По итогам торгов индекс ММВБ повысился на 0,65% до уровня в 1 465,09 пунктов, индекс РТС вырос на 0,7% до уровня в 1 542,58 пунктов. Объем торгов на ММВБ составил 49,96 млрд. руб., объем торгов на РТС достиг 139,9 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard составил 19,3 млрд. руб.
Торги в понедельник сопровождались активным стремлением покупателей продолжить начатое в конце прошлой недели, причем даже обновление пятимесячного максимума не помешало участникам рынка продолжать покупки, несмотря на рост некоторого напряжения среди инвесторов. После довольно позитивного открытия с утра основной инвестиционной идеей стало следование за динамикой цен на нефть. Ничего негативного в этом не произошло, поскольку после непродолжительной нисходящей коррекции стоимость барреля нефти марки Brent снова обновила свой недавний максимум, увеличившись до уровня в $84,5 за баррель. Только под закрытие чуть негативно на рынке сказалась макроэкономическая статистика из США, где данные об объеме промышленных заказов в августе оказались чуть хуже ожиданий, но это сильно не изменило положение дел, в результате чего российский рынок завершил ростом уже четвертую сессию подряд.
На нефтяных рынках фьючерсы в понедельник немного снизились в цене, сделав паузу после сильного роста в течение нескольких дней на прошлой неделе. Давление на нефтяные цены вчера оказывало укрепление доллара США. Внутридневной максимум ноябрьских фьючерсов вчера составил $82,4 за баррель, что примерно на $0,6 было ниже самого высокого уровня мая. Тем не менее, участники рынка стали проявлять большую осторожность, поскольку последний рост цен был аналогичен прошлым подорожаниям, которые довольно быстро заканчивались. Инвестиционная память - вещь упрямая: инвесторы просто хорошо помнили все предыдущие витки роста и не менее мощные витки снижения. На прошлой неделе цены на нефть выросли на 6,7%, пробив несколько ключевых уровней, которые ранее ограничивали рост. Нефтяные фьючерсы не закрывались выше уровня в $80 за баррель с начала августа до прошлой недели, но неожиданное сокращение запасов топлива в США и снижение курса доллара придали росту цен дополнительную силу.
Усиление курса доллара делает нефть более дорогостоящей для держателей других валют. Доллар вообще активно терял стоимость с середины сентября, поэтому высока вероятность того, что Федеральная резервная система США начнет покупать казначейские облигации, или предпринимать другие шаги для стимулирования экономики.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки ноябрьских фьючерсов на нефть WTI снизились на 0,1% до уровня в $81,47 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на $0,46 до уровня в $83,29 за баррель.
На американском рынке в понедельник торги начались вблизи пятничного уровня закрытия, но индексы достаточно быстро ушли на негативную территорию из-за слабых макроэкономических новостей по промышленным заказам. По данным Министерства торговли США, объем промышленных заказов в августе снизился на 0,5% по сравнению с июлем. Рынок ожидал, что данный показатель по сравнению с предыдущим месяцем не изменится. Индекс опережающей активности в жилищном секторе в августе вырос, что явилось позитивным сигналом. Вообщем, покупатели вполне могли позволить рынку начать неделю ростом, но инвесторы снова предпочли сконцентрироваться на негативных новостях, что связано с поисками подходящей причины для фиксации прибыли, накопленной за последний месяц.
Очень негативная динамика преследовала вчера бумаги крупнейшего в мире производителя программного обеспечения Microsoft (-1,93%) после решения Goldman Sachs понизить рекомендацию по этим акциям до "держать" из-за медленного восстановления объемов продаж и угрозы со стороны новых планшетов, не использующих операционные системы от Microsoft. Конечно, речь идет об Apple, в отношении которой все чаще присваиваются рекомендации "покупать".
Негативной представляется и динамика бумаг крупнейших строительных компаний США. Значение индекса опережающей активности в жилищном секторе заметно росла на протяжении второго месяца подряд, указывая на будущий рост количества сделок, но инвесторы уверенно продают бумаги девелоперов. Акции PulteGroup подешевели на 1,03%, Lennar - на 1,98%, DR Horton - на 0,9%, KB Home - на 1,23%, Beazer Homes USA - на 0,72%, а Toll Brothers - на 0,53%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,72% до уровня в 10 751,27 пунктов, индекс NASDAQ упал на 1,11% до уровня в 2 344,52 пунктов, индекс S&P опустился на 0,8% до уровня в 1 137,03 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги вели себя спокойно на фоне умеренно позитивной динамики цен на нефть. Никаких снижений из-за того, что слишком сильно ослаб курс доллара относительно евро, что дало бы возможность сыграть против евро и нефти, вчера не наблюдалось. Вчера обыкновенные акции Татнефти выросли на 1,83%, а привилегированные - на 3,27% после того, как совет директоров компании одобрил продажу нефтяных месторождений в Самарской области для финансирования строительства в Нижнекамске крупнейшего в стране комплекса нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов Танеко. Порадовали и бумаги Газпром нефти, рост составил 1,86%. Ростом завершили день бумаги Газпрома (+0,93%), Сургутнефтегаза (+1,53%) и Роснефти (+1,29%). А вот ЛУКОЙЛ не вырос (-0,24%) и находится рядом с уровнем в 1750 рублей за акцию.
2. В металлургическом секторе стоит отметить бумаги НЛМК, после выхода сильного отчета по US GAAP за II квартал 2010-го года. Комбинату удалось увеличить чистую прибыль в 3,5 раза до уровня в $459 млн. за счет благоприятной рыночной конъюнктуры и сохранению производственных затрат на уровне I квартала. В течение дня котировки снижались и закрылись всего с ростом на 0,31%. Бумаги ММК просели на 0,79%, ТМК выросли на 0,26%, Северсталь вырос на 0,1%, ГМК Норильский никель - на 1,08% на фоне желания инвесторов вывести котировки к уровню пятимесячного максимума, где они успешно и оказались. Если цены на никель продолжат обновлять многомесячные максимумы, то можно ожидать и дальнейшего роста.
3. В девелоперском секторе стоит отметить бумаги ПИКа (+2,39%), несмотря на не слишком сильный финансовый отчет, согласно которому убыток ПИКа по МСФО за I полугодие 2010-го года сократился всего на 7,5% относительно аналогичного периода 2009г., а отрицательный показатель EBITDA вырос почти вдвое. Остальные представители отрасли единой динамики не продемонстрировали: ЛСР выросла на 1,47%, РТМ - на 0,71%, ОПИН и Система-Галс потеряли по 0,94% и 0,01% соответственно.
ПРОГНОЗ: Сегодня рост на российском фондовом рынке может и будет, но он, скорее всего, окажется несильным, поскольку несколько утихнувший рост цен на нефть, и снизившиеся объемы торгов на российских биржах будут его сдерживать.
Другая аналитика
