По итогам торгов среды индекс ММВБ снизился на 0,33% до уровня в 1 420,5 пунктов, индекс РТС вырос на 0,8% до уровня в 1 438,63 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 79 млрд. руб.
Торги в среду на российском фондовом рынке стартовали ростом котировок в свете позитивной динамики американского индекса S&P, который обновил двухмесячный максимум и даже пробил уровень в 1 230 пунктов. Основной причиной покупок стало сообщение о намерении Германии и Франции увеличить размер европейского фонда EFSF до 2 трлн. евро., которая даже пока не подтвердилось на официальном уровне, поэтому долго держаться рынку на таких новостях пока не удается. Понятно, что после определенного времени рынок стал снижаться, и даже хорошие финансовые результаты американских корпораций United Technologies, Intel, Bank of New York Mellon и Morgan Stanley превысили прогнозы вкупе с сильной макроэкономической статистики с рынка жилья США не смогли переломить негативный тренд второй половины торгов в РФ. Пока негатива на рынках хватает, поэтому продавцы делают свое дело, глядя на международные рейтинговые агентства, которые продолжают понижать страновые рейтинги. Moody's вчера понизило кредитный рейтинг Испании с Aa2 до A1, присоединившись к двум другим агентствам. S&P понизило рейтинг Египта с ВВ до ВВ-, а Fitch изменило прогноз по рейтингам Украины с "позитивного" на "стабильный". В Греции снова массовые протесты и недовольства... Короче говоря, начало распродаж не должно вызывать удивления инвесторов.
На нефтяных рынках фьючерсы дешевели, что было вызвано техническими продажами нефтяных фьючерсов. Интерес к покупкам несколько снизился после того, как накануне цена нефти WTI впервые за месяц установилась выше уровня в $88 за баррель, повысившись за день более чем на 2%.
Уверенного роста фондовых индексов в Азии и в Европе не наблюдалось, что тоже затрудняло покупки нефтяных фьючерсов. Обстановка на фондовом рынке была обусловлена неопределенностью в отношении способов разрешения долгового кризиса стран еврозоны. До сих пор не поступила точная информация относительно того, до какого объема будет увеличен Европейский фонд финансовой стабильности, за счет которого планируется оказать помощь периферийным странам еврозоны.
Нефть могла расти и на фоне удешевления курса доллара на Forex. Индекс доллара для шести ведущих мировых валют снизился с начала дня примерно на 0,4% и опустился ниже 77 пунктов.
Участники рынка ожидали заметного сокращения в США запасов сырой нефти и нефтепродуктов. Ожидания не обманули: в итоге запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 4,73 млн. баррелей и составили 332,9 млн. баррелей. Запасы бензина понизились на 3,3 млн. баррелей и составили 206,3 млн. баррелей, что на 6% ниже показателя того же периода 2010-го года, дистилляты снизились на 4,3 млн. баррелей до 149,7 млн. баррелей, что на 12% ниже аналогичного показателя годом ранее.
Представление многих участников рынка о том, что цены на нефть останутся высокими, основывается на устойчивом дефиците предложения на рынке и сокращении коммерческих запасов нефти. Исходя из данных Международного энергетического агентства, дефицит предложения нефти наблюдается с I квартала 2010-го года и, по всей видимости, сохранится минимум до конца года. Обычно проходит больше квартала, прежде чем дисбаланс спроса и предложения проявляется в показателях коммерческих запасов, статистика которых сама по себе весьма неоднородна. До недавнего времени мало что указывало на сокращение коммерческих запасов нефти в США, где уровень ее потребления по-прежнему почти вдвое выше, чем в Китае, но с сентября запасы сырой нефти и ключевых нефтепродуктов в США начали снижаться относительно средней тенденции.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов понизилась на $2,76 и составила $108,39 за баррель, а цена нефти WTI упала на $2,23 и составила $86,11 за баррель.
На американском рынке торги завершились понижением ведущих индексов на фоне пессимизма инвесторов в отношении перспектив восстановления мировой экономики и решения европейского долгового кризиса.
