Хорошо росли энергетические и нефтегазовые компании США. Бумаги Chesapeake Energy выросли на 6,8% на фоне информации о том, что главный исполнительный директор компании согласился досрочно прекратить срок действия контракта. Бумаги второго по величине рыночной стоимости в США независимого производителя нефти и газа Anadarko Petroleum прибавили 2,53% на фоне публикации квартальной отчетности. Чистая прибыль Anadarko в I квартале 2012-го года выросла в 10 раз до уровня в $2,16 долл., выручка увеличилась на 6% до уровня в $3,45 млрд. Эти результаты превзошли ожидания участников рынка.
Позитивно завершились торги и для компаний в секторе здравоохранения, даже несмотря на то, что акции Pfizer по итогам торгов подешевели на 0,3% после обнародования квартальной отчетности, согласно которой чистая прибыль компании сократилась на 19%, а выручка – на 7%. Компания также снизила собственный прогноз по прибыли на текущий год.
Котировки американского банка Bank of America выросли на 1,9% на фоне неофициальной информации о том, что банк намерена сократить около 2 тыс. рабочих мест в инвестиционном и коммерческом подразделениях. Хорошо росли и бумаги ритейлера Sears Holdings после обнародования довольно оптимистичного прогноза по прибыли за I финансовый квартал. Sears рассчитывает на чистую прибыль от продолжающихся операций по итогам квартала в диапазоне $155-195 млн. по сравнению с убытком в прошлом году на сумму $165 млн.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,5% до уровня в 13 279,32 пунктов, индекс S&P прибавил 0,57% до уровня в 1 405,82 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,13% до уровня в 3 050,44 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги росли довольно неплохо: как ЛУКОЙЛ (+0,24%), так и Газпром (+0,24%) прибавляли. Газпром обрадовал рынок планами экспортировать в дальнее зарубежье по итогам года 150 млрд. руб. Такой объем сопоставим с цифрами 2011-го года, что снижает опасения падения объема экспорта, появившиеся после провальных мартовских результатов. Теперь к негативу в отношении повышения НДПИ на газ, который уже заложен в котировки Газпрома, добавится и позитив. Минфин переключился на НОВАТЭК, предложив в 2015-м году довести уровень НДПИ для независимых производителей до 97-99% ставки Газпрома. Эта новость стала для НОВАТЭКа весьма неожиданной. Сейчас Налоговый кодекс предусматривает поэтапное повышение ставки НДПИ, согласно которому в 2014-м году независимые производители газа должны платить 44,7% ставки Газпрома. Реакция инвесторов НОВАТЭКа в субботу была негативной – производитель просел на 0,89%.
2. В металлургическом секторе бумаги смотрелись относительно неплохо: росли бумаги ГМК (+0,39%) в рамках отскока от круглого уровня поддержки в 5000 рублей за акцию. Придало покупателям уверенности сообщение о том, что ГМК в I квартале 2012-го года увеличил производство никеля на 7% до уровня в 75,8 тыс. т. Производство остальных металлов снизилось, но инвесторам хватило и хороших результатов по основному виду деятельности. Позитивные производственные показатели представил и Мечел: по итогам I квартала производство стали выросло на 4%, а добыча угля – на 7%. Данные результаты позволяют оптимистично оценивать перспективы восстановления металлургической отрасли. Подрасти Мечелу (-0,08%) не удалось по причине неплохого прироста предшествовавшей сессии. Прибавили в цене и бумаги ТМК (+2,03%), НЛМК (+0,63%) и ММК (+0,57%).
3. В энергетическом секторе бумаги особенно не росли по причине негативных новостей из-за не лучших финансовых результатов за I квартал 2012-го года по РСБУ. В пятницу этот тренд подтвердили Холдинг МРСК и МРСК Северо-Запада, которые отчитались о снижении чистой прибыли на 40% и 58% соответственно. Снижение выручки и прибыли по сравнению с аналогичным периодом 2011-го года было вызвано особенностями тарифного регулирования 2011-2012-х годов – рост среднего тарифа в 2011-м году не должен был превышать 15%, что недостаточно для энергетиков. Решение агентства Fitch поместить кредитные рейтинги ТГК-2 на пересмотр с возможностью понижения по причине малого денежного потока и слабой позиции в плане ликвидности. При этом Холдинг МРСК завершил сессию ростом на 0,98%, МРСК Северо-Запада – на 2,16%, а ТГК-2 – на 0,75%. Инвесторы перестали реагировать на негатив по причине возможного притока инвестиционных денег в этот сектор.
ПРОГНОЗ: Пока мы не ждем существенного роста по причине небольших оборотов между длинными периодами праздников. Часть игроков, конечно, будет формировать позиции, причем в условиях локального перегрева индекс ММВБ является ориентиром в расчете на предстоящий рост – пессимизм проходит, а рынок перестает быть чересчур зависимым.
Другая аналитика
