По итогам торгов вторника индекс ММВБ вырос на 0,19% до уровня в 1 562,13 пунктов, индекс РТС снизился на 0,13% до уровня в 1 643,75 пунктов. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 392,85 млрд. руб.
Торги во вторник в первой половине дня характеризовались ростом, но не слишком понятным для инвесторов по причине сильной активизации рейтинговых агентств. Напомним, что вчера аналитики S&P снизили рейтинги 15 ключевых испанских банков после понедельничного снижения рейтинга сразу 34 итальянским банкам, а эксперты Moody's снизили рейтинги шести стран Европы, включая Испанию и Италию.
Правда, участники торгов на эти рейтинговые действия практически не отреагировали, поскольку незначительная утренняя просадка была быстро выкуплена, для чего российским покупателям пришлось работать на опережение, но с направлением движения они все же ошиблись, поскольку фьючерс на S&P 500 не стал обновлять максимумы предшествовавшей сессии. Это отразилось и на индексе ММВБ, который стал снижаться, да так активно, что это скомпенсировало почти весь дневной прирост. Такая динамика свидетельствует не столько о слабости рынка, сколько о полном игнорировании новостного фона со стороны инвесторов. В подобных условиях спекуляции являются крайне опасной стратегией, поскольку участникам рынка либо стоит ожидать, либо стоит заняться формированием долгосрочных позиций.
На нефтяных рынках цены на торгах двигались разнонаправленно. Если накануне цены на нефть выросли, отреагировав на известие об одобрении греческим парламентом новых мер экономии и обострение напряженности между Ираном и Израилем, то вчера инвесторы пребывали в растерянности. Небольшая положительная динамика в ценах по сделкам была вызвана завершением технических продаж. В начале торгового дня цены на фьючерсы снижались из-за опасений ослабления спроса на энергоносители, вызванных пересмотром агентством Moody's суверенных рейтингов девяти европейских государств, но после достижения нефтяными котировками технических уровней поддержки участники рынка снова проявили интерес к покупкам.
Нефть WTI дорожала с начала дня существенно более заметно, чем нефть Brent. Повышенный интерес к нефти WTI был связан с существенной ценовой разницей с маркой Brent, что создавало привлекательные условия для проведения арбитражных сделок.
Отметим, что риски, которые по-прежнему довлеют над рынком нефти, пока никуда не делись. В качестве основных факторов стоит иметь в виду иранский фактор. Европейские и американские санкции должны вступить в силу, да еще и сам Иран обещал ввести в ответ собственное эмбарго на экспорт в Европу. Это лишит рынок части иранских поставок. В этом году выборы предстоят и в Иране, и в США, поэтому обе стороны будут обращаться как минимум к жесткой риторике и к жестким мерам. Все эти вещи будут влиять на нефтяной рынок, создавая напряжение и подталкивая цены вверх. Мировые цены на нефть существенно растут в ходе торгов среды на фоне надежд инвесторов на окончательное урегулирование вопросов, связанных с предоставлением финансовой помощи Греции, между властями страны и Еврогруппой.
Накануне стало известно, что Еврогруппа отменила встречу, на которой должен был быть решен вопрос о предоставлении Греции финансовой поддержки в 130 млрд. евро, и планирует провести в среду лишь телеконференцию. Глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер объяснил такое решение отсутствием гарантий со стороны политических партий Греции по выполнению программы бюджетной экономии, согласованной ранее. Между тем, в ночь на среду в СМИ со ссылкой на источник в правительстве появились сообщения о том, что лидеры партий Греции направят в течение дня письмо с соответствующими гарантиями главе совета министров финансов еврозоны. Рынок настроен оптимистично, поэтому цены на сырье увеличиваются. Определенное влияние на котировки нефти оказывает ожидание еженедельной статистики от министерства энергетики США по коммерческим запасам ресурса на складах. Аналитики предполагают, что запасы увеличились на 1,5 млн. баррелей.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов во вторник повысилась на $0,23 и составила $118,16 за баррель. Официальная цена нефти WTI в Нью-Йорке снизилась на $0,17 и составила $100,74 за баррель.
