Рынки консолидируются в узком диапазоне на фоне ожидания развития долгового кризиса в Европе. Впрочем, попытки продавить котировки не имеют большого успеха. Рискованные активы продолжают пользоваться спросом.
По итогам торгов 24 января, индекс ММВБ снизился на -0,7% до 1488,70, а RTS на -0,50% до 1514,93. Рублевый индекс ММВБ провел день на отрицательной территории, но к закрытию имел шансы ликвидировать значительную часть потерь. Однако негативная динамика на внешних рынках не позволила закрыть день позитивно. Индекс RTS, напротив, смог вернуться в плюс, но также не удержался и завершил день с потерями. Новости от Премьер-министра о подписании долгосрочной программы развития угольной отрасли не повлияли на бумаги соответствующих компаний. «Голубые фишки» смотрелись лучше рынка, если не обращать внимание на нефтяные компании: «Газпром» -0,57%, «Роснефть» -2,39%, «ЛУКОЙЛ» -1,78%, ГМК «Норникель» -0,25%, «Северсталь» -1,51%, «Сбербанк» +0,02%, «ВТБ» -0,50%, «ИРАО» -0,53%. Из прочих историй можно отметить: ТГК-13 +9,94%, «Иркутскэнерго» +5,75%, «Восточная энергети ческая компания» +3,42%, а также «Верхнесалд» -2,68%, НЛМК -2,66%, привилегированные «Ростелеком» -2,1%. Технически, дневной график ММВБ можно рассмотреть под двумя ракурсами, а именно в рамках консолидации, или на предмет поиска дивергенций. В целом, в диапазоне 1475-1505 достигнуто относительное равновесие интересов продавцов и покупателей. Каких-либо значимых экстремумов рынок не показывает. Попытки продавить индекс ниже наталкиваются на покупки, а приближение к 1500 уровню на продажи. Возможно, что, после привыкания к текущим ценам и снятия перекупленности на недельном графике, движение вверх продолжится. Иной вариант предлагает рассмотрение графика на поиск дивергенций. Невооруженным глазом видно, что до текущих значений график рынка вполне устойчиво подрастал, но взятие 1500 уровня завершилось нисходящей пилой при одновременном росте объемов. Вполне вероятно, что данная неуверенность проявляется из-за того, что на внешних рынках многие индикато ры также подошли к своим значимым сопротивлениям.
Торги в США завершились незначительным снижением основных индексов. Индекс SNP 500 прервал полосу роста из пяти торговых сессий. В ходе торгов падение составляло до -0,8%. Основным поводом для беспокойства стал запрос министров финансов Евросоюза на более объемное списание греческого долга частными кредиторами. При этом договоренность между Грецией и частными держателями долга является одним из условий для предоставления дальнейшей финансовой помощи Афинам. Впрочем, американские инвесторы также обращают внимание на корпоративные прибыли. На текущий момент ожидания значительно занижены, что приводит к позитивным сюрпризам. После завершения торгов, компания Apple Inc. сообщила о росте прибыли до очередного рекорда. За IV квартал 2011 года Apple смогла продать 37 млн iPhone, что составило 53% от всего объема продаж. Прибыль выросла на 118% по сравнению с IV кварталом 2011 года. Тем не менее, до оглашения результатов Apple рынок показывал негативную динамику. DJI A снизился на -0,26% до 12675,75, а SNP 500 на -0,1% до 1314,53 пункта. Технически, SNP 500 находится непосредственно под линией сильного сопротивления, которая проходит чуть выше 1320 отметки. Предыдущая попытка проломить ее увенчалась резким ростом продаж. Отчет Apple может стать последним ярким событием сезона квартальных отчетов и без дополнительных позитивных стимулов рынку будет сложно удержаться на достигнутых уровнях. Более того, если на отчете Apple Inc. индекс SNP 500 не сможет обновить максимальное значение текущего года, то это усилит позиции «медведей» и тогда речь пойдет о коррекции, как минимум, до 1290-1300.
Торги в Азии вновь происходили в отсутствии китайских и гонконгских трейдеров, так как они продолжали праздновать Новый год. Однако усилий остальных рынков хватило, чтобы MSCI Asia-Pacific прибавлял около +0,8% к середине торгов. Повышенным спросом пользовались компании, которые связаны с Apple, а также выпускают IT продукцию. Негативным было то, что Япония вновь сообщила об отрицательном сальдо торгового баланса за декабрь. Значение составило 205,1 млрд иен. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +1,1%.
На рынке нефти продолжается нисходящая динамика. Иранский фактор постепенно теряет свою актуальность, так как новых событий в Персидском заливе не происходит. Отказ Евросоюза от нефти Тегерана произойдет постепенно к 1 июля, но почти весь освободившийся объем могут выкупить потребители в Азии. При этом в развитых странах наблюдается прирост запасов «черного золота» с одновременным сокращением потребления. По данным MasterCard, на прошлой неделе американские автомобилисты покупали по 8,48 млн бар. бензина в сутки, что немного больше значения предыдущей недели, но ниже среднего показателя в аналогичный период в 2011 году. Американский Институт нефти сообщил, что на неделе, завершившейся 20 января, коммерческие запасы нефти в США выросли на 7,33 млн бар., запасы бензина сократились на -0,57 млн бар., а дистиллятов снизились на -2,46 млн бар. Тем не менее, легкий оптимизм на азиатских фондовых рынках способствовал покупке нефти, да и промышленных металл ов. К 9:15 мск Brent +0,37% $110,44, WTI +0,09% $99,04, медь +0,26%, никель +0,5%, золото +0,1%, платина -0,08%, серебро +0,6%.
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 80,05. Сырьевые NZD, CAD и AUD торговались в диапазоне от -0,2% до +0,3%. Японская иена уступала доллару и евро на фоне негативной статистики по торговому балансу. К 9:15 мск EUR-JPY +0,2%, EUR-USD -0,08%.
Из наиболее интересной статистики и событий на предстоящий день можно выделить: в 13:00 индекс делового оптимизма IFO Германии за январь, в 13:30 мск предварительное значение ВВП Великобритании за IV квартал, в 15:00 индекс изменения промышленных заказов CBI Великобритании за январь, в 19:00 незавершенные сделки по продажам жилья в США и индекс цен на жилье, в 19:30 мск данные по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США, в 21:30 мск итоговое заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Ситуация перед открытием торгов в России умеренно позитивная: нефть пытается расти, металлы в плюсе, азиатские индексы подрастают, а сырьевые валюты преимущественно укрепляются. Вероятно, что российский рынок также начнет день с роста, но около отметки 1500 можно ожидать активизации продавцов, так как ожидание коррекции постепенно усиливается, как на российском, так и на западных рынках. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,2%.
Другая аналитика
