Рынки сохраняют слабый оптимизм. Доллар теряет позиции против рискованных активов на фоне заявлений европейских чиновников.
К 15:35 мск индекс ММВБ балансировал на отметке закрытия предыдущей сессии 1351,46, а РТС подрастал на +1,17% до 1327,31. После открытия с разрывом вверх, российский рынок не смог удержать достижения и протестировал первую поддержку на 1340 ММВБ. Впрочем, «медведи» тоже не смогли развить свой успех. Внешние рынки демонстрировали слабый оптимизм, а валютный рынок ополчился против доллара, что почти всегда позитивно для рискованных активов, к коим относится российский рынок и нефть. «Голубые фишки», в целом, торговались на уровне рынка: «Газпром» -0,15%, «Роснефть» +1,56%, «Сургутнефтегаз» +1,18%, ГМК «НорНикель» -1,28%, «Северсталь» +0,34%, «Сбербанк» +0%, «ВТБ» +0,54%, «Русгидро» -0,6%. Из прочих историй можно отметить: «Аптеки 36и6» +3,85%, «Холдинг МРСК» +2,92%, «МосЭС» +2,7%, «АвтоВАЗ» +2,3%, а также «Уралкалий» -3,68%, «МРСК ЦП» -2,77%, «Мечел» -2,47%.
Российский рубль следует тенденциям на глобальном рынке и укрепляется против доллара США. К тому же котировки нефти продолжают расти четвертую торговую сессию подряд. Позитивным моментом для российской валюты также можно считать статистику движения капитала. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 5 сентября, фонды, инвестирующие в активы РФ и СНГ, потеряли $73 млн против $443 млн неделей ранее. К 15:40 мск доллар слабел к рублю на -0,87% до 31,772, а евро на -0,2% до 43,15.
Рост на европейских рынках немного сократился после достаточно позитивного открытия, но к середине дня все же сохранялся. Главной идеей остается совместное заявление лидеров Франции и Германии о решительных действиях по рекапитализации банков перед лицом возможного дефолта Греции. Банк DEXIA уже, De Facto, стал банкротом, так как не в состоянии самостоятельно продолжать финансовые операции. Он будет разделен на несколько частей, в капитал которых войдут Франция, Бельгия и Люксембург. Наибольшие риски, если говорить о CDS, спекулянты видят во французских банках BNP Paribas SA и Societe Generale SA. Именно на спасение этих двух институтов направлены последние усилия политиков. Без рекапитализации данные банки могут оказаться в ситуации банкротов, так как имеют значительное проникновение в греческие долги. Однако конкретные шаги и решения по рекапитализации будут приняты лишь к концу октября. Статистика из Европы оказалась вполне позитивной. Промышленное производ ство во Франции выросло на +0,5% в августе при ожиданиях -1%. Положительное сальдо торгового баланса Германии выросло в сентябре до 13,8 млрд. евро при ожиданиях 10,3 млрд. К 15:25 мск британский FTSE 100 прибавлял +1,18%, а германский DAX 30 +0,67%.
Котировки нефти растут на фоне ослабления доллара и обещаний европейских политиков «решительно» рекапитализировать банки. Однако дополнительным стимулом к росту могут быть события в Египте, где в минувшее воскресенье вновь вспыхнула волна протестов, которая остановилась лишь после того, как митингующие были остановлены вооруженными силами. В результате, погибло около 24 человек. Спекулянты вполне хорошо помнят, что с Туниса и Египта начались события, получившие название «арабская весна». Новая вспышка насилия может привести к аналогичным действиям в соседних арабских странах и потенциально угрожать поставкам нефти из региона. К 15:35 мск Brent +1,1%$107, а WTI +1,49% $84,47 за баррель.
Кроме валютных факторов и обещаний политиков, металлы получают поддержку от улучшения прогнозов по экономике США. После данных по безработице за сентябрь, банк Goldman Sachs повысил свои ожидания роста ВВП США в III квартале до 2,5%. Однако более активно подрастали котировки драгоценных металлов. На прошлой неделе Банк Англии и ЕЦБ объявили о различных программах выкупа активов, что можно расценивать в качестве европейской версии количественного смягчения. Ослабление доллара также вносит свой вклад в активность покупателей золота. Кроме того, текущие цены на золото могут стимулировать покупки в Индии, где октябрь является традиционно сильным месяцем продаж на фоне сезона свадеб и фестиваля Дивали. К 15:35 мск медь дорожала на +1,28%, золото на +1,63%, платина на +1,89%, а серебро на +3,47%.
Дополнительную информацию по товарным рынкам можно найти в наших тематических обзорах.
Валютный рынок усилил сигналы покупки риска. Фьючерс на индекс доллара США терял более 1% и торговался около уровня 78,25 пункта. Наиболее сильный рост против доллара США демонстрирует австралийский доллар +1,6%. Впрочем, евро также укрепляется почти на +1,6%, но во многом данное движение объясняется высоким спросом на евро в банковской системе Европы. К 15:35 мск евро укреплялся к иене на +1,57%, а к доллару на +1,6% до $1,359.
На вечер нет какой-либо значимой статистики, поэтому рынок продолжит ориентироваться на заявления и новостной поток. Возможно, что могут состояться очередные сюрпризы от рейтинговых агентств. После просадки в первой половине торгового дня, российский рынок смотрелся слабее европейских. Поэтому, в случае негативного движения на внешних площадках, можно ожидать усиления продаж. Однако обнадеживающим фактором выступает укрепление рубля. Вероятно, что после длительного периода вывода капитала, фонды, ориентированные на Россию и СНГ могут начать привлекать зарубежных инвесторов дешевизной активов. Перед началом торгов в США фьючерс на SNP 500 подрастал на +1,3%.
Другая аналитика
