По итогам торгов пятницы индекс ММВБ вырос на 1,45% до уровня в 1 564,82 пунктов, индекс РТС вырос на 1,31% до уровня в 1 624 пунктов. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 321,7 млрд. руб.
Торги пятницы стартовали довольно вялыми колебаниями рядом с уровнями закрытия торгов четверга, поскольку итоги торгов в США так и не предоставили никаких поводов для роста – все разговоры главы ФРС Бена Бернанке о продолжающемся улучшении экономики пока так и остались без внимания. Покупатели старались держать индекс ММВБ в районе 1545 пунктов, причем настолько активно, что даже на сообщение о падении розничных продаж в зоне евро в декабре на 0,4% рынок никак не отреагировал. Хорошо, что рынок был подбодрен неожиданными показателями по американскому рынку труда: прогноз числа созданных в январе рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики был превышен почти в два раза, а безработица снизилась сразу до 8,3% – до своего минимального значения за последние три года. Рынок активно сомневается в том, что эти цифры отражают реальное положение дел на рынке, но наличие на фондовом рынке большого количества свободных денег дает возможность для покупки.
На нефтяном рынке цены на нефть находились в диапазоне от $95 до $104 за баррель. Для выхода из данного диапазона в любом направлении рынку нужен какой-то толчок, катализатор, но пока его нет. Вниз ценовые значения могут увести данные последней статистики по росту запасов и восстановления нефтедобычи в Ливии. Ситуация на Ближнем Востоке пока не позволяет инвесторам уверенно продавать, поскольку существует иранский фактор. Вот эти две вещи и уравновешивают цены на нефть. Снижаться они могут и на фоне опасений относительно того, что Греции не удастся избежать дефолта, что угрожает экономике Европы и спросу на "черное золото". В конце прошлой недели уже появились сообщения о том, что Греция рассчитывает договориться о реструктуризации долга, находящегося на руках инвесторов, до вечера воскресенья, но пока этого не произошло. Отсутствие уверенности в экономиках еврозоны вкупе с наличием долговых проблем Греции пока поддерживает цены на текущих уровнях.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов повысилась на $2,51 и составила $114,58 за баррель. Официальная цена нефти WTI по итогам торгов повысилась на $1,48 и составила $97,84 за баррель.
На американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов на фоне макроэкономических новостей, которые четко продемонстрировали, что американская экономика восстанавливается существенно более быстрыми темпами, чем ожидалось. Позитивному настрою инвесторов способствовали превзошедшие прогнозы аналитиков данные от Министерства труда США по важному для фондового рынка показателю – уровню безработицы, который в январе текущего года по сравнению с показателем предыдущего месяца снизился на 0,2% до уровня в 8,3%. Напомним, что официальный уровень безработицы в США снижается уже пятый месяц подряд. По итогам января 2012г. показатель опустился до самого низкого уровня почти за три года.
На этом фоне банковский сектор США, особенно чутко реагирующий на новости макроэкономического характера, отметился значительным ростом котировок. Стоимость акций Bank of America выросла на 5,23%, Citigroup прибавила 4,85%, Goldman Sachs –3,65%.
Американские компании продолжают сообщать о своих квартальных результатах. В пятницу отчитались страховой брокер Aon, производитель косметики Estеe Lauder Companies и один из лидеров пищевой промышленности Tyson Foods. Правда, далеко не все из этих корпоративных отчетов были удачными, поэтому они и не смогли существенно повлиять на динамику котировок на фондовом рынке. На фоне обнародованных квартальных результатов бумаги Aon снизились на 2,65%, акции Tyson Foods подорожали на 4,08%. Котировки "голубых фишек" в ходе торгов росли, что обеспечило индексу Dow тенденцию к росту. Существенным ростом стоимости акций характеризовались алюминиевый гигант Alcoa (+3,26%), многопрофильная Caterpillar (+3,27%) и медиакомпания Walt Disney (+2,8%).
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 1,23% до уровня в 12 862,23 пунктов, индекс S&P вырос на 1,46% до уровня в 1 344,90 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 1,61% до уровня в 2 905,66 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В металлургическом секторе лучше всех смотрелись бумаги Полюс золота – капитализация компании выросла на 35%, причем точной причины для роста так никто и не понял. Кто-то ждет объединения "Полюс золота" с Полиметаллом, а кто-то ждет возможную оферту по выкупу акций золотодобывающей компании у миноритариев с высокой премией к рынку. Напомним, что последняя оферта проводилась по 1900 рублей за акцию. Предположение об объединении с Полиметаллом в начале было поддержано ростом его котировок, но его не было. Возможно, кто-то из акционеров узнал что-то большее и стал активно покупать. По итогам дня Полиметалл подорожал только на 1,2%.
2. В банковском секторе умы инвесторов продолжает будоражить тема относительно выкупа акций ВТБ у участников "народного" IPO. Пока участники торгов больших подарков не ждут, из-за чего ВТБ и подорожал только на 0,66%. Отсутствие ажиотажа вполне можно объяснить тем, что бумаги было бы целесообразно выкупать лишь у самих участников IPO, без рыночных спекулянтов, не разгоняя котировки банка. Менее спекулятивной инвестицией в текущих условиях по-прежнему считается Сбербанк, котировки которого обогнали индекс ММВБ (+2,25%).
3. В энергетическом секторе был довольно сильный спрос по причине завода серьезных средств под идею либерализации после окончания президентских выборов. Риски не слишком большие, благо энергетические бумаги стоят существенно дешевле по сравнению с другими секторами. Выросли котировки Холдинга МРСК (+6,32%), ФСК ЕЭС (+4,27%), ОГК-2 (+4,59%), ОГК-3(+2,94%), ТГК-1 (+5,81%), ТГК-9 (+3,28%). Процесс пересмотра стоимости отрасли стартовал.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем бокового дня с легким ростом и всплеском в металлургическом и энергетическом секторах. Кто-то зафиксируется после шести растущих недель на российском рынке, чего не было аж с конца 2010-го года. Статистики в США будет мало, поэтому сильно падать пока не на чем.
Другая аналитика
