Среда завершилась разнонаправлено: индекс ММВБ снизился на 0,77% до уровня в 1 465,47 пунктов, индекс РТС просел на 1,16% до уровня в 1 452,69 пунктов. Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС составил 329,43 млрд. руб.
Торги на российском рынке в среду стартовали снижением котировок наиболее ликвидных акций при ухудшившемся по сравнению с предыдущим днем новостном фоне. Фон этот состоял из понижения мировых цен на нефть, негативной динамики европейских фондовых индексов, а также возобновившемся укреплении доллара США как к рублю, так и к евро. Дополнительно настроение инвесторов испортилось из-за заявления рейтингового агентства Fitch Ratings о том, что ЕЦБ следует приложить более значительные усилия для того, чтобы предотвратить коллапс еврозоны. По-прежнему центральной новостью для рынков остается развитие ситуации вокруг Греции и дискуссии относительно возможного выхода страны из еврозоны. Все это приводит к пересмотру инвесторами своего отношения к единой европейской валюте. Понятно, что на таком внешнем фоне биржевые игроки на отечественном рынке начали частично фиксировать прибыль, полученную в результате роста котировок акций, отмечавшегося в начале недели.
На нефтяных рынках цены отыгрывали данные о запасах, вышедшие в США. Коммерческие запасы сырой нефти в США на первой неделе года повысились на 5 млн. баррелей и составили 334,6 млн. баррелей, согласно Министерству энергетики США. Рынок прогнозировал рост запасов на 0,8 млн. баррелей.
Согласно данным министерства, объемы запасов сырой нефти по состоянию на 6 января 2012-го года выросли на 0,5% относительно показателя на аналогичную дату предыдущего года. Запасы бензина за первую неделю года повысились на 3,6 млн. баррелей и составили 223,8 млн. баррелей, что выше показателя годичной давности на 0,3%. Запасы тяжелых дистиллятов в отчетном периоде выросли на 4,0 млн. баррелей до уровня в 147,6 млн. баррелей, что на 10,4% ниже аналогичного показателя годом ранее.
Удорожанию нефти Brent активно способствовали новости из Тегерана, где в среду в результате теракта погиб физик-ядерщик. Данные сообщения усугубили опасения инвесторов вокруг возможных сбоев в поставках "черного золота" из Исламской Республики. Вчера стало известно, что встреча глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза по вопросу ввода эмбарго на импорт нефти из Ирана состоится 23 января 2012-го года в Брюсселе. Представители ЕС уточнили, что встреча перенесена на неделю раньше, чтобы избежать проблем в связи с саммитом ЕС, который должен состояться 30 января 2012-го года.
Дополнительную прочную поддержку ценам на нефть обеспечивает по-прежнему напряженная ситуация в Нигерии, где профсоюзы продолжают протестовать против отмены субсидий на топливо. В начале этой недели на севере страны полиция применила силу в отношении демонстрантов. Пока волна протестов не отразилась на экспорте нефти из Нигерии, которая является одним из крупнейших производителей на африканском континенте. Вчера в Китае во вторник была опубликована таможенная статистика, согласно которой в декабре 2011-го года чистый импорт нефти в страну составил немногим более 5 млн. баррелей в сутки, сократившись на 7% по сравнению с предыдущим месяцем. В общей сложности в 2011-м году Китай импортировал 253,8 млн. т нефти – примерно на 6% больше, чем в 2010-м году, что связано с дальнейшим увеличением перерабатывающих и складских мощностей, а также ростом потребления, который продолжается, несмотря на повышение цен. Тем не менее, темпы роста потребления заметно снизились, а увеличение импорта на 6% по сравнению с ростом более чем на 19% в 2010-м году говорит о нарастающих проблемах в китайской экономике, пусть пока и не столь значительных.
На американском рынке торги закрылись боковым движением ведущих индексов в преддверии размещения гособлигаций Италии и Испании, по итогам которых инвесторы будут прогнозировать дальнейшую динамику европейского бюджетно-долгового кризиса.
Акции сталелитейной U.S. Steel Corp. подорожали на 4,7%, ускорив покупки сырьевых бумаг, стоимость бумаг Chevron на 2,3% после того, как вторая по величине нефтяная компания в США представила прогноз по прибыли на IV квартал 2011г. Котировки Citigroup поднялись на 4,2%. Один из авторитетных аналитиков прогнозирует утроение стоимости бумаг банка в ближайшую пятилетку. Рыночная капитализация Supervalu сократилась на 12,5%. Продажи третьего по величине в США оператора розничных сетей в третьей финансовой четверти не оправдали рыночных ожиданий. Бумаги ритейлера Urban Outfitters просели на 18,6% после неожиданного увольнения главы компании на фоне проблем с производственными запасами и прибылью.
Котировки Crocs выросли на 16,4% на фоне сообщения об ожидании крупным производителем пластиковых изделий выручки в IV квартале 2011г. у верхней границы прогнозного диапазона.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,1% до уровня в 12 449,45 пунктов, индекс S&P повысился на 0,03% до уровня в 1 292,48 пунктов, NASDAQ - на 0,31% до уровня в 2 710,76 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе наиболее ликвидные акции по итогам торгов подешевели. Бумаги Газпрома потеряли 0,91% после того, как вчера глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что по итогам 2011-го года концерном было добыто 513 млрд. куб. м газа, из которых более 150 млрд. было поставлено в Европу. С одной стороны, хорошо, что концерн превысил свои плановые объемы, которые ставил перед собой на 2011-й год и превысили их приблизительно на 7,5 млрд. куб. м газа, но, несмотря на позитивную новость, давление на котировки концерна оказывали негативные сообщения о развитии очередного витка конфликта между концерном и Украиной, заявившей о намерении сократить отбор закупаемого газа в 2012-го года до 27 млрд. куб. м.
2. В металлургическом секторе российские компании по итогам сессии среды продемонстрировали разнонаправленную динамику. Бумаги Норникеля поднялись на 0,5%, бумаги НЛМК – на 0,4%. Бумаги Мечела потеряли 0,82% цены, ММК – 0,98%. Лидером роста в секторе стали РДР Русала, которые выросли на 5,80%.
3. В машиностроительном секторе лидером роста в течение торгов оставались обыкновенные и привилегированные акции АВТОВАЗа, подорожавшие к закрытию сессии на 9,15% и 10,44% соответственно. Вчера компания сообщила о том, что ее продажи в России в 2011-м году выросли на 10,6% по сравнению с 2010-м годом и составили 578 тыс. 387 автомобилей. На экспорт в декабре 2011г. АВТОВАЗ реализовал 6 175 автомобилей Lada, а всего за 2011-й год – 56 010 автомобилей.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем бокового дня в связи с небольшими объема из-за отсутствия поступления "длинных" денег на российский рынок – пока риски этого слишком высоки. Долговая проблема в еврозоне тоже никуда не испарилась. Помочь рынку сможет эскалация конфликта с Ираном, что поднимет котировки сырья и углеводородов.
Другая аналитика
