Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка близок к нейтральному. Однако позитивное закрытие торгов в США задает потенциал для умеренного повышения курса большинства Российских акций с открытия.
· Мы ожидаем открытие рынка с повышением около 0.3%, в районе локального сопротивления на уровне 1583 п. по индексу ММВБ. Значимыми поддержками останутся уровни 1554, 1525 п. Ближайшим сопротивлением станет круглое значение на уровне 1600 п.
· В первой половине дня вероятны попытки быков «вынести» рынок выше уровня 1583 п. и обновить полугодовые максимумы по индексу ММВБ. Дальнейший ход торгов зависит от характера открытия торгов в Европе.
· Во второй половине дня важным индикатором для рынка станет публикация индексов потребительских цен в США (17.30 Мск.). Вечерняя динамика фьючерсов на нефть и фондовые индексы США станет ориентиром для сокращения длинных позиций или для их переноса на следующую неделю.
...
В минувший четверг на Российском фондовом рынке сложилась неоднозначная динамика движения индексов ММВБ и РТС в ходе дневной и вечерней торговых сессий. С утра участники торгов отыграли ночное падение во фьючерсах на нефть и фондовые индексы США. Причиной ухудшения внешнего фона стало вечернее решение министров финансов стран еврозоны о переносе голосования по вопросу выделения второго пакета финансовой помощи Греции на 20 февраля.
После утреннего гэпа вниз индексы ММВБ и РТС ушли в вялую консолидацию вблизи уровней начала торгов. Открытие европейских площадок не придало новой динамики Российскому рынку. Вечерняя статистика из США имела смешанный характер: на фоне неожиданного недельного сокращения количества первичных заявок на пособия по безработице январские данные по закладкам новых домов и по разрешениям на строительство оказались слабее ожиданий. Тем не менее, после нейтрального старта торгов, рынок акций США перешел к ровному уверенному повышению в течение всей торговой сессии. Вслед за ростом Американского рынка индексы ММВБ и РТС сумели отыграть большую часть дневных потерь в ходе вечерних торгов, что создает некоторый потенциал для повышения Российских акций с открытия торгов на ММВБ.
По итогам дневной торговой сессии индекс ММВБ потерял 0.57%. На фоне заметного внутридневного ослабления курса доллара индекс РТС просел на 1.21%. В ходе вечерних торгов индексы ММВБ и РТС повысились на 0.49% и 0.66% соответственно.
Бэквордация мартовского фьючерса (RIH2) к индексу РТС, ранее составлявшая 16 пунктов, или 1%, сменилась на контанго величиной в 7 пунктов, или 0.4%. Впервые за долгое время участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС позитивно.
На фоне дневной просадки индексов Российские акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-2% к уровням предыдущего закрытия.
Одной из немногих ликвидных бумаг, завершивших торги «в плюсе», вновь стали акции Уралкалия (URKA RM, +0.70%). В бумагах производителя калийных удобрений продолжилось локальное повышение, начавшееся в минувший понедельник. Вероятно, интерес к этим акциям связан с сообщением компании о завершении реконструкции трех технологических линий в отделении грануляции обогатительной фабрики Березники-3. В результате проектная мощность отделения грануляции БКПРУ-3 увеличилась с 900 тыс. тонн до 1.25 млн тонн хлористого калия. Кроме того, «Уралкалий» продолжает реализацию долгосрочной программы выкупа собственных акций и ГДР по рыночным ценам, что оказывает этим бумагам и прямую, и косвенную поддержку.
Внутри дня были заметны выборочные покупки в отдельных бумагах сектора электроэнергетики: ФСК ЕЭС (FEES RM, +0.90%), Русгидро (HYDR RM, +0.26%), ИнтерРао (IRAO RM, +0.69%), РАО ЭС Востока-ао (VRAO RM, +7.58%), ОГК-3 (OGKC RM, +1.64%).
Заметным событием дня вновь стали спекулятивные движения в акциях отечественных автопроизводителей. Акции Камаза (KMAZ RM, -4.64%) продолжили коррекционное снижение после резкого роста, состоявшегося в начале текущей недели. Поводом для недавнего повышения были ожидания возможного объявления вероятной продажи контрольного пакета «Камаза» концерну Daimler, которому совместно с ЕБРР уже принадлежит около 13% акций автозавода.
Бумаги Автоваз-ао (AVAZ RM, +3.88%), Автоваз-ап (AVAZP RM, +4.39%) повысились в связи с сообщением о том, что Альянс Renault-Nissan намерен в ближайшее время заключить соглашение о покупке дополнительных 25% акций «Автоваза», увеличив свою долю в капитале российского автопроизводителя до контрольной. Об этом вчера заявил глава альянса Карлос Гон. Renault-Nissan уже владеет 25% акций «Автоваза» через компанию Renault, которая в 2008 году приобрела блокирующий пакет (25% плюс 1 акция). Переговоры с акционерами «Автоваза» о приобретении контрольного пакета акций ведутся уже второй год. Вероятно, увеличение доли Renault-Nissan состоится за счет продажи пакета акций, принадлежащих «Ростехнологиям». Косвенным признаком вероятности заключения этой сделки стало сообщение о том, что «Ростехнологии» купили 313.4 млн акций дополнительного выпуска «Автоваза» и увеличили свою долю в уставном капитале компании с 18.83% до 28.98%. Таким образом, государственная корпорация консолидировала более 25% акций голосующих акций. Это открывает возможность для увеличения доли Renault-Nissan до контрольной в результате одной сделки с «Ростехнологиями».
Сильнее рынка также торговались Роснефть (ROSN RM, +0.28%), Распадская (RASP RM, +1.07%), Татнефть-ао (TATN RM, +0.54%), Ростелеком-ао (RTKM RM, +0.52%), Юж. Кузбасс (UKUZ RM, +6.92%).
Хуже рынка закрылись ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -2.00%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -1.59%), Северсталь (CHMF RM, -1.81%), НЛМК (NLMK RM, -2.15%), Мечел-ао (MTLR RM, -4.45%).
Другая аналитика
