По итогам торгов вторника индекс ММВБ снизился на 0,28% до уровня в 1 386,14 пунктов, индекс РТС просел на 1,12% и достиг отметки в 1 397,65 пунктов. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 292 млрд. руб.
Торги во вторник на российском рынке стартовали ростом, но надолго запала покупателей не хватило, поскольку внешний фон не особенно располагал к покупкам, а технические факторы указывали на необходимость снижения. Участники рынка пытались проигнорировать негативные тенденции в Азии в надежде увидеть продолжение роста в США, однако фьючерсы на американские индексы начали свое снижение, повышая риски увидеть S&P 500 существенно ниже уровня в 1 260 пунктов.
К концу дня немного расстроила инвесторов статистика с рынка недвижимости, где падение индекса цен на жилье от S&P/Case-Shiller не замедлилось. В Европе новости также не порадовали: французское Министерство труда вчера сообщило о росте количества безработных в стране до рекордных показателей за последние 12 лет. Когда у одной из ведущих стран зоны евро большие проблемы, то инвесторы начинают сильно нервничать, поскольку к остальным странам-участницам блока доверия нет. Интересно будет посмотреть, как Италия разместит свои бонды в ближайшие дни – доходность 10-летних облигаций страны снова достигла опасного рубежа в 7%, что говорит о продолжающихся проблемах в регионе.
На нефтяных рынках во вторник фьючерсы Light Sweet и Brent торговались без общей тенденции, но во второй половине дня котировки обеих марок вышли в "плюс" Фьючерсы в Европе и США не торговались в связи с праздниками.
На рынках понемногу начала восстанавливается деловая активность, прерванная празднованием Рождества и трехдневным уик-эндом в США и в Европе. На рынке акций стран Азии ведущие фондовые индексы показывали смешанную динамику, но в основном снижались. Главный фондовый индекс континентального Китая Shanghai Composite понизился на 0,8%, а главный фондовый индекс Японии Nikkei снизился на 0,5%.
На рынке доллар понемногу дешевел, но изменился доллар пока не так существенно, чтобы оказать влияние на операции с нефтью и другими товарными активами, цены на которые установлены в валюте США. Индекс доллара для шести ведущих мировых валют понизился с начала дня примерно на 0,13%, опустившись ниже отметки 79,9 пункта. Крупные инвесторы ожидают свежих новостей об улучшении экономической ситуации в США, а участники рынка активно ждут данных о рекордных розничных продажах в США накануне Рождества.
Иран вчера начал военно-морские учения в Ормузском проливе, что увеличивает опасения нарушения экспорта нефти из стран региона Персидского залива, если ВМС Ирана в ответ на предпринятые международные экономические санкции временно перекроют Ормузский пролив, через который ежедневно танкеры транспортируют около 15,5 млн. баррелей нефти. Ранее представители ВМС Ирана заявляли, что в план проводимых учений может быть включен вопрос блокады проливных зон. Мы считаем, что даже без учета рисков жестких санкций против Ирана рынок нефти будет находиться на грани баланса добычи и потребления в следующем году, но цены будут очень волатильны, поскольку риски роста цены нефти в результате обострения ситуации вокруг Ирана намного выше, чем риски снижения цены в результате замедления роста мировой экономики.
По итогам торгов в Лондоне февральский контракт на нефть Brent подорожал на $1,31, закрывшись на отметке в $109,27 за баррель. Цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI в феврале выросла на $1,66 до уровня в $101,34 за баррель.
На американском рынке торги завершились слабым боковым движением ведущих индексов с преобладанием роста, но в целом торги прошли достаточно вяло, поскольку инвесторы проявляли незначительный интерес к покупкам и продажам ценных бумаг.
Определенный интерес для участников рынка представляли статистические данные от исследовательской организации Conference Board по индексу потребительского доверия в США в декабре 2011-го года, который повысился до 64,5 пункта по сравнению с 55,2 пункта в ноябре. Рынок ожидал, что значение индекса составит 58,5 пункта. В ноябре данный показатель также значительно превысил ожидания аналитиков.
Некоторым бумагам на этом фоне все же не удалось выйти в "плюс" из-за публикации индекса цен на жилье S&P/Case-Shiller, согласно которому по итогам октября показатель снизился на 1,2% в месячном исчислении. Цены на жилье падают уже шестой месяц подряд.
Не принесли позитива и корпоративные новости. Крупный ритейлер Sears. Объявил о своем намерении закрыть более 100 магазинов Sears и Kmart из-за резкого сокращения объема продаж в праздничный период по сравнению с 2010-м годом. Цены на акции Sears по итогам сессии обвалились на 27,2%. Довольно благополучно торги прошли для сырьевого сектора. На фоне подорожавшей нефти на положительной территории оказались котировки нефтегазовых компаний. Акции ConocoPhillips подорожали на 0,7%, а ее конкурентов Chevron и ExxonMobil – на 0,5% и 0,1% соответственно.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,02% до уровня в 12 291,35 пунктов, индекс S&P 500 подрос на 0,01% до уровня в 1 265,43 пунктов, индекс NASDAQ повысился на 0,25% до уровня в 2 625,30 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе отношение инвесторов к бумагам было достаточно позитивным. Сейчас нефть стоит относительно дорого, поэтому за последнее время не было ни одного намека на начало нисходящей коррекции. Если продавцов на сырьевом рынке не так много, то это дань началу Нового Года. Покупать желающих много, но на небольших объемах. ЛУКОЙЛ подорожал на 0,61%, Роснефть выросла на 0,62%, Татнефть – на 0,89%, ТНК-ВР – на 0,24%, привилегированные акции Транснефти – на 1,16%. На 0,41% подешевели бумаги Газпром нефти, которой ФАС назначила штраф почти в миллиард рублей в рамках "третьей волны" антимонопольных дел.
2. В телекоммуникационном секторе продолжались продажи бумаг Ростелекома, который не оправдал надежд инвесторов в отношении новой дивидендной политики. Речь идет о привилегированных акциях (-0,53%), поскольку стало известно, что доля выплат в рамках новой политики будет уменьшена. Цена же обыкновенных акций (-0,13%) остается без изменений, поскольку не оправдались ожидания повышения уровня дивидендных выплат до 40% от чистой прибыли.
3. В металлургическом секторе бумаги активно продавались из-за снижения цен на промышленные металлы, видимо, из-за слабости азиатских площадок. Неплохо смотрелись бумаги ГМК "Норильский никель" (-0,27%) и Распадской (-0,13%), тогда как остальные понесли очень ощутимые потери: Северсталь просела на 2,34%, НЛМК – на 0,94%, Мечел – на 1,64%, ММК – на 1,75%, а ТМК – на 2,37%. Сейчас металлургические бумаги стоят относительно дешево, поэтому их вполне можно купить.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем продолжения активных покупок или продаж, поскольку объемы остаются крайне низкими. Решения долговых проблем ни в зоне евро, ни в США пока не видно, поэтому те, кто купил, больше покупать не будут.
Другая аналитика
