Внешний новостной фон, сформировавшийся в пятницу перед открытием торгов на российском фондовом рынке, можно было охарактеризовать, как умеренно позитивный: американские фондовые индексы в четверг завершили торги ростом котировок; в пятницу утром фьючерсы на индексы США демонстрировали незначительное снижение; на азиатских фондовых биржах у игроков преобладали позитивные настроения; промышленные металлы демонстрировали разнонаправленную динамику, умеренно дорожала нефть.
Из-за того, что фьючерсы на американские индексы практически весь день торговались вблизи одного итого же уровня, индекс ММВБ большую часть торгов провел вблизи отметки в 1500 пунктов, не имея сил подняться выше на фоне смешанных финансовых отчетов американских корпораций, а ближе к концу торгов и вовсе начал свое уверенное снижение.
Что касается нефтегазового сектора, то в пятницу бумаги данного сектора дешевели на фоне стремительного снижения стоимости нефти. По итогам торгов, акции Роснефти подешевели на 0,73%, ЛУКОЙЛа - на 0,77%, Сургутнефтегаза - на 0,92%, НОВАТЭКа - на 0,7%, ''префы'' Транснефти – на 0,83%, акции Газпром нефти - на 0,15%, бумаги Газпрома – на 1,09%. Вместе с тем следует отметить, что потенциал падения нефтяных котировок в среднесрочной перспективе ограничен, поскольку вопрос о санкциях в отношении Ирана не снят с повестки дня.
Турецкий Turpas ведет поиски путей по замещению импорта нефти из Ирана, постепенно сокращает импорт иранской нефти и Япония, на которую приходится 10% сбыта исламской страны. Поиск новых каналов импорта должен привести к удорожанию сырья на мировом рынке.
Если говорить о металлургическом секторе, то бумаги данного сектора в пятницу торговались ''лучше рынка''. Аутсайдером среди ''металлургов'' вполне могли стать РДР Русала после существенного снижения стоимости алюминия на мировом рынке, но пока все обошлось, и РДР Русала подешевели ''всего'' на 0,6%. Еще меньшими потерями отделался Норникель (-0,42%). Помимо дешевеющих бумаг в данном секторе нашлись бумаги, котировки которых выросли по итогам торгов - это были акции Северстали (+0,12%) и Полиметалла (+0,06%). Цены на серебро находятся на комфортном уровне порядка 30 долл./унция, и пока нет причин, по которым они должны снизиться, утянув за собой котировки Полиметалла.
В пятницу очень слабо выглядел потребительский сектор, где со значительными потерями завершили сессию Магнит (-5,66%) и Седьмой континент (-3,2%). Вероятно, скептическое отношение инвесторов к отрасли связано с умеренно негативными операционными результатами X5 Retail Group, представленными 20 января - годовой прирост выручки на 32% в рублевом выражении не дотянул до прогнозов участников рынка.
По давлением в пятницу находился и энергетический сектор: акции РусГидро потеряли в стоимости 0,78%, Интер РАО - 1,25%, ФСК ЕЭС - 1,19%.
Не лучшим образом обстояли дела и в банковском секторе: обыкновенные акции Сбербанка потеряли в стоимости 0,67%, привилегированные - 0,56%, акции ВТБ подешевели на 1,89%.
В телекоммуникационном секторе наблюдалось стремительное снижение котировок Ростелекома (-2,42%) на фоне недавней новости о потенциальной продаже пакета Ростелекома, принадлежащего Нафта Москва.
Что же касается дальнейшей краткосрочной динамики российского фондового рынка, то она во многом будет определяться решением по Греции. В пятницу тройка кредиторов встречается с правительством страны по поводу выделения мартовского транша. В данный момент речь идет о том, объявит или не объявит греческое правительство дефолт. В случае благоприятного завершения переговоров повышательная волна на мировых фондовых биржах продолжится, в противном же случае произойдет падение финансовых рынков.
Если говорить о технической картине торгов, то она сейчас не на стороне ''быков''. Прошедшая сессия завершилась на линии среднесрочного сопротивления, которая проходит чуть выше отметки 1500 пунктов. Дальнейший подъем открыл бы дорогу как минимум к 1520 пунктам, однако в пятницу с открытия индекс ММВБ пошел вниз, а под конец дня был сведен ''на нет'' весь прирост, наблюдаемый в четверг. При продолжении снижения ближайшей целью нисходящей коррекции видится отметка в 1450 пунктов, хотя и это может быть далеко не предел.
В понедельник открытие российского фондового рынка ожидается вблизи уровней закрытия в пятницу, либо небольшим, в пределах 0.5%, снижением котировок.
Другая аналитика
