Российский рынок неуверенно торгуется после недели роста. Впрочем, на внешних рынках также фиксируют прибыль и опасаются негативных новостей из Афин.
К 15:30 мск индекс ММВБ снижался на -0,26% до 1499,77, а RTS подрастал на +0,03% до 1504,27. Торги в пятницу проходят в узком диапазоне. При этом объемы достаточно высокие по сравнению с прошедшим месяцем. Существенных корпоративных новостей нет, а по этой причине спекулянты ориентируются на внешний фон. Вчерашние слухи о возможной отставке Алексея Миллера из «Газпрома» не получили продолжения. Впрочем, акции газовой монополии продолжают расти. «Голубые фишки», преимущественно, смотрятся лучше рынка: «Газпром» +0,31%, «Роснефть» -0,25%, «ЛУКОЙЛ» -0,31%, ГМК «Норникель» +0,11%, «Северсталь» +0,16%, «Сбербанк» -0,04%, «ВТБ» -0,80%, «ИРАО» -0,70%. Из прочих историй можно отметить: «МосЭС» +1,64%, «Иркутскэнерго» +1,4%, «АвтоВАЗ» +1,08%, «Магнит» -3,73%, «Восточная энергетическая компания» -2,68%, «Распадская» ; -2,09%. Технически, индекс ММВБ демонстрирует рост четвертую неделю подряд, что создает относительную перекупленность на недельном графике. С другой стороны, индекс пока не достиг сильных уровней сопротивления, которые пролегают на 1530-1550. Закрытие пятницы выше 1500 отметки можно будет считать позитивным, но и откат до 1490 не является проблемой. Напротив, закрытие в небольшом минусе снимет намечающуюся перекупленность на дневном графике. Негативным закрытие станет лишь при провале индекса ниже отметки 1490 пунктов.
Российский рубль немного слабел против евро и почти не изменялся к доллару США. Иностранные инвесторы пока не спешат вкладывать средства в Россию. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 18 января, фонды, инвестирующие в активы РФ и СНГ, привлекли $13 млн против $43 млн неделей ранее. Цены на нефть за неделю снизились, что негативно влияет на рубль, но остаются выше $110 за баррель Brent. На будущей неделе ожидается усиление дефицита рублевой ликвидности из-за налоговых платежей в конце месяца. Меж тем, однодневная ставка MosPrime вновь выросла в пятницу на 1 базисный пункт до 4,95%. Если рассматривать график USD-Rub, то поддержки по фьючерсу просматриваются на 31,5 и далее на 31,2-31,3. К 15:30 мск доллар укреплялся к рублю на +0,04% до 31,361, а евро на +0,16% до 40,485.
Настроения в Европе также были далеки от оптимизма. После роста в январе почти на 5% по STOXX 600 индексу, спекулянты частично фиксируют прибыль. При этом STOXX 600 индекс демонстрирует пятую подряд позитивную неделю. По многим бумагам рост за январь совпал с ожиданиями на весь 2012 год. В большей степени это касается банковского сектора, который стал лидером рынка в последние три недели. До конца пятницы банки также должны сообщить национальным регуляторам меры, которые они будут предпринимать, чтобы соответствовать новым требованиям по достаточности капитала. Впрочем, еще одним поводом для беспокойств является переговорный процесс Греции и частных кредиторов. На неделе ходили слухи, что хедж-фонды скупали долговые обязательства Греции, чтобы заблокировать соглашение и спровоцировать наступление дефолта, который приведет к выплатам по CDS Греции. Можно еще отметить статистику из Великобритании, которая поддержала местный фондовый индекс: розничные продажи за декабрь увеличились на 0,6%, а за год выросли на 2,6%. К 15:20 мск британский FTSE 100 снижался на -0,03%, а германский DAX 30 на -0,51%.
Посол Ирана в России Махмуд-Реза Саджжади заявил, что усиление группировки ВМС США в Персидском заливе является провокацией. Он также заявил, если Иран столкнется с агрессией со стороны других государств, то он будет защищать себя всеми доступными способами. Начальник объединенных штабов вооруженных сил США Мартин Демпси провел консультации с военным руководством Израиля, а также планирует встретиться с политической верхушкой страны, чтобы обсудить вопрос возможных действий против иранской ядерной программы. С другой стороны, мы имеем крайне негативный отчет Минэнерго США, согласно которому средний показатель спроса на нефть в США за последние четыре недели упал до 18,1 млн бар. в сутки, или на -7,2% меньше, чем в прошлом году. Более того, на отчетной неделе потребление бензина в Америке сократилось до 8 млн бар. в сутки, что является минимальным показателем с сентября 2001 года. Негативное влияние на нефть и промышленные металлы также оказывает доллар США, кот орый возобновил свое укрепление против конкурентов. К 15:30 мск Brent -0,27% $111,25, WTI -0,72% $99,81, медь -1,1%, никель +0,05%, золото -0,43%, платина -0,63%, серебро -0,26%.
Дополнительную информацию по товарным рынкам можно найти в наших тематических обзорах.
В отличие от утренних часов, фьючерс на индекс доллара прибавлял около +0,2% до отметки 80,53 пункта. Впрочем, основной вклад в укрепление доллара внес евро, а не сырьевые AUD, CAD и NZD, которые оставались в пределах +0,2%. К 15:30 мск EUR-JPY -0,36%, EUR-SUD -0,42% $1,291.
На вечер остается немного статистики из Америки: в 19:00 мск продажи домов на вторичном рынке жилья в США за декабрь. Фон на вечерние часы немного ухудшился: нефть вышла в минус, промышленные металлы снижаются, сырьевые валюты незначительно изменяются к USD, а европейские площадки находятся под давлением. Возможно, что индекс ММВБ закроет день в легком минусе, так как многие игроки предпочитают фиксировать прибыль после длительного периода роста. Впрочем, если из Греции придут позитивные новости, а американские индексы продолжат расти, то давление продавцов ослабнет. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,3%.
Другая аналитика
