Торги в понедельник завершились ростом котировок на 0,54% до уровня в 1 448,36 пунктов, индекс РТС вырос на 0,38% до уровня в 1 429,14 пунктов. Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС составил 104,8 млрд. руб.
Торги сопровождались незначительной активностью, но это не помешало котировкам завершить день в легком плюсе благодаря европейским новостям. В середине торговой сессии европейские данные несколько разочаровали инвесторов, из-за чего рынок попытался уйти вниз. Объем промышленного производства в Германии в ноябре 2011-го года по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний снизился на 0,6% при ожидании снижения на 0,5%. Обрадовали данные по профициту торгового баланса Германии в ноябре 2011-го года с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем возросло до 15,1 млрд. евро. Рынок ожидал значения этого показателя на уровне в 12 млрд. евро.
Председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей вчера выразил надежду, что работа над фискальным пактом, который призван помочь стабилизировать обстановку в европейском регионе и вернуть доверие инвесторов, будет завершена к концу января 2012-го года, а президент Франции сообщил, что новый бюджетный пакт, предварительно одобренный европейскими лидерами на саммите Евросоюза в Брюсселе 9 декабря 2011-го года и предусматривающий юридическую ответственность государств за невыполнение программы согласованной налоговой и бюджетной политики, должен быть подписан к 1 марта 2012-го года.
На нефтяных рынках, несмотря на снижение цен по итогам торгов вчера, сегодня мировые цены повышаются на фоне коррекции после того, как днем ранее стоимость нефти снизилась на опасениях относительно роста запасов сырья в США.
Большинство участников рынка ожидают, что запасы бензина в США на прошлой неделе выросли на 2 миллиона баррелей до уровня в 222,2 млн. баррелей, что может стать самым высоким показателем за последние 10 месяцев. Несмотря на коррекцию, рост стоимости нефти ограничен на фоне обеспокоенности относительно влияния долгового кризиса в Европе на мировой спрос на сырье. Ждать сильных ценовых изменений на нефтяных рынках пока не стоит, поскольку ситуация в Европе влияет на мировой экономический рост, и сейчас, по нашему мнению, этот фактор хорошо отражен в динамике рынка.
Стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI сегодня утром повысилась на 0,38% до уровня в $101,69 за баррель. Цена февральских фьючерсов на смесь марки Brent поднялась на 0,28% до уровня в $112,77 за баррель.
На американских площадках торги вчера закрылись повышением большинства ведущих индексов в преддверии начала очередного сезона финансовой отчетности, а также перед обсуждением европейскими политиками мер поддержки единой европейской валюты.
По итогам прошедшей в Берлине встречи президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель снова попытались призвать правительство Греции принять все необходимые меры для соблюдения согласованных с международными кредиторами обязательств, иначе Греции просто будет отказано в финансовой помощи. Руководству Греции вчера рекомендовали договориться с банками-кредиторами об облигационных свопах и предотвращении возможного дефолта. Участники рынка ждут в четверг решения Банка Англии и Европейского центробанка по учетным ставкам, рассчитывая на комментарии главы ЕЦБ Марио Драги по вопросу о мерах преодоления бюджетно-долгового кризиса.
Цена на акции крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa выросла на 0,8% после того, как компания сообщила о выручке по итогам IV квартала 2011г., величина которой превзошла прогнозы аналитиков. При этом по итогам квартала компания понесла убытки в связи со снижением стоимости алюминия.
Рыночная капитализация Google уменьшилась на 4,2%. В Motorola Mobility Holdings снизили прогноз прибыли по итогам квартала, что усугубило опасения вокруг предстоящей покупки интернет-гигантом производителя сотовых телефонов.
Котировки крупнейшего в мире производителя микроэлектроники – корпорации Intel выросли на 0,9%. Акции машиностроительной компании Caterpillar подорожали на 1,4%. Бумаги крупнейшего в мире провайдера нефтесервисных услуг Schlumberger выросли в цене на 1,5%. Bank of America подрос на 1,5%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,27% до уровня в 12 392,69 пунктов, индекс S&P вырос на 0,23% до уровня в 1 280,70 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,09% до уровня в 2 676,56 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги показали умеренный рост: Газпром прибавил 0,38%, НОВАТЭК – 0,34%. Бумаги остальных компаний по итогам торгов также подорожали. Капитализация ЛУКОЙЛа выросла на 0,91%, Роснефти – на 0,49%, Татнефти – на 0,38%. Обыкновенные акции Сургутнефтегаза потеряли 0,35%, тогда как его привилегированные акции выросли на 0,11%.
2. В металлургическом секторе бумаги показывали крайне разнонаправленную динамику. Бумаги Норникеля, Полюс золота и НЛМК выросли на 1,57%, 2,3% и 1,24% соответственно. Динамика остальных представителей сегмента была более слабой. Акции ТМК снизились на 2,4%, "Русала" – на 2,1%, Мечела – на 1,38%. Посмотрим, насколько удачным окажется год Дракона для покупателей бумаг данного сектора, но понятно, что сейчас многие бумаги имеют достаточно комфортные уровни покупки. Рекомендуем покупать бумаги Мечела, которые могут отскочить и до 550 руб. Потенциал роста составляет почти 100% от текущей цены.
3. В других секторах активный рост наблюдался в бумагах Разгуляя (+8,7%), РБК (+8,35%), Аптечной сети "36,6" (+5,66%). В ожидании завершения затяжных выходных привилегированные акции Сбербанка подорожали на 1,64%, акции банка Возрождение подскочили на 5,03%, бумаги банка "Санкт-Петербург" – на 1,37%. Обыкновенные акции Сбербанка и ВТБ выросли более спокойно – на 0,73% и 0,38% соответственно.
ПРОГНОЗ: Сегодня торговая активность по сравнению с первыми днями нового года должна существенно вырасти, поскольку российские банки начнут работу после длинных новогодних праздников. Возможно, что текущая неделя еще будет традиционно вялой, поскольку не все еще вернулись со своих отпусков, но на следующей неделе после начала сезона отчетности в США и возобновления активности рынок может прибавить до 5-7%.
Другая аналитика
