По итогам торгов понедельника индекс ММВБ вырос на 0,3% до уровня в 1 521,9 пунктов, индекс РТС вырос на 0,39% до уровня в 1 644,15 пунктов. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС составил 500 млрд. руб.
Торги в понедельник на российском фондовом рынке сопровождались достаточно волатильной торговой сессией. Если день стартовал позитивно благодаря высокому закрытию пятничных торгов в США и достаточно сильной официальной макроэкономической статистике из Китая, то закончилось все весьма негативными новостями из зоны евро в виде просадки индексов деловой активности в производственных секторах Германии и всей зоны евро. Сильно встревожил участников рынка рост в зоне евро вырос до 10,8% февральского уровня безработицы, что стало самым высоким показателем с июня 1997-го года.
Понятно, что это повлекло за собой снижение цен на нефть, поэтому у российского рынка практически не осталось шансов на закрытие в позитивной зоне. Хорошо, что еще спасла ситуацию статистика США, где индекс деловой активности в производственном секторе в марте вообще вырос до 53,4 пункта против прогноза в 53 пункта. Участники рынка даже не обратили внимания на критическое расхождение февральских показателей затрат на строительство в США. Позитивное закрытие российского рынка дало понять, что массовой ликвидации длинных позиций может и не произойти после хорошей коррекции во второй половине марта.
На нефтяных рынках цены на торгах в понедельник снижались. Мировые цены на нефть снижались на фоне негативных экономических данных из Европы, которые перевесили благоприятную статистику по китайской экономике. Согласно вышедшему индексу менеджеров по закупкам от компании Markit, спад в обрабатывающем секторе еврозоны продолжился и в марте 2012-го года – уже восьмой месяц подряд. Уровень безработицы в еврозоне за февраль 2012-го года вырос на 0,1% до уровня в 10,8%, что стало самым высоким показателем с июня 1997-го года.
Вышел и официальный индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности Китая за март 2012-го года, который зафиксировал рост деловой активности в секторе до самого высокого уровня за последний год. Стоит заметить, что далеко не все инвесторы доверяют официальной китайской статистике, а ориентируются на индекс PMI, рассчитываемый банком HSBC, который в марте 2012-го года снизился до 48,3 пункта. Этот индекс снижается уже четвертый месяц подряд, знаменуя спад деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая. Ряд участников рынка опасаются замедления роста китайской экономики, которое может негативно повлиять на мировое потребление нефти.
Сейчас участники рынка ждут, что США, Франция и Великобритания откроют свои нефтяные резервы и выбросят какое-то количество нефти на рынок. Возможно, что ближе к лету так и произойдет, поскольку цены на нефть и так слишком высоки: WTI уже давно держится выше уровня в $100, а после вышедших данных о росте запасов, которые рынок увидел, это вообще никак не оправдано.
Официальная цена Brent по итогам торгов повысилась на $2,55 и составила за $125,43 за баррель. Официальная цена нефти WTI в Нью-Йорке по итогам торгов повысилась на $2,21 и составила $105,23 за баррель.
На американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов. Позитивным фоном на прошедшей сессии стали макроэкономические данные. Институт по управлению поставками вчера обнародовал информацию об индексе деловой активности в промышленности США по итогам марта 2012-го года, который повысился до уровня в 53,4 пункта по сравнению со значением за февраль 2012-го года в 52,4 пункта. Данные результаты превзошли ожидания экспертов, которые прогнозировали, что данный показатель составит 53 пункта. Значение индекса выше отметки 50 пунктов свидетельствует о промышленном росте.
Банковский сектор все-таки смог перейти от снижения в начале торгового дня к повышению. Акции крупнейшего в США финансового института Bank of America подорожали на 1,2%, а его конкурентов Wells Fargo и Citigroup – на 1,1% и 0,9% соответственно.
В металлургическом секторе США преобладала растущая динамика. Хорошо росли бумаги компании Freeport-McMoran (+2,8%), прибавляли бумаги Barrick Gold и Newmont Mining на 1,7% и 1,6% соответственно, а производителя алюминия Alcoa – на 1,5%. Большое внимание инвесторов было обращено на производителя косметики Avon после того, как его прямой конкурент Coty предложил приобрести компанию за $10 млрд. На этом фоне акции Avon выросли в цене на 17,3%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,4% до уровня в 13 264,49 пунктов, индекс S&P вырос на 0,75% до уровня в 1 419,04 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,91% до уровня в 3 119,70 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги чувствовали себя сравнительно комфортно, а хуже рынка завершили торги бумаги ЛУКОЙЛа (-0,36%). Другие бумаги росли: Газпром – на 0,28%, Роснефть – на 0,15%, Сургутнефтегаз – на 0,35%, НОВАТЭК – на 0,63%, а Татнефть – на 0,49%. Покупки связаны с ожиданиями по сырьевому рынку, где за последний месяц сформировался консолидационный диапазон в $122-126 за баррель по марке Brent, поэтому возможно, что инвесторы рассчитывали на то, что котировки по итогам недельного снижения не уйдут ниже. Президент США Барак Обама вчера объявил о способности мира обойтись и без иранской нефти, после чего котировки Brent просели ниже уровня в $122 за баррель, но быстро восстановились, поскольку к переоценке нефти в сторону понижения мир пока не готов.
2. В металлургическом секторе бумаги снижались после того, как HSBC объявил о снижении целевого уровня бумаг НЛМК по причине снижения рентабельности бизнеса. UBS понизил целевую цену Распадской до уровня в $4,8 за акцию в связи с пересмотром прогнозов на коксующийся уголь на 2012-2013-й годы. НЛМК подешевел на 0,31%, ГМК Норильский никель – на 0,19%, Распадская – на 0,64%. Опережающее снижение Распадской связано слабым отчетом по МСФО за 2011-й год, согласно которому чистая прибыль компании сократилась в 1,8 раза до уровня в $136 млн. Росли бумаги ММК и ТМК (+0,41%) и (+0,7%) соответственно.
3. В других секторах стоит выделить спекулятивную идею во втором эшелоне, где О2ТВ объявила о намерении приобрести 10 млн. собственных акций по цене 3,7 рублей за акцию, что почти в 1,5 раза выше рыночной цены. Предложение касается только тех, кто владеет пакетом не менее 100 тыс. акций. Фиксация реестра акционеров произойдет по состоянию на конец дня 6 апреля, желающие принять участие в выкупе могут постараться собрать необходимый пакет. Котировки О2ТВ выросли на 4,26%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем роста рынка, но не сильного, поскольку не очень понятно, будут ли продолжаться дальнейшие продажи или позитивная динамика в США сменится на противоположную.
Другая аналитика
