По итогам торгов среды индекс ММВБ вырос на 0,68% до уровня в 1 498,79 пунктов, индекс РТС вырос на 1,25% до уровня в 1 533,84 пунктов. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 330,87 млрд. руб.
Торги в среду проходили в позитивной области, причем не из-за внешних факторов: американские индексы накануне снижались, также как и фьючерсы на них вкупе с европейскими индексами и ценами на нефть. Европа уже давно абстрагировалась от любых, даже позитивных новостей: сильная макроэкономическая статистика и успешное размещение немецких облигаций по рекордно низким ставкам инвесторов уже тоже не радуют. Российские инвесторы пока о рисках не думают, поэтому на столь негативном внешнем фоне индекс ММВБ смог выйти на свой недельный максимум в район 1507 пунктов. Консолидация рынка пока абсолютно не делает его перспективы более понятными для участников рынка. Итоги двухдневного заседания ФРС США смогут помочь участникам рынка определиться с краткосрочным направлением движения индексов.
На нефтяных рынках цены изменились разнонаправленно после сообщений о решении ФРС США сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,0-0,25% годовых как минимум до конца 2014-го года.
Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной службы США в среду принял решение сохранить ключевые параметры монетарной политики - базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,0-0,25% годовых и объем выкупаемых с рынка гособлигаций Минфина США на уровне $400 млрд.
ФРС аргументирует свое решение на том, что полученные за прошедший месяц данные свидетельствуют только об умеренном росте экономики, тогда как безработица продолжает находиться на высоком уровне, а объем фиксированных инвестиций в бизнесе сократился.
Нефть несколько дешевела под давлением ожиданий существенного увеличения в США коммерческих запасов сырой нефти. Дополнительно снижению нефтяных котировок дополнительно способствовал укрепившийся американский доллар, в то время как ведущие фондовые индексы Европы в среду снижаются. На международном валютном рынке Forex доллар с начала дня заметно подрос, что ослабило спрос на нефтяные фьючерсы, цены на которые установлены в валюте США. Индекс доллара для шести ведущих мировых валют в среду превысил ключевую отметку 80 пунктов, повысившись с начала дня более чем на 0,3%.
Некоторую поддержку рынку оказывали ожидания сокращения в США запасов тяжелых дистиллятов и бензинов. Запасы тяжелых дистиллятов в США, по мнению представителей API, уменьшились на 2,5 млн. баррелей, что оказалось лучше прогноза отраслевых специалистов, ожидавших их сокращения в пределах 300-400 тыс. баррелей. Запасы бензинов в США снизились за отчетную неделю почти на 600 тыс. баррелей, тогда как отраслевики накануне прогнозировали заметный рост запасов автомобильного топлива в пределах 2,0-2,2 млн. баррелей.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов понизилась на $0,22 до уровня в $109,81 за баррель. Официальная цена нефти WTI в Нью-Йорке повысилась на $0,45 до уровня в $99,4 за баррель.
На американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов на фоне оптимизма на фоне результатов заседания Федеральной резервной системы США.
Вчера регулятор принял решение сохранить ключевую учетную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых, что прогнозировалось большинством участников рынка. Вчера ФРС впервые в своей истории представила прогноз по уровню учетной ставки на ближайшие годы, согласно которому учетная ставка будет сохранена на рекордно низком уровне как минимум до конца 2014-го года. Для поддержания восстановления экономики и борьбы с инфляцией ФРС решил и дальше увеличивать средний срок погашения своих бумаг. Также было объявлено о том, что будет продолжен пересмотр долговых активов с переводом их из государственных ценных бумаг в ипотечные ценные бумаги с последующей пролонгацией и продажей на аукционе.
Сырьевой сектор продемонстрировал рост к завершению торгов на фоне роста цен на драгоценные металлы. Котировки двух крупнейших золотодобывающих компаний США Barrick Gold и Newmont Mining выросли на 6,4% и 4,8%. Позитивно проходили торги для других представителей металлургической промышленности. Бумаги медедобывающей Freeport-McMoran подорожали на 4,8%, а производителя алюминия Alcoa – на 2%.
Индексу NASDAQ несколько прибавил, отыгрывая новости от Apple, акции которой выросли на 6,2% после выхода финансового отчета за I квартал 2011-2012 финансового года. Глава Apple Тим Кук вчера отметил, что прибыль и выручка компании по итогам квартала достигли наивысшей точки в истории компании. Вчера компании удалось вновь занять позицию самой дорогой корпорации в мире, опередив нефтегазовую ExxonMobil.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,64% до уровня в 12 756,96 пунктов, индекс S&P вырос на 0,87% до уровня в 1 326,05 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 1,14% до уровня в 2 818,31 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги находились под давлением, что было вполне обоснованно по причине отсутствия роста котировок цен на нефть на фоне ожидаемой поддержки со стороны фактора эмбарго в отношении Ирана. Котировки марки Brent опустились существенно ниже ключевого уровня в $110 за баррель. Поскольку риск увидеть быстрое снижение цен до отметки в $100 за баррель, продажи бумаг нефтегазовых эмитентов не заставили себя ждать. По итогам торгов Роснефть потеряла 0,48%, Татнефть просела на 0,86%, Газпром нефть снизилась на 0,61%, ЛУКОЙЛ – на 0,53%, причем ЛУКОЙЛу не помогли новости о восстановлении лицензии бургасского НПЗ и терминала ЛУКОЙЛа властями Болгарии.
2. В металлургическом секторе хорошо росли бумаги ГМК (+2,21%) благодаря техническим факторам и позитивной реакции инвесторов на сообщение о том, что ГМК больше не будет предлагать Русалу выкупить у алюминиевой компании свои акции, поскольку выкуп собственных акций у сторонней компании значительно дороже рынка является неоправданной растратой средств. Другие бумаги также росли, но не сильно: Северсталь подорожала на 0,17%, Мечел – на 1,25%, ММК – на 1,83%. Полиметалл просел на 0,82%, в том числе за счет пересмотра рекомендации по его бумагам с "покупать" до "держать" со стороны Raiffeisenbank после понижения прогнозов цен на золото и серебро.
3. В банковском секторе многие эмитенты потеряли в цене, причем просевших бумаг было не намного меньше, чем подросших. Подросли бумаги Сбербанка (+2,48%) и ВТБ (+3,3%). Котировки Возрождения выросли на 5,3%. Инвестиционный спрос на акции банков основан на укрепляющемся рубле, хороших операционных данных за 2011г. и оптимистичных прогнозах на текущий год. Сбербанк рассчитывает на рост своей доли на рынке вкладов со II полугодия 2012-го года и ожидает годовой прирост вкладов на уровне 20%, а банк Возрождение собирается привлекать пассивы более скромными темпами, но темпы увеличения темпов прироста средств населения с 8,7 до 10-11%, безусловно, радуют.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем небольшого роста на фоне надежд в пользу запуска QE3, объявленного ФРС накануне и позитивных прогнозов по инфляции и безработице. Будем надеяться, что этот позитив будет подкреплен возобновлением покупок и увеличением объема торгов.
Другая аналитика
