К закрытию торгов пятницы индекс ММВБ снизился на 0,08% до уровня в 1 463,43 пунктов, индекс РТС просел на 0,81% до уровня в 1 446,46 пунктов. Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС составил 326,45 млрд. руб.
Торги в пятницу стартовали ростом ведущих индексов на умеренно позитивном внешнем фоне. Во второй половине торгов ожидалась публикация отчетности JPMorgan и американской макроэкономической статистики, из-за чего участники рынка предпочли не совершать активных действий и увели рынок в боковой диапазон. Отчет JPMorgan, хотя в целом и совпал с ожиданиями, существенных поводов для роста не дал, тогда как макроэкономическая статистика США в виде торгового баланса в ноябре 2011-го года и цен на импортные товары в декабре 2011-го года отчасти разочаровали участников рынка. Торги закрывались под знаком очередных слухов о снижении агентством S&P рейтингов некоторых стран еврозоны, что вызвало неоднозначное закрытие котировок в банковском и металлургическом секторах. Позже это подтвердилось, но рынок этого уже не заметил, поскольку был к тому времени закрыт.
На нефтяных рынках мировые цены росли на фоне напряженности вокруг иранского ядерного вопроса. В ходе торгов цена на нефть марки Brent превышала отметку в $112 за баррель на фоне усиления напряженности в Нигерии. В Европе наблюдалась некоторое расслабление обстановки вокруг долгового кризиса после успешных аукционов по размещению государственных облигаций Испании и Италии, в ходе которых наблюдался высокий спрос на бумаги.
Ситуация с иранской ядерной проблемой продолжает активно беспокоить рынки, поскольку она вполне может перерасти в энергетический кризис. Ранее европейские дипломаты сообщили, что планируемое эмбарго в отношении нефтяной отрасли Ирана может быть введено в течение 6 месяцев. Скорее всего, представители ЕС уже достигли принципиального соглашения по вопросу введения эмбарго на импорт нефти из Ирана в свете растущей провокационной ядерной программы страны, но предполагаемая дата введения эмбарго пока не установлена.
Страны ЕС, которые зависят от импорта иранской нефти, предлагают сохранить текущие контракты на поставку иранских углеводородов на срок от одного месяца до года, дабы найти альтернативный вариант с поставщиком нефти. Греция предлагает ввести достаточно длительный "льготный" период, тогда как Нидерланды, Германия, Великобритания и Франция готовы ввести эмбарго в течение ближайших трех месяцев. Одним из компромиссных решений может стать введение запрета на импорт иранской нефти через полгода, а запрета на импорт нефтехимических продуктов – через три месяца.
Европейские власти планируют обсудить запрет на импорт иранской нефти на встрече министров иностранных дел ЕС 23 января. Иран вчера выступил с рядом заявлений, в которых призвал своих соседей по Персидскому заливу воздержаться от увеличения объемов добываемой нефти в случае введения Евросоюзом санкций. Представитель Ирана в ОПЕК Мохаммед-Али Хатиби вчера заявил, что поддержка странами залива эмбарго на иранскую нефть будет рассматриваться как недружественный шаг, а власти этих государств будут среди виновников ухудшения ситуации и возможного закрытия Ормузского пролива. Развитие ситуации вокруг Ирана сейчас оказывает самое непосредственное влияние на поставки нефти на мировой рынок, поэтому оно, по всей видимости, и будет главным "драйвером" динамики котировок нефти в ближайшее время.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов понизилась на $0,82 и составила $110,44 за баррель. Официальная цена нефти WTI в Нью-Йорке по итогам торгов понизилась на $0,4 и составила $98,7 за баррель.
На американском рынке фондовые торги закрылись понижением ведущих индексов. Решение агентства S&P о лишении Франции и Австрии высших кредитных рейтингов AAA могло бы сильно повлиять на ход торгов, но закрытие бирж произошло до обнародования агентством пониженных рейтингов стран Европы, что обезопасило фондовый рынок США от более крупных потерь. Напомним, что выходные в США продлятся до вторника, поскольку сегодня торги в стране проводиться не будут в связи с Днем Мартина Лютера Кинга.
