Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка умеренно - негативный.
Мы ожидаем открытие рынка с умеренным понижением в пределах 0.3 – 0.5%, в районе 1485 п. по индексу ММВБ. Значимыми поддержками являются уровни 1475, 1466 п. Ближайшими сопротивлениями останутся 1507, 1520 п.
В первой половине дня направление торгов задаст характер открытия торгов в Европе. В связи с отсутствием публикации важной статистики вероятно развитие наметившейся коррекции рынка с вероятным достижением ближайшей поддержки в районе 1475 п. по индексу ММВБ.
Во второй половине дня участники торгов будут привычно ориентироваться на динамику фьючерсов на нефть и фондовые индексы США.
В минувшую пятницу Российский фондовый рынок закрылся с умеренным понижением по индексам ММВБ и РТС. Смешанный внешний фон стал стимулом для нейтрального старта торгов. В первой половине дня, в условиях отсутствия серьезных драйверов, точкой притяжения для рынка стал значимый «круглый» уровень 1500 п. по индексу ММВБ.
Во второй половине дня индексы ММВБ и РТС умеренно просели. Под закрытие недельных торгов, после четырех дней непрерывного роста, Российские инвесторы и спекулянты предпочли закрыть часть длинных позиций. Тем не менее, суточное падение основных индексов не превысило одного процента.
По итогам дневной торговой сессии индекс ММВБ потерял 0.83%. Индекс РТС упал на 0.50%. В ходе вечерних торгов индексы ММВБ и РТС незначительно понизились на 0.05% и 0.12% соответственно.
Бэквордация мартовского фьючерса (RIH2) к индексу РТС, ранее составлявшая 2 пункта, или 0.1%, расширилась до 12 пунктов, или 0.8%. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС умеренно - негативно.
Вслед за умеренным падением индексов, большинство Российских акций завершили торги с понижением в пределах 1-2% к уровням предыдущего закрытия.
Единственной из относительно ликвидных бумаг, завершивших дневные торги с повышением, стала Татнефть-ао (TATN RM, +1.37%). Акции «Татнефти» поддерживает недавняя публикация показателей работы компании за 2011 год. Компания отчиталась об умеренном росте уровня добычи по сравнению с 2010 годом. В пятницу «Татнефть» сообщили об увеличении количества собственных АЗС на 19 единиц по итогам 2011 года. Таким образом, автозаправочная сеть компании увеличилась до 641 станции.
Техническим фактором роста обыкновенных акций «Татнефти» стало обновление пятимесячных максимумов в районе 175 рублей. Привилегированные акции «Татнефти» (TATNP RM, +0.23%) отстали в своем росте от обыкновенных бумаг. Техническим сигналом для ускорения их роста может стать преодоление долгосрочного сопротивления на уровне 99 рублей.
Лучше рынка также торговались Северсталь (CHMF RM, +0.12%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +0.02%), Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, +0.08%), Алроса (ALRS RM, +1.17%), Башнефть-ао (BANE RM, +1.65%).
Заметно хуже рынка закрылись акции Ростелеком-ао (RTKM RM, -2.42%). В последние дни обыкновенные акции «Ростелекома» находятся под давлением в связи со слухами о возможном выкупе компанией собственных акций у компании «Нафта Москва», принадлежащей С. Керимову. В конце 2011 года «Ростелеком» одобрил программу buyback с лимитом в $500 млн. По неподтвержденным данным, «Нафта Москва» получила предложение о выкупе, которое сейчас обсуждается. Исходя из текущих котировок, лимит обратного выкупа в $500 млн позволяет «Ростелекому» приобрести около 3.5% собственных обыкновенных акций. В случае если эта сделка состоится, нынешние миноритарные акционеры лишатся возможности участия в ожидаемом обратном выкупе акций «Ростелекома», что может стать причиной для их распродаж.
Бумаги Газпрома (GAZP RM, -1.09%), в первой половине дня торговавшиеся сильнее рынка, сдали свои позиции к закрытию. Поводом для утренних покупок стала новость о том, что «Газпром» и «Ренова» завершат объединение энергетических активов до конца 1 квартала текущего года. В объединенной компании доля «Газпрома» составит не более чем 75% минус 1 акция.
Свежие новости о планируемом ускорении строительства газопровода «Южный поток», как и сообщение о возможном совместном с «Новатэком» проектом по увеличению мощностей по производству сжиженного природного газа на Ямале, не стали стимулом для повышения акций газового монополиста.
Слабее рынка закрылись ВТБ (VTBR RM, -1.89%), НЛМК (NLMK RM, -1.97%), Уралкалий (URKA RM, -1.16%), Распадская (RASP RM, -2.61%), Магнит (MGNТ RM, -5.66%).
Сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с понижением до 0.3%. Контракты на нефть Light Sweet, вслед за значительной просадкой в пятницу, снижаются на 0.3%, торгуясь вблизи уровня $98. Японский индекс Nikkei225 находится вблизи нулевой отметки.
Другая аналитика
