Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка умеренно - негативный.
- Мы ожидаем открытие рынка с понижением около 0.3%, в районе 1595 п. по индексу ММВБ. Значимыми поддержками станут оставшиеся далеко внизу уровни 1550, 1540 п. Ближайшим сопротивлением останется 1600 п.
- В первой половине дня вероятно коррекционное техническое снижение рынка после бурного пятничного роста. Тем не менее, учитывая силу текущего повышения, есть вероятность, что снижение не будет глубоким. Возможно, рынок будет корректироваться в форме бокового движения на подступах к 1600 п. по индексу ММВБ.
- Во второй половине дня направление рынка будет задавать динамика торгов в Европе и характер движения фьючерсов на нефть и фондовые индексы США. Значимая Американская статистика будет опубликована уже после завершения торгов акциями на ММВБ.
...
В минувшую пятницу Российский фондовый рынок закрылся с серьезным повышением по отношению к предыдущему закрытию. Торги начались с гэпа вверх. Поводом для позитивного открытия стал рост фондовых индексов США, состоявшийся по итогам четверга, ставшего в России праздничным днем. Кроме того, накануне фьючерсы на нефть обновили свои многомесячные максимумы, что стало сильным аргументом в пользу продолжения игры на повышение Российского рынка. Рост нефтяных котировок продолжился и в ходе пятничных торгов, что стало причиной агрессивных покупок в наиболее ликвидных акциях нефтегазового сектора во второй половине дня.
К середине основной торговой сессии, после нескольких часов консолидации на уровнях открытия, индексы ММВБ и РТС перешли к уверенному повышению, которое продолжилось до завершения вечерних торгов. В последний день недели «быки» и лихвой отыграли падение двух предыдущих дней, вернув рынок к максимальным с августа минувшего года значениям.
По итогам дневной торговой сессии индекс ММВБ повысился на 3.67%. Индекс РТС, на фоне резкого внутридневного ослабления курса доллара США по отношению к рублю, вырос на 4.88%. В ходе вечерних торгов индексы ММВБ и РТС повысились на 0.34% и 0.46% соответственно.
Недавняя бэквордация мартовского фьючерса (RIH2) к индексу РТС сменилась на контанго величиной в 5 пунктов, или 0.3%. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне заметного роста основных индексов Российские акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 2-4% к уровням предыдущего закрытия.
Среди ликвидных нефтяных бумаг особо выделились акции Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +6.87%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +6.14%). Повышенный интерес к «Сургуту» связан с ожидаемым ростом величины дивидендных выплат по итогам 2011 года. По предварительным оценкам дивиденды по обыкновенным акциям могут составить 0.98 руб., против 0.50 руб. по итогам предыдущего года. Выплаты по привилегированным акциям могут увеличиться до 2.21 рубля, против 1.18 рубля по итогам 2010 года.
Кроме того, на сегодня, 27 февраля назначено заседание совета директоров «Сургутнефтегаза», на котором будут рассматриваться крупные сделки. Ходят неподтвержденные слухи о вероятном крупном поглощении. В ходе пятничных торгов «быки» сумели обновить многомесячные максимумы в бумагах Сургутнефтегаз-ао. Акции Сургутнефтегаз-ап обновили свой максимум за пять лет.
Бумаги АФК Система (AFKS RM, +4.81%) пользовались спросом в связи с выходом нескольких корпоративных новостей. Так, стало известно, что дочернее предприятие АФК «Система», направило в ФСФР добровольное предложение о выкупе 3.5 млрд акций «Ситроникса» (SITR RM, +5.00%). Появились слухи о вероятном новом обратном выкупе акций «Системы». Наконец, еще одним приятным «довеском» стало сообщение компании о приобретении за 303 млн рублей 100% уставного капитала Ростовского ОАО «Конный завод имени Первой Конной Армии», которому принадлежит 21.5 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения.
Сильнее рынка также торговались Лукойл (LKOH RM, +5.34%), Роснефть (ROSN RM, +3.94%), ВТБ (VTBR RM, +4.01%), Новатэк (NVTK RM, +4.14%), Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, +4.09%), РАО ЭС Востока-ао (VRAO RM, +6.74%).
Бумаги Ростелеком-ао (RTKM RM, +1.31%), Ростелеком-ап (RTKMP RM, 0.84%) отстали от общего роста на фоне сообщения о том, что компания увеличивает долговую нагрузку в связи с привлечением кредитной линии банка ВТБ на 15 млрд рублей для финансирования операционной и инвестиционной деятельности. Кроме того, стало известно, что совет директоров «Ростелекома» рассмотрит возможность выпуска новых облигационных займов общим объемом до 100 млрд рублей, часть из которых будет направлена на рефинансирование существующей задолженности.
Несмотря на недавний обратный выкуп 3.86% собственных акций на сумму 19 млрд. рублей, «Ростелеком» продолжает тратить заемные деньги на поглощение региональных телекоммуникационных компаний с целью достижения доминирующего положения на внутреннем рынке услуг интернета и телефонии. В прошлую среду стало известно, что ФАС дала согласие на покупку компанией 28.2% голосующих акций ОАО «Национальные телекоммуникации» (НТК). Реализация этой сделки позволит «Ростелекому» довести долю в НТК до 100%.
Хуже рынка также торговались ПолюсЗолото (PLZL RM, -0.85%), Э.ОН Россия (EONR RM, -0.68%), Башнефть-ао (BANE RM, -0.12%), Полиметалл (PMTL RM, -0.46%).
Сегодня, после нейтрального завершения торгов в пятницу, фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в пределах 0.15%. Контракты на нефть Light Sweet теряют около 0.4%, торгуясь в районе $109.4. Японский индекс Nikkei225 и Гонконгский Нang Seng незначительно повышаются.
Другая аналитика
