ИТОГИ ТОРГОВ – РЫНКИ АМЕРИКИ: Новости по QE2 перекрывают слабую статистику
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытие:
DJ вырос на 0,43% до 10858,14
S&P 500 вырос на 0,49% до 1147,70
NASDAQ вырос на 0,41% до 2379,59
О ГЛАВНОМ:
Слабая макроэкономическая статистика вызвала снижение только на старте торгов. Далее на фоне новостей из сектора слияний и поглощений (M&A) и позитивному отчету аптечной сети Walgreen Co. падение было выкуплено. По итогу основные индексы закрылись вблизи недельных максимумов. Отдельно стоит отметить выступление главы ФРБ Атланты Д.Локхарта, в котором было отмечено, что дебаты по теме QE2 «активизируются» в ближайшие недели, и регулятор «будет действовать» по мере необходимости для поддержания американской экономики.
Речь представителя ФедРезерва вызвала резкое ослабление доллара и поддержала покупки на рынке акций. Слабые макроэкономические данные игнорируются в ожидании нового раунда количественного стимулирования, начинает действовать логика от обратного: чем хуже данные - тем больше вероятность начала QE2.
В ДЕТАЛЯХ:
Открытие торгов прошло резко вниз, сказались слабые макроэкономические данные. Продажи в розничных сетях США за неделю, завершившуюся 25 сентября, увеличились на 2,5% г/г. Продажи в розничных сетях США в сентябре 2010 года выросли на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и сократились на 0,4% - по сравнению с августом 2010 года.
Цены на дома для одной семьи в США в июле 2010 года упали на 0,1%, свидетельствуют индексы цен в крупнейших населенных пунктах. Это значение совпало с ожиданиями аналитиков. В годовом исчислении индекс вырос на 3,2%. Индекс цен на дома для 10 крупных городов не изменился в месячном исчислении после роста на пересмотренные 0,3% в июне. В годовом исчислении индекс увеличился на 4,1%.
Серьезно разочаровал трейдеров индекс потребительского доверия в США. В сентябре индикатор составил 48,5 пункта, тогда как аналитики ожидали значение на уровне 52,5 пункта. Conference Board пересмотрела значение индекса за предыдущий месяц до 53,2 с 53,5. Коллапс потребительского доверия в начале осени - резко негативный сигнал.
Дополнил куртину провальной статистики сводный индекс промышленной активности, составляемый Федеральным резервным банком Ричмонда. В сентябре 2010 года индикатор снизился до -2 пунктов с августовских 11 пунктов. Индекс промышленных поставок составил в сентябре -4 пункта против 11 пунктов месяцем ранее. Уход индекса в отрицательную зону означает сокращение активности.
В целом макроэкономические данные оказали ограниченное влияние на рынки. «Спас положение» глава ФРБ Атланты Д.Локхарта. Для удержания продавцов и резкого разворота вверх оказалось достаточно прокомментировать возможность «активизации» дискуссии по QE2 в ближайшие недели. Новая ликвидность гипнотизирует рынки, пока полноценные покупки не начались, акции растут на косвенных факторах, коррелируя с ослаблением доллара и снижением доходности трежерис.
Еще одна бычья тема, поддерживающая рынки, - ожидаемый старт сезона корпоративной отчетности за III квартал. Алюминиевый гигант Alcoa, по традиции открывающий сезон, представит свои данные в четверг 7 октября. Пока же рынки сильно реагируют на новости из кооперативного сектора, стремясь предсказать результаты отчетности крупнейших корпораций. Во вторник акции аптечной сети Walgreen Co. выросли на 11,4%. Компания представила сильный отчет по итогам IV квартала 2009-10 финансового года. Чистая прибыль выросла на 7,8% до $470 млн. (годом ранее прибыль составила $436 млн.)
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА:
Индекс широкого рынка SP500 консолидируется под уровнем 1450. Пока продолжить рост не удается, уровень выступил сильным сопротивлением. Объем торгов вырос, но все еще остается ниже среднего уровня. При пробое сопротивления следующая цель роста на 1160 - исторический нисходящий тренд с максимумов 2007 года.
Индекс DJI пробил вверх исторического нисходящего тренда на 10800. Поставлена под сомнение фигура разворота тенденции «бриллиант», верхнюю границу которого и пробил индикатор. Для окончательной дискредитации среднесрочных медвежьих построений закрытие новой недели также пройти выше уровня. Следующее сопротивление по индексу на 10900.
ОЖИДАНИЯ:
В среду в США выйдут данные по запасам нефти за недели, ожидается снижение на 0,3 млн. барр. (по API запасы нефти выросли на 2,4 млн. барр.) но основное внимание приковано к выступлению члена Комитета по открытым рынкам ФРС США Эрика Розенгрена. Спекулянты ждут новых подробностей QE2.
Другая аналитика
