По итогам торгов среды индекс ММВБ вырос на 1,1% до уровня в 1 579,38 пунктов, индекс РТС прибавил 1,1% до уровня в 1 662,17 пунктов. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 412,85 млрд. руб.
Торги в среду проходили в позитивном настроении по причине прервавшегося снижения индекса S&P 500 и роста на японских биржах после решения Банка Японии расширить программу приобретения активов и кредитования на 10 трлн. иен ($130 млрд.) Не обошлось без роста спроса на нефтяном рынке, причем именно этот фактор в текущих условиях можно считать определяющим, поскольку цены на нефть по марке Brent на новостях о прекращении Ираном экспорта нефти в шесть стран ЕС впервые за полгода побывали на отметке $120 за баррель. Существенно испортить настроение участникам рынка могло начало технической рецессии в Италии, ВВП которой снижается по итогам уже двух кварталов подряд, но на помощь пришли оказавшиеся выше прогнозов показатели ВВП Франции, Германии и зоны евро. Благодаря этому индекс ММВБ обновил свой полугодовой максимум. Будем надеяться, что американские участники рынка обеспечат нас достойным ростом и выведут индекс S&P 500 на многолетний максимум.
На нефтяных рынках цены на нефть двигались разнонаправлено: если марка Brent несколько снизилась, то WTI оставалась без изменений, поскольку рынки отыгрывали поступившую статистику от ФРС США по объему промышленного производства в стране за январь. Объем промышленного производства в стране не изменился по сравнению с декабрем 2011-го года, хотя ожидалось, что он прибавит 0,6% по сравнению с непересмотренным показателем декабря. Загрузка промышленных мощностей в январе сократилась до 78,5% по сравнению с показателем декабря в 78,6%.
Сдерживающим фактором для цен на WTI стали и данные по коммерческим запасам нефти в США за прошлую неделю, на которой, согласно статистике Министерства энергетики, запасы сократились на 0,1% до уровня в 339,08 млн. баррелей. Этот показатель оказался лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали его роста на 1,5 млн. баррелей. Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг Ирана, поэтому рынки продолжают учитывать события, разворачивающиеся относительно Ирана и его ядерной программы, но премия за риск в данный момент вряд ли может существенно возрасти, поскольку большинство факторов уже были заложены в цену.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов снизилась на $0,13 до уровня в $118,03 за баррель. Официальная цена нефти WTI в Нью-Йорке повысилась на $1,06 и составила $101,80 за баррель.
На американском рынке торги завершились снижением ведущих индексов после публикации протоколов заседания комитета Федеральной резервной системы США по открытым рынкам конца января, которая продемонстрировала полное отсутствие единодушия у членов руководства главного финансового регулятора страны в вопросе очередного этапа количественного смягчения денежно-кредитной политики ведущей мировой экономики. Президент Федерального резервного банка Далласа Ричард Фишер вообще исключил возможность начала QE3 – третьего этапа стимулирования экономики страны, поскольку американская экономика сейчас находится в лучшем состоянии, чем ранее прогнозировала ФРС, поэтому смягчение кредитно-денежной политики необязательно.
Участники американского рынка продолжают активно следить за развитием ситуации с Грецией, которая является наиболее слабым звеном в зоне евро и представляет собой угрозу целостности валютного блока. Инвесторы сильно опасаются дефолта греческой экономики, который может последовать уже в марте в том случае, если обремененная долгами страна не получит спасительных займов от международных кредиторов.
Акции Kellogg подорожали на 5,11% после того, как известный производитель сухих завтраков и продуктов питания быстрого приготовления официально объявил о своем намерении купить у Procter & Gamble производителя чипсов Pringles за $2,7 млрд. Котировки Comcast выросли на 4,66% после того, как чистая прибыль крупнейшего оператора кабельных телекоммуникационных услуг США за IV квартал 2011-го года превзошла прогнозы аналитиков. Рыночная капитализация Dean Foods выросла на 10,3% после того, как крупнейший в США производитель молочной продукции обнародовал превзошедший прогнозы аналитиков финансовый прогноз на 2012-й год.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,76% до уровня в 12 780,95 пунктов, индекс S&P просел на 0,54% до уровня в 1 343,23 пунктов, индекс NASDAQ упал на 0,55% до уровня в 2 915,83 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги на фоне высоких цен на нефть вели себя неплохо, причем многие представители отрасли обогнали индекс ММВБ. Среди них стоит отметить восстанавливающуюся после сильного падения Роснефть (+1,72%), а также Сургутнефтегаз (+1,92%) и Татнефть (+1,94%). После прекращения Ираном экспорта нефти в шесть стран ЕС перспективы нефтяного рынка существенно улучшились, поэтому теперь котировки фьючерсов вполне могут продолжить карабкаться вверх, пока ЕС будет искать источники замещения импортных потоков. Это должно вызвать переоценку российской нефтегазовой отрасли, хотя в последнее время мы видели только целый ряд понижений справедливой цены для Роснефти.
2. В машиностроительном секторе в течение всего дня продолжался рост котировок КАМАЗа в свете ожидания комментариев от премьер-министра РФ Владимира Путина по поводу возможности наращивания доли Daimler в капитале российского производителя. Но премьер инвесторов ничем не порадовал, поскольку интересных заявлений сделано не было, и к концу дня КАМАЗ просел на 3,06%. Инвесторы машиностроительной отрасли тем временем переключились на Sollers, акции которой подорожали на 4,98%.
3. В химическом секторе наилучшую динамику среди наиболее ликвидных бумаг на ММВБ продемонстрировали бумаги Уралкалия (+3,94%), поскольку инвесторы решили отыграть сообщение производителя о реализации проекта стоимостью 1,5 млрд. руб. по увеличению выпуска хлористого калия. Завершена реконструкция трех технологических линий в отделении грануляции обогатительной фабрики Березники-3, благодаря чему проектная мощность увеличена с 900 тыс. до 1,25 млн. т хлористого калия. В долгосрочной перспективе в развивающихся странах ожидается рост потребления минеральных удобрений, поэтому выручка Уралкалия будет только расти.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы не ждем роста, поскольку желание продавать на локальных максимумах у инвесторов растет с каждым днем, а близость многолетнего максимума по S&P 500 и проблемы с решением о предоставлении Греции очередного транша финансовой помощи только способствуют продажам. Покупать можно только по факту обновления максимумов на фондовом рынке США. В противном случае мы рискуем увидеть здоровую просадку.
Другая аналитика
