РТС
Лидерами роста стали акции: Распадская (+6,43%), БелгородСбытКомпания (+6,25%), Башнефть (+3,37%), Вимм-Билль-Данн (+2,78%), МРСК Центра и Приволжья (+2,57%).
Лидерами падения стали акции: Южный Кузбасс (-9,09%), Выксунский метзавод (-5,69%), Соллерс (-5,65%), Синергия (-4,76%), Казанский вертолетный завод (-2,34%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: АстраханьЭнергоСбыт (+20,90%), ДИК (+13,25%), СвердловЭнергоСбыт (+11,49%), Аппаратура дальней связи (+8,85%), О2ТВ (+6,36%).
Лидерами падения стали акции: Северо-Западное Пароходство (-9,09%), ТрансКредитБанк (-8,38%), Новороссийский морской торговый порт (-6,47%), Челябинский КПЗ (-6,44%), КолЭнергоСбыт (-5,53%).
Совокупный оборот торгов на РТС составил $5 915,53 млн., на фондовом рынке - $397,54 млн. а на ММВБ - 8 785,85 млн. руб. Индекс РТС по итогам дня поднялся на 0,76% до уровня в 1 494,93 пунктов, а индекс ММВБ увеличился на 0,64% до уровня в 1 419,18 пунктов.
Торги в среду проходили при отсутствии больших изменений в объемах и количестве совершенных сделок. Участники рынка решили, что неподтвержденного позитива для уверенного роста будет маловато, поэтому ограничились разовыми дискретными покупками. Все позитивные эмоции участники рынка брали вчера с азиатских рынков, где индексы уверенно росли на фоне благоприятной статистики по Китаю и роста фьючерсов на американские биржевые индикаторы. Дополнительной причиной для роста рынка стал рост нефтяных котировок из-за снижения курса доллара и предположений на счет падения запасов топлива в США. Рынок мог быт вырасти и еще больше, но ему помешали американские торговые площадки, которые открылись в минусе.
На нефтяных рынках котировки фьючерсов выросли до своего семинедельного максимума после того, как отчет Министерства энергетики США продемонстрировал сокращение запасов нефти и нефтепродуктов в США. Согласно отчету Министерства энергетики, общие запасы нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе снизились со своего 27-летнего максимума, что говорит о возможном начале периода завершения той поры, когда наблюдался излишек запасов, который оказывал понижательное давление на цены в 2010-м году.
Запасы нефти на прошлой неделе сократились на 500 000 баррелей, что оказалось немного более значительным, чем ожидал рынок. Отметим, что более существенное снижение запасов бензина и запасов дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, несколько удивило рынок, который прогнозировал рост запасов. Сокращение запасов оказалось позитивным шагом для рынка, поэтому рост цен на нефть немного ускорился. Цены на топливо выросли еще более значительно, чем цены на нефть. Фьючерсы на топочный мазут закрылись с повышением на 3,1% на уровне $2,19, что является самым высоким уровнем почти за четыре месяца. Фьючерсы на бензин закрылись с повышением на 2,4% до уровня в $1,99 за галлон. Большинство участников рынка продолжают ждать дальнейшего сокращения запасов топлива, поскольку спрос растет после того, как летом наблюдался только небольшой рост спроса по сравнению с низкими уровнями прошлого года.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной котировки ноябрьских фьючерсов на нефть WTI выросли на 2,2% до уровня в $77,86 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $2,06 до $80,77 за баррель.
На американском рынке покупки несколько уменьшились, поскольку желания участников рынка поднять индексы на новые высоты резко диссонируют с внешним фоном. Во вторник американским рынком были достигнуты очередные многонедельные максимумы, закрепиться на которых не удалось, поскольку покупатели стали более осторожными, так как увеличивается риск нисходящей коррекции. Не добавили оптимизма рынку и новости из Европы: в Испании началась всеобщая забастовка против одобренных правительством и заложенных в бюджет на 2011-й год сокращений государственных расходов, которые коснутся работников государственного сектора. В результате забастовки полностью была парализована работа общественного транспорта в Мадриде. Таким образом, становится понятно, что Испания вряд ли в полной мере реализует программу урезания издержек, что ослабит доверие к Еврозоне и ухудшит картину мировой экономики.
