В четверг, 2 февраля, фондовые индексы США закрылись разнонаправленно с незначительным изменением котировок в преддверии публикации в пятницу ключевого отчёта по рынку труда (NFP).
По мнению экономистов, рост занятости в январе может замедлиться из-за увольнения временных сотрудников, нанятых на сезон рождественских распродаж. Тем не менее, общее состояние рынка труда, как ожидается, будет выглядеть достаточно позитивно. Согласно консенсус-прогнозу, число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в январе вырастет на 150 тыс. после увеличения на 200 тыс. в декабре, а уровень безработицы сохранится на отметке 8.5%.
«Если выйдут приличные цифры, я ожидаю, что рынок продолжит повышение, - заявил Фрэнк Леш, аналитик и брокер компании FuturePath Trading. - Выйдут непрезентабельные цифры, и у нас будет коррекция. Всё просто».
Опубликованные в четверг данные, свидетельствующие о сокращении числа первичных обращений по безработице в США на прошлой неделе на 12 тыс. до 367 тыс., поддержали точку зрения экономистов, ожидающих восстановления уровня занятости. Другой отчёт указал на замедление темпов роста производительности труда в IV квартале в сравнении с предыдущим кварталом. За последние три месяца прошлого года производительность труда в США выросла на 0.7% после увеличения на 1.9% в III квартале.
Глава ФРС Бен Бернанке в ходе выступления на заседании Комитета по бюджету Конгресса заявил о появлении признаков улучшения ситуации на рынке труда, но признал, что американская экономика остаётся чрезвычайно уязвимой. Бернанке попытался убедить парламентариев принять необходимые меры для сокращения дефицита госбюджета. По его словам, рост госдолга США может привести к финансовому кризису, если не предпринять своевременных «корректирующих действий».
Оптимизм инвесторов, связанный с ожиданиями скорого подписания соглашения о реструктуризации греческого долга, начал угасать на фоне заявления главы Еврогруппы Жана-Клода Юнкера о том, что переговоры «чрезвычайно трудны».
По сообщению The Wall Street Journal, основной причиной затягивания сделки являются «большие противоречия» между двумя крупными кредиторами Греции – Международным валютным фондом и Германией. С точки зрения МВФ, объём списаний, взятый на себя частными инвесторами, не достаточен для сокращения греческого долга до целевой отметки 120% от ВВП к 2020 году. МВФ полагает, что к сделке необходимо привлечь Европейский Центральный банк и национальные центробанки европейских стран, которые должны рассмотреть возможность уценки греческих бондов, находящихся на их балансах. Однако Германия возражает против вовлечённости в сделку представителей госсектора.
Срыв сделки может произойти и по вине другой стороны – греческих политиков. Запланированное на четверг антикризисное заседание коалиционного правительства Греции с участием лидеров трёх крупнейших политических партий перенесено на пятницу и, вероятно, будет продолжено в выходные. Премьер-министр Греции Лукас Пападимос должен убедить политиков принять дополнительные требования «тройки» кредиторов (ЕЦБ, Еврокомиссия и МВФ), выдвинутые в качестве главного условия предоставления второй программы помощи.
К понедельнику, когда состоится заседание министров финансов еврозоны по греческому вопросу, правительству Греции необходимо согласовать с политиками три основных вопроса – сокращение минимальной заработной платы с отказом от 13-ой и 14-ой зарплат (бонусы на Рождество, Пасху и ежегодные отпускные), сокращение дополнительных пенсий и рекапитализация греческих банков. Вопросы по зарплате и пенсиям наиболее болезненны, учитывая предстоящие в апреле парламентские выборы.
Кроме того, «тройка» настаивает на отказе от предоставления льгот на оплату коммунальных услуг, на дополнительном сокращении числа государственных служащих, снижении расходов на здравоохранение и оборону. В правительстве опасаются, что лидеры партий не согласятся с требованиями «тройки», что вынудит чиновников вернуться за стол переговоров с кредиторами.
По сообщению газеты eKathimerini, глава Греческой православной церкви, архиепископ Иеронимос, в четверг предпринял беспрецедентный шаг, направив письмо премьер-министру Лукасу Пападимосу, в котором выразил серьёзные опасения по поводу правительственной политики и её негативных последствий для греческого народа. Архиепископ также поставил под сомнение действия «тройки», заявив, что она «предлагает слишком большую дозу лекарства, которая окажется смертельной».
«Небывалое терпение греков уже на исходе, - написал Иеронимос, - страх сменяется гневом, и опасность социального взрыва больше не может игнорироваться ни теми, кто отдаёт распоряжения, ни теми, кто исполняет их смертельные предписания».
По словам экспертов, вмешательство архиепископа Иеронимоса в решение политических и экономических вопросов является очень редким событием. Иеронимос имеет репутацию сдержанного и осторожного человека, и в отличие от своего предшественника предпочитает не обсуждать темы, не связанные с религией.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12705.41, потеряв 0.09%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 0.11% (до 1325.54) и 0.4% (до 2859.68) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 6.92 млрд акций в сравнении с 200-дневной скользящей средней в 7.76 млрд.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3141 против 1.3155 вечером в среду.