В течение всей торговой сессии негативный настрой «обеспечивала» плохая статистика правительства США об увеличении отрицательного сальдо торгового баланса США в ноябре 2011-го года до уровня в $47,75 млрд. и снижении цен на импортные товары и услуги.
Заметим, что еще до открытия торгов был опубликован финансовый отчет одного из крупнейших американских коммерческих банков – J.P.Morgan Chase, чистая прибыль которого в IV квартале 2011г. сократилась на 23% до уровня в $3,73 млрд. по сравнению с прибылью в размере $4,83 млрд. за IV квартал 2010г. Даже представители банка сами признали, что показатель рентабельности акционерного капитала, который составивший 11% в IV квартале 2011-го года по сравнению с 16% в прошлом году, оказался "умеренно разочаровывающим".
J.P.Morgan Chase к закрытию торгов подешевел на 2,52%, после чего в "красную" зону ушли и другие представители сектора: Bank of America потерял 2,65%, Morgan Stanley снизился на 3,14%, Citigroup – на 2,72% Goldman Sachs – на 2,22%, а Wells Fargo и American Express прибавили – 0,2% и 0,22% соответственно.
В нефтегазовом секторе акции ExxonMobil выросли на 0,16%, Chevron – на 1,06%. ConocoPhillips снизились на уровне 0,59%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,39% до уровня в 12 422,10 пунктов, индекс S&P 500 опустился на 0,49% до уровня в 1 289,09 пунктов, а индекс NASDAQ просел на 0,51% до уровня в 2 710,67 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги реагировали на движение мировых цен на нефть Brent на фоне ослабления евро при сохраняющейся напряженности из-за долговых проблем еврозоны. Ситуация в Нигерии, грозящая вылиться в перебои с поставками, оказывала некоторую поддержку нефтяным котировкам. Российские нефтяные компании завершили торги с потерями. Бумаги ЛУКОЙЛа подешевели на 0,30%, Сургутнефтегаза – 1,33%, Газпром нефти – на 1,89%, Татнефти – на 0,66%. Роснефть выросла на 0,45%, а привилегированные акции Транснефти – на 1,24%. Наиболее ликвидные акции по итогам торгов продемонстрировали разнонаправленную динамику. Бумаги Газпрома подорожали на 0,77%. Акции НОВАТЭКа в ходе торов снижались, а к закрытию торгов вернулись на уровень открытия. НОВАТЭК в 2011-м году увеличил добычу газа по сравнению с 2010-м году на 41,7% - до 53,54 млрд. куб. м. Добыча жидких углеводородов в 2011-м году составила 4,12 млн. т, что на 13,5% больше уровня прошлого года. Добыча природного газа в IV квартале 2011-го года выросла на 33,4% до уровня в 14,53 млрд. куб. м, а жидких углеводородов – на 6,7% - до 1 млн 063 тыс. т.
2. В металлургическом секторе бумаги торговались с преобладанием позитива, но к завершению сессии ушли в "минус". Бумаги "Норникеля" подешевели на 0,09%, "Северстали" – на 0,62%, "Мечела" – на 1,20%, НЛМК – на 1,89%, ММК – на 1,93%.
Лучше рынка смотрелись бумаги "Распадской", подорожавшие на 4,92%. Все дело в объявленных производственных результатах за IV квартал 2011-го года, согласно которым добыча угля составила 1,6 млн. т (+31% по сравнению с III кварталом) и 6,3 млн. т за весь год (-13% г/г). Реализация концентрата выросла на 5% в квартальном исчислении, но снизилась на 30% в годовом. Рост добычи угля был обусловлен запуском лавы на шахте Распадская и окончанием ремонтных работ лавы на шахте МУК-96. Результат добычи оказался таким по причине снижения спроса на уголь. Динамику акций в ближайшее время будут определять новости о запуске новой лавы на шахте в I квартале 2012-го года, что придаст больше веры в амбициозные планах менеджмента увеличить производство до 10,5 млн. т в 2012-м году.
ПРОГНОЗ: Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено также на квартальных результатах крупнейших компаний США и реакции рынка на снижение рейтинга европейским странам со стороны S&P. Вряд ли стоит надеяться на существенный рост.
Другая аналитика