Бумаги банковского сектора на фоне ухудшения макроэкономического фона не пользовались большим спросом. К концу торгов акции JPMorgan Chase подешевели на 1,39%, Bank of America - на 1,21%, The Goldman Sachs - на 0,41%, Wells Fargo - на 1,22%, U.S. Bancorp - на 0,73%, Morgan Stanley - на 0,08%. С учетом того, что бумаги банков сильно реагируют на макроэкономическую статистику, пока вложения в них не являются выгодными из-за высокой неопределенности перспектив сектора.
В нефтегазовом секторе царили противоположные настроения в свете надежд на пробой котировками нефти уровня в $80 за баррель по марке Brent. Министерство энергетики США сообщило о том, что коммерческие запасы сырой нефти за прошлую неделю снизились на 475 тыс. баррелей и составили 357,8 млн. баррелей, тогда как аналитики ожидали сокращения запасов приблизительно на 300 тыс. баррелей. Расхождение с прогнозами оказалось небольшим, но оно способствовало взлету стоимости нефти до уровня в $81 за баррель по марке Brent.
Росли и бумаги компаний технологичного сектора - производителей запоминающих устройств SanDisk (+4,61%) и Western Digital (+3,53%), а также производителей компьютерной техники International Business Machines (+0,44%), Dell (+2,18%) и Hewlett-Packard (+2,18%). Hewlett-Packard вчера обнародовала свой прогноз по объему продаж на конец 2011-го года, который оказался выше прогнозов по рынку. Еще одним поводом для оптимизма стало обещание HP улучшить политику дивидендных выплат и выкупа акций.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,21% до уровня в 10 835,28 пунктов, индекс NASDAQ снизился на 0,13% до уровня в 2 376,56 пунктов, индекс S&P опустился на 0,26% до уровня в 1 144,73 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе просели бумаги ЛУКОЙЛа (-0,83%) несмотря на заявление о планах выкупить оставшийся пакет собственных акций у ConocoPhilips, поскольку участники рынка продолжают относиться к этим бумагам недоверчиво, так как если планы по выкупу существуют, то возникает вопрос, почему ЛУКОЙЛ не приобрел весь пакет сразу. А так риск появления бумаг ЛУКОЙЛа на открытом рынке по-прежнему существует. Сургутнефтегаз вырос на 0,54%, Газпром нефть - на 0,31%, Татнефть - на 0,11%, Газпром - на 0,77%, Роснефть - на 1,22% на фоне переговоров о совместных поставках газа в Китай.
2. В металлургическом секторе бумаги смотрелись неплохо. Вообще, сектор жил динамичной жизнью - были и решительные покупки, и не менее решительные продажи. Хорошим спросом пользовались бумаги Норильского никеля (+2,42%), стоимость которых стала расти после того, как на текущей неделе успешно закрепилась выше круглой отметки 5000 рублей за акцию. Хорошо подросли бумаги Распадской (+5,07%), на которых обратили внимание эксперты UBS, понизившие целевую цену с $6,7 до $6 за акцию на фоне более медленного, чем ожидалось, восстановления работы шахты. Подрастали и бумаги ММК (+1,7%), НЛМК (+1,66%) и ТМК (+0,91%), чего нельзя сказать о бумагах Полиметалла (-5,2%), который разочаровал слабой финансовой отчетностью. Рынок ждал рост чистой прибыли по US GAAP за I полугодие 2010-го года более чем на 450% - до $105,14 млн., дождались всего лишь $94,5 млн.
3. В телекоммуникационном секторе интерес к бумагам рост на фоне приближения завершения сделки по обмену телекоммуникационными активами. АФК Система подросли на 3,7%, МТС после завершения сделки по покупке 8,67%-го пакета акций Комстара прибавила 0,5%.
ПРОГНОЗ: Даже с учетом вчерашнего роста никто не снимал с повестки дня ожидаемой коррекции. Поскольку уровни сопротивления пока не преодолены, никакой активности, кроме как спекулятивной сегодня ждать не приходится, поскольку и макроэкономическая статистика не говорит в пользу позитивных долгосрочных перспектив. Стратегам пока лучше быть вне рынка.
Другая аналитика
