Внешний новостной фон, сформировавшийся к утру понедельника, оказался смешанным: американские фондовые индексы завершили пятничную торговую сессию разнонаправленным движением котировок; в понедельник утром фьючерсы на индексы США демонстрировали небольшое снижение; незначительно прибавляли в стоимости промышленные металлы; нефть торговалась немногим выше отметки в 109 долл./баррель; часть площадок азиатского региона была закрыта в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.
Что же касается российского рынка акций, то после нейтрального открытия торгов инициативу временно перехватили продавцы. Однако господствовали они на рынке недолго, и уже через некоторое время оба отечественных индекса сумели выбраться на положительную территорию под нарастающим напором покупателей.
Из-за введения нефтяного эмбарго странами ЕС с 1 июля 2012г., в среднесрочной перспективе есть все шансы на восстановление стоимости ''черного золота'' после локального снижения котировок. С учетом этой перспективы, акции нефтегазового сектора в понедельник торговались весьма стабильно: котировки Газпрома выросли на 0,47%, Роснефти - на 1,56%, Сургутнефтегаза - на 1,5%, ЛУКОЙЛа – на 0,52%.
Появилась информация, что вице-президент Лукойла дал обещание инвесторам о продолжении скупки акций компании с рынка, а это является долгосрочным позитивным сигналом для игроков. Достаточно высокий спрос со стороны покупателей наблюдался в привилегированных акциях Транснефти (+1,66%). Интерес инвесторов к данным акциям был вызван повышением целевых уровней со стороны Тройки Диалог и Альфа-банка, повысивших ''таргет'' по бумагам нефтепроводного гиганта до 3500 долл./акция и 80579 руб./акция соответственно. Эксперты ждут удорожания компании в связи с прогнозирующимися ростом свободных денежных потоков, чему на протяжении длительного периода мешали огромные капзатраты, а также листингом обыкновенных акций.
Остальные представители нефтегазового сектора показали менее существенную динамику изменения котировок: акции НОВАТЭКа прибавили в стоимости на 0,65%, бумаги Татнефти подорожали на 0,41%, котировки акций Газпром нефти снизились на 0,36%, акции Газпрома подорожали на 0,47%.
Что касается металлургического сектора, то здесь стоит отметить позитивную динамику котировок акций ГМК Норникель (+2,17%). В последние дни росту котировок компании препятствовал уровень сопротивления вблизи отметки в 5500 руб./акция, однако в понедельник под закрытие торгов "быки" собрались с силами и преодолели этот уровень сопротивления. Так что вполне возможно, что в ближайшие дни мы можем увидеть акции ГМК в лидерах роста.
В банковском секторе в первый рабочий день недели наблюдались продажи акций Сбербанка на фоне сообщения о закрытии сделки по объединению банка с Тройкой Диалог. По итогам торговой сессии, акции Сбербанка потеряли в стоимости 0,13%. Чуть ''лучше рынка'' в понедельник торговались акции второго эшелона, - банка Санкт-Петербург - ему по итогам минувшего года удалось удвоить чистую прибыль по РСБУ (она составила 4,2 млрд руб.). К концу торгов, акции банка Санкт-Петербург подорожали на 0,74%. Акции ВТБ в понедельник продемонстрировали довольно странный рост котировок на новостях о сокращении чистой прибыли по РСБУ в 2011г. в 2,3 раза. По итогам дня, бумаги ВТБ подорожали на 1,2%.
Если говорить об акциях электроэнергетического сектора, то они вновь не смогли порадовать инвесторов ростом котировок из-за ''заморозки'' правительством цен на электроэнергию. Данная договоренность была достигнута в конце прошедшей недели с представителями Минэнерго. Бумаги этого сектора в понедельник торговались ''на уровне рынка'': акции Холдинга МРСК в цене практически не изменились, бумаги РусГидро подорожали на ''символические'' 0,21%, стоимость акций Интер РАО выросла на 0,83%, котировки акции ФСК ЕЭС выросли на 1,02%.
В телекоммуникационном секторе в понедельник игроки не смогли окончательно определиться с направлением дальнейшего движения котировок: по итогам дня обыкновенные акции Ростелекома подорожали на 0,2%, привилегированные - на 0,05%, бумаги МТС прибавили в стоимости 1,2%.
Если говорить о дальнейшей динамике на российском фондовом рынке, то следует отметить, что объем торгов день ото дня становится все меньше, что свидетельствует о снижении интереса к российским бумагам. Этот фактор играет на руку ''медведям''. В то же время, если на зарубежных рынках появятся позитивные факторы, а российским индексам удастся закрепиться на достигнутых отметках или еще немного выше, то на рынок могут вернуться с покупками среднесрочные инвесторы, которые сократили длинные позиции в надежде на коррекцию, что может сдерживать дальнейшее снижение рынка. В связи с этим, с открытием коротких позиций сейчас следует быть предельно осторожным, хотя рынок и манит быстрым заработком на "шортах".
Что же касается технической картины индекса ММВБ, то существенных изменений она не претерпела – индекс все еще остается вблизи ключевого уровня. На отметке в 1500 пунктов находится сильный уровень среднесрочного нисходящего тренда, и отсюда было бы очень удобно начать назревшую нисходящую коррекцию, ожидание которой уже затягивается. Первой целью снижения может выступить уровень в 1450 пунктов. Если же на позитивном внешнем фоне произойдет рост индекса ММВБ выше полуторанедельного максимума, то последующий подъем будет даваться рынку нелегко. Локальным сопротивлением будет выступать отметка в 1520 пунктов - район максимумов минувшего месяца. Преодоление этого уровня откроет путь наверх к уровню в 1550 пунктов по индексу ММВБ.
Во вторник российский фондовый рынок, предположительно, откроется в ''красной'' зоне. Величина ожидаемого снижения на открытии составит порядка 0.8-1%.
Другая аналитика
