По итогам торгов индекс ММВБ cнизился на 0,18% до уровня в 1 377,87 пунктов, индекс РТС снизился на 0,19% до уровня в 1 367,37 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 62,3 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 242,4 млрд. руб., из которых акциями в RTS Standard составил 13,7 млрд. руб.
Торги в среду на российском фондовом рынке проходили в аналогичном вторнику ключе: индекс ММВБ продолжил меняться в диапазоне 1370-1390 пунктов. Вырваться из этого диапазона индекс мог вряд ли: американский фондовый рынок накануне не смог сохранить внушительный прирост начала сессии до конца торгов, рост ВВП во Франции в квартальном исчислении оказался просто нулевым, а Европейский центральный банк, согласно сообщению его президента Жан-Клода Трише, решил все же не снижать процентные ставки на своем следующем заседании, которое пройдет 6 октября. Инвесторы надеялись на начало количественного смягчения в еврозоне, поскольку там ситуация остается крайне тяжелая. Из позитивных новостей можно отметить одобрение расширения полномочий европейского стабфонда EFSF парламентом Финляндии вслед за аналогичным решением еще семи европейских государств. В итоге становится, что негатива на рынке пока явно больше, чем хороших новостей, но инвесторам все равно, они хотят покупать. Тем удивительнее выглядит резкий спад волатильности на торгах после обвалов и восстановлений.
На нефтяных рынках котировки фьючерсов снизились на 3,8% в связи с ослаблением оптимизма относительно того, что европейские лидеры продвигаются в сторону разрешения долгового кризиса еврозоны.
Цены также последовали вниз вслед за резко упавшими фондовыми индексами США. Понижательное давление на цену оказали слабеющие надежды на скорое разрешение европейского кризиса. Появились сообщения о том, что канцлеру Германии Меркель предстоит тяжелая борьба по привлечению достаточного количества голосов для одобрения увеличения фонда помощи еврозоны. Ожидания того, что власти могут выработать какое-то решение, активно способствовало росту цен на 5,2%.
В настоящее время рынком движут именно настроения, поэтому сегодня мы начинаем наблюдать очередное ухудшение настроений в связи с отсутствием какого-либо прогресса. Инвесторы, надеявшиеся на рост цен, не получили никакой помощи и со стороны еженедельного отчета о запасах, представленного Министерством энергетики США, согласно которому запасы сырой нефти за отчетную неделю увеличились на 1,9 млн. баррелей, тогда как, согласно прогнозу рост должен был составить 700 000 баррелей. Запасы бензина выросли на 791 000 баррелей вместо ожидавшегося роста на 900 000, а запасы дистиллятов повысились на 72 000 баррелей вместо 100 000 баррелей. Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей сократилась на 0,5% до 87,8%.
Понижательное давление на цены оказало и заявление ConocoPhillips о том, что нефтеперерабатывающий завод в Пенсильвании может быть закрыт, если в течение следующих шести месяцев на него не найдется покупатель. Такой шаг может привести к увеличению предложения на рынке.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки ноябрьских фьючерсов на нефть WTI снизились на 3,8% до уровня в $81,21 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 3,1% до уровня в $103,81 за баррель.
На американском рынке фондовые торги завершились снижением ведущих индексов, поскольку основным фактором, повлиявшим на американские рынки акций, стала ситуация в зоне обращения евро, в ряде стран которой продолжается долговой кризис.
Несмотря на незначительный рост индексов после открытия торгов, позже они опустились из-за опасений инвесторов, связанных с ситуацией в Европе. По их мнению, лидеры европейских стран действуют слишком медленно, в результате чего решение долгового кризиса откладывается все дальше. Обеспокоенность трейдеров также обусловлена растущей возможностью глобальной рецессии ввиду сокращения потребительского спроса.
На этом фоне финансовый сектор США показал значительный спад котировок. Акции крупнейшего банка в США Bank of America упали в цене на 4,9%, а Morgan Stanley, - на 5,4%. Котировки прочих американских финансовых учреждений снизились менее значительно: бумаги Citigroup подешевели на 4%, а J.P.Morgan Chase – на 3,5%.
Негативная динамика наблюдалась и в сырьевом секторе. Пессимизм инвесторов был связан с металлургическими компаниями. Цены на медь упали на 7,7%, что сразу же отправило котировки ведущей медедобывающей компании США Freeport-McMoRan в "минус". На закрытии торгов ее котировки обвалились на 7,2%. Чуть менее значительным спадом отметились золотодобывающие компании на фоне снижения цен на фьючерсы на 2,6%. Бумаги Barrick Gold подешевели на 3,7%, а ее конкурента Newmont Mining - на 3%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 1,61% до уровня в 11 010,90 пунктов, индекс S&P опустился на 2,07% до уровня в 1 151,06 пунктов, индекс NASDAQ упал на 2,17% до уровня в 2 491,58 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе дешевели бумаги Газпрома (-1,33%) после того, как Еврокомиссия объявила о проведении неанонсированных инспекций в офисах газовых поставщиков в десяти странах Центральной и Восточной Европы, и, по неофициальным данным, расследование сосредоточено на деятельности Газпрома. Регуляторы подозревают концерн в злоупотреблении доминирующим положением в Восточной Европе. Газпром пока будет принимать все меры, чтобы полностью выполнять свои контрактные обязательства перед клиентами. Если разразится какой-нибудь скандал, то участники торгов получат отличную возможность купить Газпром дешевле – до минимальных отметок за последние 15 месяцев его бумагам остается менее 7%.
2. В металлургическом секторе наиболее важной корпоративной новостью дня стало сообщение о начале приема заявок на обратный выкуп акций Норникеля его дочерней компанией Norilsk Nickel Investments по цене $306 за акцию. Период, в течение которого владельцы ценных бумаг "Норникеля" могут направить заявки о продаже ценных бумаг, начался вчера и заканчивается 28 октября 2011-го года. Из-за выросшего на минувшей неделе курса доллара цена выкупа двигается ближе к 10000 руб. Бумаги ГМК в среду резко выросли – на 7,12%. Важным моментом остается тот факт, что полностью будут удовлетворены заявки миноритариев в размере до 100 акций ГМК, а неприятным - что выкуп может и не состояться, поскольку либо может быть оспорен в судах, либо просто может быть не найдена необходимая сумма на приемлемых условиях. На новостях о начале приема заявок на обратный выкуп Русал подешевел на 6,46%.
3. В потребительском секторе о своем намерении провести обратный выкуп объявила группа Черкизово, объем которой составит приблизительно до 2% от выпущенного акционерного капитала. Намерение о покупке отражает позицию группы, состоящую в том, что текущая рыночная стоимость акций не соответствует в полной мере фундаментальной стоимости компании с учетом результатов ее деятельности. Выкуп будет осуществляться без премии к рынку, но небольшую поддержку котировкам решение все же оказало – акции группы выросли на 3,66%.
ПРОГНОЗ: Сегодня на российском рынке мы ожидаем негативного движения, поскольку европейские события существенно сдерживают многих участников рынка. Есть, конечно, и спекулятивные идеи, но их не так много. Те, кто уверен, что Греция не покинет еврозону и выполнит все свои обязательства по стабилизации госфинансов, попробуют купить подешевевшие бумаги.
Другая аналитика