На американском рынке торги в США завершились боковым движением ведущих индексов. На ход торгов влияли новости из Европы, которые помогли инвесторам компенсировать к концу торгов часть дневных потерь. Инвесторы в США активно надеются, что политические лидеры балансирующей на грани дефолта Греции пойдут навстречу своим кредиторам и предоставят им письменные гарантии выполнения условий нового кредитного соглашения. Лидер консервативной партии Греции должен скоро направить соответствующее послание кредиторам страны, что должно придать участникам рынка уверенность в перспективе преодоления периферийными странами Европы текущих финансовых сложностей.
Вчера глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер уже сообщил об отмене назначенной на 15 февраля встречи, где министры финансов зоны евро должны были одобрить новый пакет помощи находящейся на грани дефолта республики по причине невыполнения Афинами ряда своих обязательств. Вместо намеченной встречи пройдет телеконференция, а встреча, возможно, состоится 20 февраля 2012-го года.
Среди лидеров были акции производителя карт памяти Micron Technology. Котировки ценных бумаг компании повысились на 6,2% после того как банки JPMorgan и Oppenheimer отметили их возросшую привлекательность. Бумаги Apple выросли на 1,36% на фоне информации о том, что корпорация намерена в марте 2012-го года представить новую версию планшетного компьютера iPad. Примерно 3,8% выросла рыночная капитализация горнодобывающей компании Freeport-McMoRan Copper & Gold.
Среди аутсайдеров оказались компании финансового сектора. Стоимость акций Citigroup снизилась на 2,4%, JPMorgan Chase и Вank of America просели на 0,99% и 3,27% соответственно.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,03% до уровня в 12 878,28 пунктов, индекс S&P 500 снизился на 0,09% до уровня в 1 350,50 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,02% до уровня в 2 931,83 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги вели себя достаточно устойчиво даже на фоне резкого снижения цен на нефть. Стоит отметить, что ситуация на сырьевом рынке потихоньку нормализуется – минимумы пока не обновляются, а цена по марке Brent "находится в районе $117 за баррель. Это очень комфортная высота, и если она окажется устойчивой, то российский нефтегазовый сектор обязательно будет переоценен в сторону повышения. Акции Роснефти вчера подешевели на 0,43%, компанию которым составил Газпром (-0,26%). Остальные представители отрасли прибавляли в цене: ЛУКОЙЛ подскочил на 1,18%, Сургутнефтегаз – на 0,46%, Татнефть – на 0,89%, Газпром нефть – на 1,08%.
2. В металлургическом секторе бумаги радовали расширением производственных мощностей в надежде на будущий рост спроса на продукцию цикличных отраслей. Мечел (+0,72%) ввел в эксплуатацию новую лаву с промышленными запасами коксующегося угля на уровне 630 тыс. т. Полюс золото вчера запустил в Иркутской области горно-обогатительный комплекс стоимостью $340 млн. Однако капитализация Полюс золота снизилась на 2,08%, что было связано с ситуацией на сырьевом рынке, поскольку золото на протяжении последних недель чувствует себя неважно и может продолжить дешеветь. К остальным бумагам отношение было неоднозначным: дорожали бумаги ММК (+0,37%) и Северсталь (+0,16%), дешевели бумаги ГМК (-1,37%) и НЛМК (-0,79%). Металлургическая отрасль является фаворитом долгосрочного роста из-за своей дешевизны и по причине отличных перспектив роста цен и спроса на металлургическую продукцию.
3. В машиностроительном секторе росли бумаги КАМАЗа (+13,95%), а днем был установлен многомесячный максимум. Возможно, это связано с ожиданием сег8одня приезда на завод премьер-министра РФ Владимира Путина в связи с выпуском двухмиллионного автомобиля. Немецкий концерн Daimler, являющийся акционером КАМАЗа должен довести свою долю либо до 50%, либо до контрольной, поэтому многие ждут от Путина комментариев по этому вопросу.
ПРОГНОЗ: Сегодня торги ожидаются с растущим трендом на фоне относительно высокой нефти, но больших покупок из-за откладывания вопроса о предоставления денег Греции не будет, так как пока риски слишком велики.
Другая аналитика
