Текущая ситуация 19.01.2012; 12:15
Мировые рынки вчера в целом закрылись положительно. Причины? Появилась информация, что МВФ пытается привлечь $600 млрд. для кредитования проблемных стран. Учитывая текущий объем порядка $380 млрд. общий объем фонда составит почти $1 трлн. Каковы источники средств? МВФ рассчитывает на взносы стран БРИК и Японии. Срок? Соглашение может быть достигнуто 25-26 февраля.
Доллар по этой причине снизился к евро до 1.28, а к рублю до 31.52. Золото выросло до $1661. Нефть Brent на уровне $111.
Основные события мировых рынков
США. Goldman Sachs. Чистая прибыль за 4К 2011 упала на 58%. Выручка упала на 30%. За весь год прибыль упала на 47%. Выручка упала на 26%. Негативно.
Промышленное производство в декабре выросло на 0.4% (прогноз +0.5%) против падения на 0.2% в ноябре. Позитивно.
Палата представителей Конгресса проголосовала против предложенного Обамой повышения лимита государственного долга. Последствия? Возможность увеличения еще остается т.к. впереди голосование в Сенате контролируемом демократами.
Греция. Переговоры с частными кредиторами возобновлены. Основная задача? Согласовать хотя бы предварительные условия сделки до 23 января, когда пройдет встреча министров финансов ЕС. Каков обсуждаемый размер списаний? Около 68% от номинала, против 40-50% в начале переговоров.
Италия. Fitch может понизить рейтинг страны на 1-2 ступени. Основания? Для рефинансирования своих займов Италия приходиться платить рисковую премию. Ситуация осложняется из-за нехватки ликвидности на рынке. Это увеличивает дефицит бюджета. Негативно.
Германия. Moody's понизило рейтинг финансовой устойчивости Commerzbank до "D+" с "С-". Причины? Растущие риски, затрудняющие увеличение прибыли. Негативно.
Минфин вновь снизил прогноз по росту ВВП до 0.7% в 2012 против прогноза роста в 1% ранее. Причины? Ослабление экономического роста торговых партнеров страны. Негативно.
ЕС. ЕЦБ собирается завершить программу выкупа гособлигаций стран еврозоны. Причины? Те дисбалансы рынка, которые пытается скорректировать ЕЦБ, могут проявиться в других областях. Сколько уже потрачено на выкуп госбондов проблемных стран? €217 млрд. (с мая 2010 года по 13 января 2012). Негативно.
Ирак планирует в 2012 увеличить объемы добычи нефти до 3.4 млн. б/с. Сколько может быть экспортировано? Около 2.6 млн. б/с. Основания? Начало работ на новом месторождении Al Deema. При этом в декабре добыча в Ираке уже выросла до более 3 млн. б/с. (2.2 млн. б/с. на экспорт) - максимум за последние 20 лет. Последствия? Может негативно сказаться на цене нефти, т.к. Ирак частично компенсирует возможное прекращение поставок из Ирана.
Россия. Греф сообщил, что теперь даже для Сбербанка закрыты европейские и американские рынки заимствований. Причины? Сильное ухудшение ситуации с ликвидностью в мире. К чему это приводит? Т.к. внешние займы нельзя рефинансировать их приходится погашать. Это увеличивает отток капитала из страны. Негативно.
Вывод. Несмотря на определенную позитивную динамику рынков ситуация в экономике остается крайне опасной. Средне- и долгосрочным инвесторам, целесообразно воздержаться от вложений в акции до подписания соглашения Греции с кредиторами и реакции рейтинговых агентств.
Сегодня на рынок повлияют недельные данные по безработице в США и строительству новых домов (17:30 МСК). Так же сегодня большой блок отчетности финансового сектора: Morgan Stanley, Bank of America, Capital One, BlackRock и American Express. Кроме того, свои показатели опубликуют Google, Intel, IBM, Kimberly-Clark и Microsoft.
Другая аналитика