«Как долго можно выкупать падения, продолжая контролировать толпу? [Это можно делать] до того дня, когда восходящий импульс S&P получит негативную энергию, и этот день может стать или ключевым разворотным моментом, или днём прорыва поддержки в области 1300, - написал в ежедневном обзоре глава отдела рыночных стратегий Stifel Nicolaus Эллиот Спар. – Ждите проверки упругости рынка после [пятничной] публикации отчёта NFP».
Глава отдела технической аналитики Delta Global Asset Management Брюс Заро ожидает, что текущий восходящий импульс выведет индекс S&P 500 в отметке 1370 в первой половине года, однако перед этим может произойти небольшая коррекция.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 18 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции медиакомпании Walt Disney (-1.1%) и фармацевтической компании Pfizer (-0.9%). Кроме того, давление на DJIA оказали продажи акций технологической компании IBM (-0.6%), учитывая их большой вес в расчёте индекса.
Лучше рынка выглядели акции производителя алюминия Alcoa, подорожавшие на 2.2%. Акции Bank of America выросли на 1.2%, индекс финансового сектора в S&P 500 прибавил 0.5%.
Депозитарные расписки на акции Deutsche Bank подешевели на 0.6% после его сообщения о получении квартальных убытков в размере 351 млн евро, вызванных списанием стоимости долговых обязательств проблемных стран еврозоны. Эксперты ожидали, что банк получит прибыль в размере 1.05 млрд долл благодаря его активности в сфере розничного кредитования. «Результаты Deutsche Bank катастрофичны», - заявил аналитик брокерской компании Kepler Дирк Беккер.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (-0.5%) и Chevron Corp. (+0.9%) закрылись разнонаправленно на фоне снижения стоимости мартовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.25 долл (-1.3%) до 96.36 долл за барр.
Мартовский контракт на нефть марки Brent к закрытию торгов на лондонской бирже ICE подорожал на 0.51 долл до 112.07 долл за барр. Спрэд между двумя ближними фьючерсами на нефть в четверг достиг максимального за 11 недель уровня 15.71 долл за барр. По мнению экспертов, расширение спрэда вызвано ростом запасов нефти в США, что приводит к снижению стоимости местных нефтяных контрактов.
Акции сферы здравоохранения оказались под давлением после выхода разочаровывающей квартальной отчётности фармацевтической компании Merck & Co.(-0.5%), страховой компании Cigna Corp. (-3.4%) и производителя медицинского оборудования Boston Scientific Corp. (-4.1%).
Акции компании по разработке и исследованию беспроводных средств связи Qualcomm подорожали на 2%, поддержанные сообщением о внушительной квартальной прибыли и повышением прогноза на 2012 год.
Объявленное накануне решение социальной сети Facebook о проведении IPO вызвало ажиотажный спрос на акции технологических компаний, недавно вышедших на биржу - Zynga, LinkedIn и Groupon. К закрытию торгов их капитализация выросла на 16.8%, 6.4% и 7.4% соответственно.
Акции розничных сетей Abercrombie & Fitch и Ann Taylor подешевели на 13.7% и 6.7% соответственно после публикации слабой квартальной отчётности. Акции оператора сети магазинов Gap выросли на 11% после его сообщения, что в текущем квартале он ожидает увеличения прибыли до 0.42 долл на акцию в сравнении с прогнозом аналитиков 0.29 долл на акцию.
В четверг крупнейшие розничные сети США опубликовали отчёты по январским продажам. Финансовые результаты Target (+1.1%), Zumiez (-2.8%), Limited Brands (+1.1%) и Costco (+2.8%) превысили прогнозы аналитиков. Продажи в магазинах Macy's оказались хуже рыночных ожиданий, однако акции компании подорожали на 3.7% после её сообщения о повышении прогноза по прибыли на текущий квартал.
В пятницу, 3 февраля, в 15:00 мск консалтинговая компания Monster, дочернее предприятие крупнейшего агентства в США по найму Monster Worldwide, представит отчёт по индексу занятости в США за январь, рассчитываемому на основании данных более чем 1500 рекрутинговых интернет-сайтов.
В 17:30 мск: Бюро по статистике Министерства труда опубликует официальный отчёт с данными по числу рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США и уровню безработицы за январь.
В 19:00 мск Институт управления поставками (ISM) опубликует данные индекса деловой активности в непроизводственном секторе (сфере услуг) США за январь. Прогноз: рост индекса до 53.1% против 52.6% месяцем ранее.
В 19:00 мск Министерство торговли представит отчёт по объёму производственных заказов в США за декабрь. Прогноз: увеличение объёма заказов на 1.5% после роста на 1.8% в ноябре.
В числе других квартальную отчётность представят компании Estee Lauder и Tyson Foods.
Динамика макроэкономических показателей в реальном времени представлена в Календаре макростатистики.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC, eKathimerini и The Wall Street Journal.
Другая аналитика
