Азиатские рынки начинают день неуверенно. Рискованные активы слабеют против доллара.
По итогам торгов 26 января, индекс ММВБ вырос на +1,06% до 1514,72, а RTS на +2,54% до 1573,04 пункта. В течение торгового дня индекс ММВБ поднимался выше 1519 пунктов. Однако первую половину провел в нисходящей динамике. Значительная часть объема внутри дня была выбрана на закрытии утреннего разрыва вверх. Именно тот факт, что значительные объемы торгов не привели к продолжению роста, наталкивает на мысли о желании игроков зафиксировать прибыль. Рост поддерживался двумя секторами, а именно банковским и металлургическим. При этом в Европе и США банковский сектор оказался под давлением. Виной всему заявления о том, что успешное преодоление греческого кризиса может предоставить окно для осуществления приватизации части государственного пакета акций «Сбербанка». Нефтегазовый сектор, напротив, тормозил рынок: «Газпром» -0,24%, «Роснефть» +0,64%, «ЛУКОЙЛ» -0,67%, ГМК «Норникель» +1,91%, «Северсталь» +2,78 %, «Сбербанк» +3,85%, «ВТБ» +5,41%, «Русгидро» +3,02%. Из прочих историй можно отметить: «Возрождение» +13,49%, «Мечел» +6,42%, «Холдинг МРСК» +6,42%, а также «ПИК» -2,57%, «Иркутскэнерго» -2,49%, «Верхнесалд» -2,47%. Технически, если неделя закрывается на текущих уровнях, то это будет пятая подряд растущая неделя на российском рынке. Соответственно, рынок демонстрирует значительную перекупленность, которая требует коррекции, или консолидации. Из негативных признаков для «быков» можно отметить рост объема на уровнях выше 1500 ММВБ. Иными словами, после открытия дня с гэпом, рынок испытывает затруднения с ростом. Обычно это характерно для периодов, когда игроки фиксируют прибыль. Поэтому вновь можно вспомнить о том, что 1530-1550 является сопротивлением, а поддержки по рублевому индексу располагаются на 1460-1440, а далее уже на 1380-1390.
Американские индексы завершили день потерями. Прежде всего статистика. Число первичных обращений за пособиями по безработице выросло на прошлой неделе на 21 тыс. до 377 тыс. Впрочем, статистика по безработице была компенсирована заказами на товары длительного пользования, которые в декабре выросли на 3,0%, что оказалось значительно лучше прогнозов. Продажи нового жилья в декабре снизились на -2,2%, а индекс опережающих экономических индикаторов вырос лишь на +0,4% вместо ожидаемых +0,7%. Основные потери рынку принес банковский сектор -3,3%. В итоге, DJIA упал на -0,17% до 12734,63, а SNP 500 на -0,57% до 1318,43 пункта. Если говорить о техническом анализе, то накануне 14-дневный RSI для SNP 500 вырос выше 70, что расценивается многими игроками в качестве сигнала о перекупленности рынка. При этом DJIA в ходе торгов поднимался до максимального значения с мая 2008 года. За январь SNP 500 вырос на 4,8%. Уровень оптимизма близок к историческим максимумам, что такж е указывает на вероятность коррекции. С другой стороны, накануне европейский STOXX 600 индекс поднялся выше 20% от минимальных значений осени, что говорит о зарождении «бычьего» рынка. Тем не менее, если вернуться к SNP 500, то индекс вернулся под линию сопротивления 1320-1323 и может продолжить нисходящее движение до 1290-1300. Если же падение продолжится, то следующая поддержка возникает на 1250-1260.
Торги в Азии проходили с переменным успехом. Индекс MSCI Asia-Pacific колебался вокруг отметки закрытия предыдущего дня. За неделю индекс прибавил более 1,5%, а неделя эта уже шестая подряд растущая, что также заставляет спекулянтов проявлять осторожность в покупках. Индекс Nikkei 225 снижался на -0,2% за полтора часа до закрытия. Стержневой показатель инфляции в Японии снизился в декабре на -0,1%, а в токийском регионе на -0,3%.
Нефть в Азии пыталась немного подрасти. Основные надежды были связаны с тем, что в пятницу публикуются данные по ВВП США за IV квартал, которые могут показать значительный рост экономики. Впрочем, промышленные металлы не испытывали лишних иллюзий. Драгоценные также корректировались после бурного роста в предыдущие сутки. Меж тем, инвестиционный спрос на золото немного оживился. Резервы SPDR Gold Trust выросли накануне на 1,5 тонны до 1261,11 тонны. К 9:15 мск Brent +0,25% $111,07, WTI +0,07% $99,77, медь -0,6%, никель -0,97%, золото -0,52%, платина -0,6%, серебро -0,75%.
Фьючерс на индекс доллара почти не изменялся и находился возле отметки 79,53. CAD, AUD и NZD колебались в пределах -0,2% до +0,1%. Индикатором тревожности, или предвестником сильных движений на рынке можно считать иену, которая укреплялась более чем на +0,5% к евро и доллару. К 9:15 мск EUR-JPY -0,5%, EUR-USD +0,04%.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 17:30 первая оценка ВВП США за IV квартал 2011 года, в 18:55 мск индекс потребительской уверенности Университета Мичигана. Ситуацию перед открытием торгов в РФ нельзя назвать позитивной: нефть вблизи уровня закрытия предыдущего дня, промышленные и драгоценные металлы в значительном минусе, азиатские индексы также тяготеют к нисходящей динамике, а на валютном рынке происходит укрепление иены. Наиболее вероятным сценарием является открытие рынка со снижением и попытка пробить сверху уровень 1500 ММВБ. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,3%
Другая аналитика
