По итогам торгов вторника индекс ММВБ снизился на 0,69% до уровня в 1 554,28 пунктов, индекс РТС просел на 0,77% до уровня в 1 699,73 пунктов. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 449,25 млрд. руб.
Торги во вторник проходили преимущественно с понижением, несмотря на то, что с утра удалось обновить локальный максимум – индекс ММВБ даже побывал в районе 1575 пунктов в свете очень высокого закрытия торгов в США в понедельник благодаря возродившимся надеждам инвесторов на новый раунд программы количественного смягчения. Правда, вторая половина дня характеризовалась более умеренными мнениями, поскольку инвесторы поняли, что рассчитывать на что-то более весомое, чем словесные интервенции от ФРС, пока не приходится. Покупатели вели себя аккуратно и были правы, поскольку вчера была опубликована слабая макроэкономическая статистика, которая указала на снижение индекса потребительского доверия в США в марте до 70,2 пункта.
На нефтяных рынках цены во вторник к середине дня преодолели разнонаправленность и снижались после роста в понедельник. Поводом для удержания рынка от снижения стали заявления главы ФРС Бена Бернанке и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Дополнительную поддержку в течение дня нефтяным рынкам продолжали оказывать ожидания продолжения руководством ФРС программы количественного смягчения. Отсутствие общей динамики цен нефтяных фьючерсов ранее во вторник было вызвано фиксацией прибыли по нефти Brent, которая за предыдущие два торговых дня подорожала более существенно, чем WTI.
За предыдущие два торговых дня (понедельник и пятницу) цена нефти Brent выросла на 2%, а WTI – на 1,5%. В понедельник официальная цена нефти WTI впервые за три торговых дня установилась выше отметки в $107 за баррель, а цена нефти Brent достигла максимума за пять торговых дней и установилась выше уровня в $125,6 за баррель. Рост котировок WTI поддерживался снижающимся долларом, индекс которого для шести ведущих мировых валют остается ниже отметки в 79 пунктов, что позволяет при малых объемах по сделкам продолжать покупки нефти и других активов, цены на которые установлены в валюте США.
Сейчас на рынок нефти действуют опасения по поводу замедления мирового экономического роста и геополитические риски. Выход негативных показателей индексов PMI в Китае и в Европе снова вывели проблемы на передний план, что депрессивно влияет на цену нефти. С другой стороны, цены пока не снижаются благодаря иранскому фактору, из-за которого нефть марки WTI торгуется в диапазоне $104-109 за баррель.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов снизилась на $0,11 до уровня в $125,54 за баррель. Официальная цена нефти WTI повысилась на $0,3 до уровня в $107,33 за баррель.
На американском рынке торги завершились снижением ведущих индексов по причине негативного информационного фона и публикации слабых данных об индексе потребительского доверия и статистики по строительному рынку. Вышедшие данные оказались хуже прогнозов участников рынка и так и не смогли убедить рынок в хороших темпах восстановления экономики США. Доклад исследовательской организации Conference Board ознакомил рынок с тем фактом, что индекс потребительского доверия в марте 2012-го года снизился до 70,2 пункта по сравнению с 71,6 пункта в феврале. Этот результат значительно разошелся с прогнозами экспертов, ожидавших, что значение индекса составит 70,9 пункта.
Не смог оказать поддержки рынку и внешний фон, который не радовал позитивом: европейские биржи завершили свои торги негативно после не самых лучших результатов испанского аукциона по размещению государственных облигаций, которые нивелировали позитив, связанный с хорошей макроэкономической статистикой из Франции. После таких новостей финансовый сектор США продемонстрировал нисходящую динамику котировок: бумаги Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase потеряли в цене от 0,6% до 3,3%.
Представленные накануне корпоративные новости оказались вполне обнадеживающими, хотя и не смогли оказать существенного влияния на динамику котировок ценных бумаг. Акции строительной компании Lennar выросли на 4,7% на фоне обнародованных финансовых результатов за I квартал 2012 финансового года. Компания сообщила о выручке, превзошедшей прогнозы аналитиков. Бумаги ее основного конкурента, PulteGroup, выросли в цене на 3,1%.
По итогам сессии индекс Dow Jones снизился на 0,33% до уровня в 13 197,73 пунктов, индекс S&P 500 просел на 0,28% до уровня в 1 412,52 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,07% до уровня в 3 120,35 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе в течение всего дня шли продажи, но без сильного желания: ЛУКОЙЛ ограничился снижением на 0,27%, Роснефть – на 0,81%, Сургутнефтегаз – на 0,65%. Поводов для активных продаж не наблюдалось, поскольку цены на нефть марки Brent приблизились к $126 за баррель. В свете решения по введению налоговой системы "55-60", которая способна принести российским нефтяникам $10 млрд. Татнефть немного просела (-0,41%) после выхода неплохого отчета по РСБУ за 2011-й год, согласно которому чистая прибыль по итогам года выросла на 45,3%. Сам факт того, что в нефтегазовой отрасли все будет еще лучше, несколько ограничивает желание инвестировать на долгосрочную перспективу по текущим котировкам на крайне длительный срок, поскольку бумаги стоят уже не так и дешево.
2. В металлургическом секторе стоит отметить отчет НЛМК по стандартам US GAAP за IV квартал 2011-го года, данные которого засвидетельствовали о проблемах в отрасли. Чистая прибыль группы снизилась на 32% при снижении выручки на 8%. Будем надеяться, что в скором произойдет улучшение финансовых показателей в среднесрочной перспективе по мере роста эффективности производства на недавно введенных мощностях в России и снижения затрат на прокатных мощностях за рубежом. Пока же котировки НЛМК просели только на 0,24%. Пользовались спросом бумаги ГМК Норильский никель (+0,91%) и Мечела (+1,51%).
3. В банковском секторе бумаги смотрелись слабо в свете сильного роста в понедельник. Разочаровали бумаги Сбербанка после своей неспособности закрепиться выше уровня в 100 рублей за акцию (-на 2,18%), что стало наихудшим результатом среди наиболее ликвидных российских эмитентов. Сегодня Сбербанк представит свои прогнозы на 2012-й год, поэтому если они не разочаруют рынок, то котировки банка смогут восстановить позиции. ВТБ смотрелся чуть лучше, но все равно смотрелся не лучшим образом (-1,49%). Хорошо росли бумаги Санкт-Петербурга (+2,35%) после подешевевший публикации не порадовавшего инвесторов отчета по МСФО за 2011-й год.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем боковой динамики с легким снижением в свете не лучших данных из-за океана и не самых лучших ожиданий по европейской экономике. После окончания I квартала финрезультаты могут спровоцировать распродажу на рынке США. Все это указывает на постепенное сворачивание покупок.
Другая аналитика
