В пятницу, 30 сентября, американские фондовые и товарно-сырьевые рынки подводили черту не только под итогами дня и недели, но и отмеченных бурными событиями и коллизиями месяца и квартала. К тому же последний сентябрьский биржевой день сопровождался изрядным количеством американских и глобальных макроэкономических данных и очередной порцией европейских политико-финансовых новостей.
Статистические данные по США вышли смешанного характера. Обнадеживающе выглядели данные по деловой активности и потребительскому доверию в стране. Так, Чикагский индекс деловой активности в регионе, обычно хорошо коррелирующий с общенациональной динамикой, неожиданно вырос в сентябре до 60.4 пунктов (прогнозировалось снижение до 55.0 пунктов) с 56.5 пунктов в августе. А окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета в сентябре приподнялся до 59.4 пунктов с предварительного значения 57.8 пунктов и после ставшего худшим за почти 3-летний период августовского результата в 55.7 пунктов.
В то же время, личные доходы населения в августе снизились (впервые с октября 2009 г.) на 0.1% при ожидавшемся повышении на 0.1% и после пересмотренного до такого же значения увеличения в июле. Тогда как расходы на личное потребление в соответствии с прогнозами возросли на 0.2%, меньше пересмотренного до 0.7% роста показателя в предыдущем месяце. Базовый ценовой индекс потребления при этом прибавил в августе 0.1% при ожидавшихся 0.2%, по сравнению же с прошлым годом индекс вырос на 1.6%.
Неутешительными оказались и глобальные макроэкономические данные, среди которых, в первую очередь, следует выделить уменьшение промышленной деловой активности в Китае 3-й месяц подряд, наибольшее почти за 4 года сокращение розничных продаж в Германии в августе и рост годовой инфляции в Еврозоне сентябре на максимальную величину за последние 3 года. Последнее обстоятельство резко сужает возможности ЕЦБ в плане снижения процентных ставок. Не принесли спокойствия и очередные новости из Европы, где обнаружились определенные разногласия на путях выхода из финансового кризиса.
Под воздействием всех вышеперечисленных факторов и в последний день очередной четверти года, когда многие фонды и корпорации путем продаж различных активов стараются обеспечить высокие финансовые показатели за квартал, на биржах доминировал негативный тренд, особенно усилившийся в заключительной фазе торгов. Тем самым триада основных фондовых индексов финишировала в пятницу в соответствии с общей тенденцией провально завершившихся месяца и квартала. Индекс Dow Jones потерял в сентябре 6.0%, а по итогам 3-го квартала - 12.1%. Падение индекса S&P 500 составило 7.2% в сентябре и 14.4% в 3-м квартале. Индекс Nasdaq проиграл 6.4% в сентябре и 12.9% в 3-м квартале. Для индексов S&P 500 и Nasdaq истекший квартал стал наихудшим с декабря 2008 г.
Индекс Dow Jones industrial average снизился на 240.60 пунктов или 2.16% до 10913.38 пунктов, рост за неделю составил 1.3%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 28.98 пунктов или 2.50%, закрывшись на уровне 1131.42 пунктов, проигрыш за неделю составил 0.4%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 65.36 пунктов или 2.63% до значения 2415.40 пунктов, убавив в течение недели 2.7%.
В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 лишь фармацевтический гигант Merck сумел по итогам торгов получить небольшой выигрыш в 0.12%. Для всех же остальных окончание месяца и квартала ознаменовалось существенными потерями. Наибольший урон понесли крупнейший мировой производитель персональных компьютеров и принтеров Hewlett-Packard (-5.6%), ведущий в мире производитель алюминия Alcoa (-4.9%) и один из столпов финансовой системы JPMorgan Chase (-4.3%).
Производители удобрений потерпели неудачу в связи с данными Министерства сельского хозяйства США, свидетельствующими о том, что запасы зерна в стране перед сбором нового урожая сократились меньше, чем прогнозировалось экспертами. Акции CF Industries Holdings, Mosaic и Intrepid Potash упали соответственно на 12.5%, 9.7% и 8.2%.
Занимающиеся игорным бизнесом компании, чьи заведения расположены в том числе и в крупнейшем в мире комплексе казино в Макао, понесли потери на фоне ожидающегося замедления экономического роста в Китае. Акции Wynn Resorts, Las Vegas Sands и MGM Resorts International снизились соответственно на 8.3%, 7.2% и 6.5%.
Фармацевтическая компания Acura Pharmaceuticals подскочила на 14.9%, сообщив о получении патента на методику, позволяющую достичь хороших результатов в борьбе с наркозависимостью.
Один из крупнейших инвестбанков в мире Morgan Stanley проиграл 10.5%, после того как рыночный спред кредитных дефолтных свопов (CDS) по нему, отражающий, сколько будет стоить защита от дефолта для банка в течение пяти лет, вырос до уровней, соотносимых с итальянскими банками.
Всемирно известный производитель фототехники, фото- и кинотоваров Eastman Kodak рухнул на 53.8% вследствие испытываемых значительных финансовых затруднений и привлечения группы юристов, специализирующихся на оказании консультаций по реструктуризации компаний, в том числе и проведения процедуры банкротства.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 5.00 долларов или 0.3% до значения 1622.30 долларов за тройскую унцию.
Золото немного подорожало, поскольку после существенного отступления за последнее время цена на него вновь стала привлекательной для многих инвесторов, желавших к тому обеспечить себе некий запас прочности в виде защитных активов на уик-энд. В сентябре драгметалл потерял 11%, что стало худшим результатом с октября 2008 г., однако по итогам 3-го квартала выигрыш составил 8%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 2.94 долларов или 3.6% до уровня 79.20 долларов за баррель.
Нефть упала в цене до минимального с июля 2010 г. значения в результате существенного укрепления позиций доллара в корзине мировых валют и общего значительного отступления американских фондовых и товарно-сырьевых рынков, несмотря на достаточно благоприятные макроэкономические данные по США. По итогам же сентября проигрыш "черного золота" составил 11%, а в целом за 3-й квартал - 17%.
Другая аналитика
