В среду торги на российском фондовом рынке открылись ''гэпом'' вверх, причиной чему стал улучшившийся внешний новостной фон: американские индексы во вторник завершили торговую сессию разнонаправленным движением котировок; в среду утром фьючерсы на индексы США демонстрировали рост; на азиатских фондовых биржах преобладали позитивные настроения; преимущественно прибавляли в стоимости промышленные металлы; умеренно дорожала нефть.
После позитивного открытия, активность покупателей начала постепенно нарастать, однако через некоторое время рост несколько замедлился.
Что касается акций нефтяного сектора, то во вторник на их стоимость оказало значительное влияние снижение нефтяных котировок. Это произошло на фоне опубликованных американским институтом нефти данных о росте запасов ''черного золота'' на прошедшей неделе на 7,33 млн барр., что в моменте снизило спрос на нефть. Однако уже в среду нефтяные котировки начали свое умеренное восстановление, что позитивно отразилось на цене акций российских нефтегазовых компаний. По итогам торгов акции Сургутнефтегаза прибавили в стоимости 0,7%, ''префы'' Транснефти подорожали на 0,17%, котировки акций Газпрома выросли на 1,32%, НОВАТЭКа - на 0,07%, Газпром нефти - на 0,06%.
В металлургическом секторе сильно подорожали акции Норникеля (+1,94%). Здесь наблюдался рост по факту пробоя уровня сопротивления в 5500 руб./акция, и оптимистичная реакция инвесторов на сообщение о том, что Норникель больше не будет предлагать Русалу выкупить у алюминиевой компании свои акции. Вслед за бумагами Норникеля, остальные ''металлурги'' также прибавляли в стоимости, но без особого ажиотажа: акции Северстали подорожала на 0,2%, Мечела - на 1,56%, ММК - на 1,08%.
''Флагманами роста'' в среду оказались бумаги банковского сектора. Индекс ММВБ в среду рос преимущественно за счет акций Сбербанка (+2,36%) и ВТБ (+3,28%). Во втором эшелоне акции банка Возрождение подорожали на 5,29%. Инвестиционный спрос на акции банков был основан на укрепляющемся рубле, приемлемых операционных результатах за 2011г. и оптимистичных прогнозах на текущий год. Так, Сбербанк рассчитывает на рост своей доли на рынке вкладов со второго полугодия 2012г. и ожидает годовой прирост вкладов на уровне 20%. Банк Возрождение планирует увеличить темпы прироста средств населения с 8,7 до 10-11%. Судя по опубликованным планам, менеджмент финансовой отрасли не ждет стагнации или рецессии в секторе.
Что касается бумаг энергетического сектора, в среду они вновь показали разнонаправленную динамику изменения котировок: акции Холдинга МРСК подорожали на 0,65%, РусГидро - на 1,05%, бумаги ФСК ЕЭС подешевели на 1,76%, акции Интер РАО потеряли в стоимости 0,34%.
В телекоммуникационном секторе позитивную динамику показали бумаги МТС, подорожавшие в среду на 1,85%. Акции Ростелекома торговались безыдейно.
Если говорить о дальнейшем развитии событий на российском фондовом рынке, то одним из главных событий текущей недели является заседание ФРС США, которое завершится в среду. Почти все экономисты уверены, что ставка останется без изменений, а главный интерес представляет итоговое коммюнике.
Техническая картина по итогам торговой сессии среды продолжает оставаться прежней. Тест индексом ММВБ сопротивления в виде недельного максимума в районе 1507 пунктов и возврат под линию среднесрочного нисходящего тренда, проходящую в настоящее время в районе 1500 пунктов, вернул перевес на сторону "медведей". Перевес этот, правда, скорее теоретический, поскольку предпосылки для начала мощного снижения как минимум в район 1450 пунктов сформированы, а по факту "быки" проявляют невероятную силу. Если в начале ближайшей торговой сессии они вновь окажутся способны на активные покупки, то индексу ММВБ ничего не останется, кроме как обновить недельный (а заодно и полуторамесячный) максимум и отправиться к уровню сопротивления в 1520 пунктов по индексу.
В четверг позитивный внешний фон будет располагать открытию российского фондового рынка ''гэпом'' вверх. Величина ожидаемого роста на открытии составит порядка 1% по наиболее ликвидным акциям.
Другая аналитика
