По итогам торгов индекс ММВБ вырос на 1% до уровня в 1 614,86 пунктов, индекс РТС вырос на 0,45% до уровня в 1 808,13 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 45,7 млрд. руб., общий объем торгов на рынках РТС достиг 248,3 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 15,4 млрд. руб.
Торги в среду стартовали крайне негативно, что было вполне логично на фоне снижения американских индексов накануне и негативной динамики движения фьючерсов на них практически к открытию торгов на ММВБ. Хорошо, что сильно сползти рынку вниз не дали немногочисленные покупатели, которые решили, что рынок предоставил им шанс начать формировать портфели рядом со сформированным в начале недели локальным минимумом в районе 1570-1580 пунктов по ММВБ. В принципе, сильно расти рынку было не на чем, поскольку в США пока наличествует ярко выраженный боковик без большого желания покупать на неоднозначной статистике, на нефтяных рынках пока тоже наблюдается относительное затишье. Макроэкономическая статистка о динамике заказов на товары длительного пользования за апрель оказалась чересчур негативной: хоть рынок и ждал снижения на 3%, но не на 3,6%, как в итоге вышло.
На нефтяных рынках фьючерсы закрылись выше уровня в $101 за баррель впервые за две недели, что было вызвано данными по запасам нефти в США, которые стали говорить о росте спроса. Данные Министерства энергетики США показали, что переработка нефти в стране выросла почти на 500 000 баррелей в день на прошлой неделе. Объем переработки нефти, равный 14,8 млн. баррелей в день, стал самым высоким в этом году. Импорт нефти вырос на 662 000 баррелей в день, что стало признаком того, что нефтеперерабатывающие заводы увеличивают производство, предоставляя базовую поддержку нефти, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.
Цены на топочный мазут продемонстрировали наибольший рост среди фьючерсов на топливо после того, как данные показали, что запасы топочного мазута и дизельного топлива остались на самом низком уровне за последние 2 года – наконец-то зафиксировалось снижение запасов дистиллятов. Запасы бензина выросли на 3,8 млн. баррелей, тогда как прогнозировалось их снижение на 100 000 баррелей. Запасы выросли третью неделю подряд после снижения почти 3 месяцев, что является признаком того, что нефтеперерабатывающие заводы повышают производство благодаря высокой чистой прибыли. Цены на бензин сначала снизились после этих данных, которые также показали, что спрос находился на самом низком уровне за неделю с 2001-го года, но рост цен на нефть и топочный мазут подтолкнул цены на бензин вверх в преддверии Дня Памяти, который традиционно является началом летнего пикового сезона для спроса на топливо.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июльских фьючерсов на нефть WTI выросли на $1,73 до уровня в $101,32 за баррель, что стало самым высоким уровнем с 10 мая. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на $2,4 до уровня в $114,93 за баррель.
На американском рынке торги в среду закрылись повышением ведущих индексов на фоне роста цен на сырье, что подтолкнуло вверх котировки нефтегазовых, горнодобывающих и промышленных компаний. В начале торгов котировки демонстрировали снижение на фоне неутешительных макроэкономических новостей, согласно которым объем заказов на товары длительного пользования в США в апреле 2011-го года снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 3,6%. Рынок ожидал, что этот показатель в месячном исчислении снизится не так значительно – только на 1,5%. Рынок продолжали тянуть вниз перманентные опасения инвесторов по поводу долгового кризиса в еврозоне. Во второй половине торгов котировки развернулись и вышли на положительную территорию на фоне роста цен на серебро, медь и нефть. Серебро подорожало на 4,2%, а цены на сырую нефть поднялись до уровня в $101,32 за баррель. Подросли вчера также бумаги машиностроительной компании Caterpillar, DuPont и алюминиевого гиганта Alcoa (+1,7%, 1,8% и 1,4% соответственно).
Рынок стал расти во второй половине дня после заявления международного рейтингового агентства Fitch Ratings о том, что оно пока не собирается предпринимать каких-либо рейтинговых действий в отношении немецких банков, даже с учетом того, что они являются владельцами большого объема долговых обязательств Греции. Эти заявления немного ослабили напряжение, которое наблюдалось на рынке в связи с нестабильной ситуацией в еврозоне.
Негативно торговались и бумаги американских банков даже с учетом того, что на открытии американских фондовых торгов их акции дорожали. К концу торгов акции Bank of America, Citigroup и Wells Fargo подешевели на 0,7%, 0,42% и 0,25% соответственно, бумаги JPMorgan Chase просели на 0,17%. Наибольшее влияние на движение котировок в банковском секторе могла оказать информация о том, что Bank of America, JPMorgan Chase и Wells Fargo решили создать новую национальную систему электронных платежей clearXchange, которая позволит пользователям переводить деньги при помощи номера мобильного телефона или адреса электронной почты. СlearXchange должен составить конкуренцию системе электронных платежей PayPal, доминирующей на рынке данных услуг в настоящий момент. Отметим, что котировки компании eBay, входящей в расчетную базу индекса NASDAQ, на закрытии торгов продемонстрировали нисходящую динамику (-0,39%).
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,31% до уровня в 12 394,66 пунктов, индекс S&P вырос на 0,32% до уровня в 1 320,47 пунктов, а индекс NASDAQ вырос на 0,55% до уровня в 2 761,38 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги не отреагировали на относительно стабильные цены на нефть – это не позволило российскому нефтегазовому сектору обогнать рынок. Решение Сургутнефтегаза продать свой проблемный венгерский актив MOL как-то сильно не отразилось на котировках (+0,66%). Не очень хорошо себя вели и бумаги Газпрома (+0,26%). Гэп вниз вчера был окончательно закрыт, поэтому многие участники рынка решили, что покупать в дальнейшем бессмысленно, поскольку внешний фон к этому пока не очень располагает. Негативно смотрелись и бумаги НОВАТЭКа (-1,29%), стоимость которых обновила недельный минимум – по всей видимости, в краткосрочной перспективе этот эмитент инвесторам неинтересен.
2. В металлургическом секторе бумаги смотрелись куда лучше за счет того, что металлы заметно подорожали. Лучше других росли бумаги Распадской (+1,82%) на фоне идеи о возможной продаже компании, и Северстали (+2,51%), которая может принять в этом самое непосредственное участие. Хорошо покупались и бумаги НЛМК (+1,47%), а также ММК (+3,58%). Спрос сохранялся и в ГМК (+0,87%), но покупки здесь ощущались довольно слабее. Уровень в 7100 рублей является среднесрочным нисходящим трендом, поэтому важно преодолеть именно его, после чего покупки могут пойти более бодро.
3. В банковском секторе бумаги вели себя позитивно: дорожали акции ВТБ (+2,45%) и Сбербанка (+1,58%) после заявления ЦБ РФ о начале отбора банков-консультантов по продаже 7,58%-го пакета акций Сбербанка, что сразу повысило спрос на бумаги банка. Позитивно смотрелись и бумаги банка Возрождение (+1,89%), хотя стоимость его акций пока недалеко ушла от девятимесячного минимума.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем первых робких покупок по ряду «голубых фишек» в свете небольшого притока капитала, доказательством чему стало легкое преодоление уровня в 1600 пунктов по ММВБ. Скорее всего, скопившиеся на руках у инвесторов денежные средства должны инвестироваться в просевшие бумаги на ощущениях достижения новостного информационного негативного дна, от которого неизбежно должен начаться отскок.
Другая аналитика
