Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка негативный.
Мы ожидаем открытие рынка с понижением около 1.5%, вблизи минимумов предыдущей торговой сессии, в районе 1340 - 1345 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут 1335, 1290 п. Сопротивлением останутся уровни 1390, 1420 п. В отсутствие сильных локальных идей, Российский рынок будет отыгрывать настроения участников рынка в Еврозоне и США.
В первой половине дня наиболее вероятно боковое движение рынка вблизи уровней открытия в ожидании выхода статистики из Европы. В 12.00 Мск. выйдет индекс деловых настроений промышленности Еврозоны.
Во второй половине дня ход торгов задаст динамика фьючерсов на нефть и фондовые индексы США. Под закрытие торгов (18.00 Мск.) выйдет индекс деловых настроений в промышленности и данные по изменению уровня расходов на строительство.
В пятницу Российский фондовый рынок закрылся со значительным понижением, полностью компенсировав рост предыдущего торгового дня. Оптимизм по поводу неожиданно сильной макроэкономической статистики, вышедшей в США накануне, оказался недолговечным. Утреннее повышение фьючерсов на нефть позволило индексам РТС и ММВБ открыться на уровнях предыдущего закрытия. Однако уже в первые часы торгов рынок начал плавно проседать вслед за «минусующими» фьючерсами на фондовые индексы США и падающими с открытия рынками акций Европы. К середине дня, после выхода негативной статистики указавшей на рост потребительских цен в Еврозоне, который превысил ожидания, умеренное снижение рынка переросло в обвальное падение. Незначительный отскок Американских индексов после негативного открытия торгов за океаном, позволил Российскому рынку закрыться выше внутридневных минимумов. Тем не менее, индексы РТС и ММВБ в последний торговый день недели и месяца серьезно просели.
По итогам дня индекс ММВБ упал на 2.92%. Индекс РТС по итогам основной торговой сессии просел на 3.46%. К завершению вечерних торгов, вслед за негативной динамикой фондовых индексов США, декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ1) потерял 1.90%. Индекс РТС вечером понизился на 0.56%, завершив торги со значением 1333.53 п.
Бэквордация декабрьского фьючерса (RIZ1) к индексу РТС значительно увеличилась до 41 пункта или 3.1%, против 6 пунктов или 0.4% к закрытию предыдущей вечерней торговой сессии. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС резко негативно.
На фоне значительного падения индексов Российские акции торговались преимущественно с понижением до 6-8% к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек сильнее рынка торговались акции «Норильского Никеля» (GMKN RM, -0.40%). Бумаги ГМК продолжает поддерживать обратный выкуп акций через дочернюю компанию «NN Investments», объявленный на прошлой неделе. Как и заявлялось ранее, цена выкупа составит 306 долларов США. В ходе обратного выкупа планируется удовлетворять в полном объеме заявки на обратный выкуп миноритарных пакетов, составляющих 100 или менее обыкновенных акций. Срок подачи заявок на buyback составляет 1 месяц и истекает 28 октября.
С повышением закрылись бумаги ФСК ЕЭС (FEES RM, +0.47%). Позитивом для акций стало сообщение о результатах оптимизации закупочной деятельности компании. Действующая программа управления издержками позволила в первом полугодии 2011 года добиться экономии в размере 14.52 млрд. рублей, что составляет 8.9% по отношению к первоначальной цене закупок. Кроме того, 27 сентября 2011 г. ОАО «ФСК ЕЭС» начало размещение дополнительных обыкновенных акций на сумму 5.16 млрд. рублей путем открытой подписки. Цена размещения определена в размере 50 копеек за 1 акцию, что вдвое превышает их текущую курсовую стоимость.
Во втором эшелоне продолжился рост акций «Аэрофлота» (AFLT RM, +0.77%). В пятницу компания опубликовала итоги работы за август и восемь месяцев 2011 года. Основным показателем деятельности стало значительное увеличение пассажирооборота авиакомпании, который вырос на 20.3% по отношению к августу 2010 года. Эти данные стали дополнением к недавно опубликованной позитивной отчетности «Аэрофлота» по МСФО за 1 полугодие 2011 года. Кроме того, финансовый директор перевозчика Шамиль Курмашов упоминал, что авиакомпания рассматривает возможность проведения обратного выкупа собственных акций.
Сильнее рынка закрылись Лукойл (LKOH RM, -0.98%), Транснефть-ап (TRNFP RM, -0.46%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -0.37%), Росбанк (ROSB RM, +0.00%), Татнефть-ао (TATN06 RM, +0.00%), ПИК (PIKK RM, +2.30%), ЧТПЗ (CHEP RM, +9.51%), Калина (KLNA RM, +9.09%).
Особенностью минувшей пятницы стало то, что инвесторы и спекулянты негативно реагировали на позитивные корпоративные новости по отдельным эмитентам. Так, акции НЛМК (NLMK RM, -6.13%) ответили падением на решение ВОСА об одобрении промежуточных дивидендов за 1 полугодие 2011 года в размере 1.4 рубля на акцию, что составляет 2.12% от текущей курсовой стоимости.
Бумаги Новатэк (NOTK RM, -5.17%) подешевели, несмотря на сообщение о том, что компания увеличила до 100% свой пакет в ОАО "Ямал СПГ" путем реализации опционов на покупку акций через дочернее общество ООО "НОВАТЭК Северо-Запад".
В акциях Полиметалла (PMTL RM, -6.39%) произошли распродажи на новости об изменении корпоративной структуры компании. Polymetal International предлагает обмен обыкновенных акций и GDR «Полиметалла» на свои акции в соотношении 1 к 1 в рамках подготовки к листингу на Лондонской фондовой бирже. Компания ожидает выручить за счет размещения около 500 млн долларов, после чего планирует впервые выплатить дивиденды акционерам по итогам 2011 года в размере $0.2 на акцию.
Хуже рынка торговались Сбербанк-ао (SBER RM, -5.70%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -5.78%), Уралкалий (URKA RM, -8.98%), Северсталь (CHMF RM, -6.02%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, -4.18%), Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, -4.66%), Распадская (RASP RM, -3.98%).
В понедельник, после пятничного негативного закрытия, фьючерсы на биржевые индексы США торгуются с понижением до 1%. Контракты на нефть Light Sweet теряют до 1.5%, торгуясь в районе $78. Японский индекс Nikkei225 теряет 2.5%. Гонконгский Нang Seng падает до 5%.
Другая аналитика