Хуже других смотрелись бумаги высокотехнологичного сектора после публикации финансовой отчетности за III квартал производителем популярных смартфонов iPhone - Apple. Акции компании подешевели на 5,6%, поскольку размер чистой прибыли разочаровал рынок. Котировки Alcoa и химической компании DuPont просели на 3,64% и 2,76% соответственно. Бумаги Bank of America и Wells Fargo снизились в цене по меньшей мере на 2,6%, нивелировав продемонстрированный днем ранее рост. Акции Comerica подешевели на 10,52%, M&T Bank – на 5,55% после выхода данных о снижении чистого процентного дохода банков в III квартале 2011г.
Крупнейший в мире производитель микропроцессоров Intel добавил в свой актив 3,6%. По прогнозам компании, ее объем продаж по итогам IV квартала превысит ожидания экспертов на фоне устойчивого спроса на ноутбуки на развивающихся рынках. Рыночная капитализация Yahoo! выросла на 3% - чистая прибыль за III квартал оказалась лучше рыночных ожиданий. В отчетном периоде она составила $298 млн., что на 25% меньше показателя в $398 млн., зафиксированного в прошлом году.
В течение сессии Министерство труда США привело данные о потребительских ценах в сентябре 2011-го года, которые по сравнению с предыдущим месяцем повысились на 0,3%. Рынок прогнозировал такой же рост показателя. Министерство торговли США опубликовало данные об объеме строительства новых домов в стране за минувший месяц: по сравнению с предыдущим месяцем объем увеличился на 15% и составил 658 тыс. единиц.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,63% до уровня в 11 504,63 пунктов, индекс S&P просел на 1,26% до уровня в 1 209,88 пунктов, а индекс NASDAQ отступил на 2,01% до уровня в 2 604,04 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги смотрелись слабо, хотя цены на нефть марки Brent были относительно стабильны выше отметки в $110 за баррель, а сообщение Минэнергетики США только спровоцировало рост. Видимо, инвесторы активно покупали сектор чуть раньше, а для дополнительной переоценки его в сторону повышения достаточных поводов уже не нашлось. ЛУКОЙЛ завершил торги снижением на 0,96%, Роснефть – на 1,42%, Сургутнефтегаз – на 1,6%, Транснефть – на 0,76%, Татнефть – на 1,91%, НОВАТЭК – на 1,27%. Позитивно смотрелись и бумаги ТНК-ВР (+0,94%) на новостях о получении инвестиционной лицензии на шельфовый блок во Вьетнаме, а также "Газпром нефть" (+3,97%), которая представила обнадеживающий прогноз финансовых показателей и посулившая хорошие дивиденды - дивидендная доходность может составить около 7%.
2. В энергетическом секторе бумаги смотрелись неплохо. Хороший отчет по МСФО за первое полугодие представила ФСК ЕЭС, увеличившая выручку на 26%, а чистую прибыль – на 80%. Правда, котировки ФСК выросли еще накануне на ожиданиях этого самого отчета, поэтому вчера они ограничились приростом лишь на 0,72%. Смогли прибавить в цене "Интер РАО ЕЭС" (+4,79%), ОГК-1 (+2,51%), ОГК-6(+4,66%), ОГК-2 (+1,88%) и ОГК-3 (+4,77%). По причине того, что чрезвычайной активности продавцов в секторе замечено не было, инвесторы решили, что все более менее неплохо.
3. В банковском секторе бумаги смотрелись неплохо. Поддержанию позитивного новостного фона способствовали сильные отчеты американских банков Bank of New York Mellon и Morgan Stanley. По итогам дня котировки ВТБ поднялись на 0,26%, Росбанк – на 1,01%, Банк Москвы – на 0,5%, Возрождение выросло на 2%, банк «Санкт-Петербург» - на 3,13%, Сбербанк – на 2,69%. Инвесторы были уверены, что бурный рост последних недель, бумаг Сбербанка связан с активизацией нанятых им инвестбанков с целью завысить его капитализацию и выгодно приватизировать пакет в 7,6% акций, но вчера зампредседателя правления банка Белла Златкис сообщила о том, что в текущем году приватизацию вряд ли удастся провести. Вполне вероятно, что в настоящее время мы увидим хороший устойчивый спрос со стороны крупных российских и западных инвесторов, а спекулятивный подъем еще впереди.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем негативных торгов в свете снижения на нефтяных рынках, ухудшения инвестиционных настроений в Европе и укрепления доллара.
Другая аналитика
