Торги в понедельник проходили до момента технического сбоя, когда индекс ММВБ снизился на 2,39% до уровня в 1 469,06 пунктов, индекс РТС просел на 2,83% до уровня в 1 573,75 пунктов. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 407,4 млрд. руб.
В течение всего дня российский рынок так и не смог продолжить зародившуюся на предшествовавшей неделе восходящую динамику. Уже с открытия индекс ММВБ ушел под отметку в 1500 пунктов, а потом только наращивал свои потери. Прошедшая встреча министров финансов стран – членов G20, на которой было решено нарастить финансовые ресурсы МВФ на $430 млрд., не помогли, равно как и неплохие финансовые отчеты ConocoPhillips и Xerox. Поводом для негатива стала целая серия слабых данных индексов менеджеров по снабжению и не самая лучшая информация из Китая, где индекс остался под отметкой 50 пунктов шестой месяц подряд. Германия, где PMI в производственном секторе неожиданно упал до 46,3 пункта, тоже не принесла рынку ничего нового. После такого массива данных ждать существенного роста было бы странно, а продающим не составило большого труда передвинуть индекс ММВБ в район 1460 пунктов, обновив при этом трехмесячный минимум. Поскольку сбой, возникший на бирже, не был урегулирован в течение двух часов подряд, он был признан чрезвычайным, и биржа не назначила времени возобновления торгов.
На нефтяных рынках цены практически не менялись в свете новостей из Китая, из которых стало ясно, что в марте 2012-го года страна сократила импорт сырой нефти из Ирана более чем в два раза относительно уровня годовой давности. Импорт иранской нефти в Китай в прошлом месяце составлял 253,3 тыс. баррелей в сутки, что на 54% ниже среднесуточного показателя за март 2010-го года.
В январе поставки иранской нефти в Китай сократились в годовом исчислении на 5%, а в феврале – на 40%. Сокращение импорта происходит на фоне затруднений, с которыми сталкивается Иран при сбыте нефти из-за экономических санкций Евросоюза и США. Отметим, что до недавнего времени Китай был крупнейшим покупателем иранской нефти, на долю которого приходилось более 20% нефтяного экспорта Тегерана, но с начала 2012-го года китайские госкомпании сократили закупки вследствие затянувшихся переговоров с Национальной иранской нефтяной корпорацией (NIOC) по поводу коммерческих условий поставок.
Сегодня министерство энергетики США сообщит данные о запасах нефти, причем, скорее всего, налицо снова будет рост коммерческих запасов нефти: на 2,65 млн. баррелей за неделю до уровня в 371,7 млн. баррелей. Рынки также весьма негативно восприняли мнение Citigroup о том, что США "распечатают" стратегические резервы нефти, если ЕС введет эмбарго на поставку нефти из Ирана. В итоге пока на рынке почти нет факторов, которые могли бы привести к резкому росту или падению котировок, поэтому цены демонстрируют относительно небольшое снижение.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов в понедельник снизилась на $0,05 до уровня в $118,71 за баррель. Официальная цена нефти WTI в Нью-Йорке упала на $0,77 до уровня в $103,11 за баррель.
На американском рынке торги закрылись снижением ведущих индексов: по всей видимости, инвесторы приняли эстафету у европейских фондовых площадок, также закрывшихся в минусе. Все-таки негативные ожидания, связанные с ухудшением ситуации с выплатой долгов отдельными европейским странами, повлияли на рынок. Экономика Испании, вероятно, сократилась на 0,4% в I квартале текущего года, что стало первым официальным подтверждением начала рецессии в одной из двух крупнейших экономик, находящихся в центре долгового кризиса еврозоны
Еще одной причиной продажи акций стала политическая нестабильность, связанная с итогами выборов во Франции, где в первом туре действующий президент Николя Саркози уступил оппоненту от социалистов Франсуа Олланду, а также с отставкой правительства в Нидерландах.
Ухудшению настроения инвесторов также способствовали неожиданно низкие показатели текущей предпринимательской активности в еврозоне и опубликованный британским банком HSBC прогноз возможного сокращения объема производства в Китае. После этого бумаги крупнейшего в США производителя стали U.S.Steel упали в цене на 2,66%.
Акции крупнейшего в США производителя компьютеров, аудиоплееров и программного обеспечения Apple просели на 0,22% в преддверии выхода сегодня финансового отчета компании за I квартал 2012г. Бумаги крупнейшей в мире розничной сети Wal-Mart Stores подешевели на 4,66%, поскольку компания подозревается во взяточничестве. Стало известно, что Wal-Mart давала взятки мексиканским чиновникам, чтобы ускорить открытие в Мексике новых магазинов. Если в ходе расследования эти подозрения подтвердятся, то компании грозят штрафы и увольнения среди менеджмента.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,78% до уровня в 12 927,17 пунктов, индекс S&P500 просел на 0,84% до уровня в 1 366,94 пунктов, индекс NASDAQ откатился на 1% до уровня в 2 970,45 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги дешевели в свете не самой лучшей динамики цен на нефть: стоимость барреля марки Brent уже была у отметки в $117 за баррель. Такое снижение предвещало обновление двухмесячного минимума, но вчера обошлось без этого. В результате по итогам дня Роснефть подешевела на 2,97%, ЛУКОЙЛ – на 2,02%, Сургутнефтегаз – на 2,59%, Татнефть – на 3,1%, ТНК-ВР Холдинг – на 2,45%. Интересное заявление в отношении Газпрома сделал вчера премьер-министр РФ Владимир Путин, обратиы внимание коллегии Министерства экономического развития РФ на тот факт, что повышение налога на добычу полезных ископаемых на газ при сдерживании тарифов на него может привести к снижению инвестиционных возможностей газовых компаний. Изменения в Налоговый кодекс в части повышения НДПИ уже внесены, а предложение дополнительно индексировать тарифы с 1 октября 2012-го года поддержки властей не получило. Так как же эти инвестиционные возможности повышать? Инвесторы этого тоже не поняли, а посему предпочитали продавать акции Газпрома (-2,58%).
2. В металлургическом секторе нападкам по экологическому вопросу подвергнулись бумаги Норильского никеля. Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю подало в суд иск о взыскании задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду в размере 0,96 млрд. руб. Сумма для компании будет не слишком критичная, но негативом стало само появление тренда на оказание давления на грязные производства. ГМК сильно просела (-3,17%), обогнав рынок. Остальные металлурги опускались не сильно: Северсталь подешевела на 1,95%, НЛМК – на 2,08%, ММК – на 1,88%.
3. В потребительском секторе лучше рынка смотрелись два представителя второго эшелона – Магнит (+0,5%) и Акрон (-0,33%). Акрон вообще отличался ростом производства азотных удобрений в I квартале 2012-го года на 8%, что стало хорошим результатом на падающем рынке химических удобрений. Рост объема производства окажет поддержку финансовым показателям компании в условиях просадки цен на удобрения. Чистая прибыль компании выросла в 2,7 раза. Магнит остается быстрорастущим бизнесом, поэтому интерес инвесторов к его бумагам вполне обоснован.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем бокового дня, поскольку после технического сбоя накануне адекватно оценить итоговый объем торгов на основной сессии было нельзя, отчего нет и уверенности в том, что было сформировано "двойное дно" по ММВБ. Проблем хватает, и они будут учитываться рынком.
Другая аналитика
